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海思「缺货」,安防「缺芯」

本文作者:余快 2020-09-07 14:22
导语:囤货炒作浪潮,表为追捧,实则捧杀,逼迫中小游抛弃海思,无形中可能加速海思退市。

海思「缺货」,安防「缺芯」

“如果我们再拿不到海思的货,公司运营会面临瘫痪,这个月至少亏损600万,当然,遭殃的绝对不止我们一家。”

一句话,折射了当前状态堪虞的安防芯片市场。

先是安防摄像机涨价引起了大家的注意,往后追溯,芯片的供需问题浮出水面。

某业内人士告诉AI掘金志,8月之前海思芯片的价格和供应都比较正常。8月5日-10日,价格突然暴涨,目前最少涨价5倍以上。

“一片3559A 从500元左右涨到超3000元,3519A 从200元左右涨到超1000元,3516D V300也从40元涨到150元左右。”

全线围攻,不留余地。

烧仓之急

市场缺货至此吗?

“其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求,只不过需求被放大了,一家缺货10K找10家问,市场便以为有100K的需求,市场有30K的货,无形之中就出来70K的缺口,所以价格就炒起来了。”

某模组提供商神色焦急,“当然,也不乏部分贸易商利用市场焦虑,囤货炒作。”

据悉,代理商和贸易商每年有几次备货计划,三或六个月一次,八月并非节点,换言之,八月之前海思应该就已经把货交给代理商和贸易商,不至于出现如此大的缺口,很大可能在于中间商压货不放。

也有视频监控企业表示,目前暂未收到任何通知,海思芯片供应正常,摄像机价格稳定。

这并非薛定谔的芯片。

一来,海大宇等大厂有海思直供保证,其正常产能需求将被优先满足;二来,大企业资金充裕,且早早备货避险,抗风险能力非小企业能比,因而目前为止影响不大。

另外,业内人士告诉AI掘金志,华南地区的1000家公司中,20%左右的企业可以得到海思直供。

而进入海思直供体系者,需经过海思月均出货量等方面的考核,体系外的中小企业只能从代理商和贸易商手中拿货。

既知如此,何不提前备货?不是不愿,而是不能。

  • 视频模组制造商属于重资产企业,中小企业量小利薄,无更多周转资金囤货。

  • 位居行业中游,信息不通畅:只能根据下游软件集成商预测市场,信息准确性和效率大打折扣,不适合超额备货。

  • 市场行情所致,正常物料供应下,市场可以随时提货,通常为即订即买形式。

由此,面对哄抬的物价,缚鸡之力的中小企业既无法与海思对话,也无法掌握话语权。

错误预估可惋,有意炒货可怒,行业必然可叹,局面已然如此。

说白了,目前为止,这场于外界而言的感冒,却是中小企业正在经受的压顶之难。

让中小企业如鲠在喉的,远不止于此。

“货源是充足的,即使价格炒上天,只是肯出钱很容易买到,只是现在不是买不买的问题了。”

买到货不难,难的是用不起,也卖不出去。

这,才是他们面临的倒悬之危。

如果高价买入,成本就已远超利润,每生产一个流片即亏损,无异于掘地自焚;

如果提高价格,不仅自身承受不住,终端也消费不起,毫无市场和竞争力;

如果放弃生产,不仅面临高昂违约金,公司运作和未来订单也大受影响。

交货或不交货,涨价或不涨价,生产或不生产,都是死胡同,无形中的缺口,不仅是一家芯片模组商的困局,也是目前所有安防芯片中下游中小企业的烧仓之急。

“3559A 高价有人要吗?现货速来,手慢无。” 从业者李先生所在的芯片群里来了新消息。

不知道的,还以为这是什么潮鞋代购群,知道的,只能在手机屏幕后欲言又止。

他苦笑:“群里的现货消息提示音,听起来都像是哀曲。”

犹如站在悬崖之巅,左踏一步是深不见底的沟壑,右挪一脚是高不可攀的陡崖,他们横亘在中间,四下无人可求援,举步维艰,进退维谷。

某行业人员还透露,因交货期限将至,他们为了尽量完成订单,唯有扩大货源搜索范围,市场地位不对等下,某些贸易商有针对性地抬高价格,如此,加剧市场焦虑,巩固恶性循环,对于全线产品均为海思的厂商而言,局面尤其被动。

“目前很多中小企业处于停滞状态,有些8月份已停止接单,7月份的订单也无以生产,预计亏损300万到500万的大有人在。” 李先生的声音充满疲惫。

转场之痛

中小厂商并非全无退路,只是这“退路”更像走投无路之下的无可奈何。

行业内不少声音提到,安防市场芯片并非唯海思不可,国内外企业包括富瀚微、国科微、北京君正、中星微、联咏科技、安凯微、星宸科技、安霸、德州仪器等企业皆可取而代之。

候补名单成两排,没他们看得上的?深入其中,才知个中不易。

一家芯片体系能够满足安防高中低端市场,全世界海思独一份。

即是,能在高中低端整体体系一锅端地替换海思的,全球范围内没有一家。

大大小小的安防芯片当然有各自长袖善舞之处。

早年中国安防芯片高端市场由德州仪器(TI)盘踞,其半导体领域综合实力强劲,安防SoC中,涉猎IPS摄像头、生物识别、传感器等多个热门领域,只是海思在IPC市场发力后,TI 退居一角。

与海思同岁的安霸,曾经在业界率先推出了基于最新H.264视频压缩标准的高集成SoC芯片,集成了各种关键系统功能。

在国内暂无高端产品替补之下,德州仪器和安霸成为IPC领域最大竞争对手。

产品成熟,图像效果好、码流低、稳定性好,不失为“良婿”之选。

只是TI 和安霸同配置的芯片功耗高,且单价高达几千。

据业内人士透露,除了单价昂贵,与 TI 和安霸合作,还需缴纳20万的服务费以及上百万的出货量保证金。

与价格齐高的还有方案开发门槛,下游的图像芯片商如有改动需求,需提交资料,由前者改好后再打包发送客户,如此,下游开发进度变慢,流程拉长,效率大打折扣。

另外,TI、安霸和英伟达等单一芯片实力强,定位高端市场,没有完整的生态圈和高性价比的解决方案,SDK开发包昂贵且服务较为落后。而海思形成了完整的生态圈,软件开源,行业客户可以低价甚至免费买到海思的软件开发工具。

如此一较,能忍痛弃船者大概已经别无他法。

中端的抉择倒不至于大放血,其中台湾厂商或台资控股的联咏、MSTAR、星宸科技,因台湾地缘优势,供应无忧,免受美国制裁之弊。

奈何亭亭玉立“初长成”,算力能力刚起步,产品的市场试用期未过,长期稳定性和性能有待市场日省月试。

低端市场,候补选手众多,价格比海思更能打,其中君正、国科微、富瀚微,中星微,瑞芯微跃跃欲试。

富瀚微背靠海康,出货量喜人,2019年与海康的安防芯片交易金额达3.3亿元,占其年度业绩超6成。

北京君正主流产品的工艺制程涵盖16纳米到28纳米,以高密度封装技术为主。2019年营收1.79亿元,同比增长52.61%。

只是大多盘踞在低端消费领域,行业级应用还是雄关漫道,且具体的流片制作基本在日韩台等地。

目前美国未对中国低端市场发难,国际局势动荡下,一旦这些企业做大做强,随时可能受到制裁,长期供货恐成隐患。

不过眼下局势,可作为海思低端产品的绝佳替代,又或者,在大佬忽视的角落中,你追我赶,出其不意冲云破雾也不是不无可能。

简言之,目前全海思生产线的企业不在少数,如若替换,只能高中低端分别搭配不同的芯片和方案,这意味着,产品线、研发、沟通、人力、市场等的时间和资金成本都将提高。

从一个芯片产品面世,到中小企业走完一套完整的市场流程,需要近2年时间。

正如2018年发布的海思3615DV300,期间经历了海思量产、中小厂商设计、打板、投产、验证功能性、软件开发、市场认可,以及功能完善调整等流程,现今正好处于量产的关键节点。

此时更换产品和方案,无异于弃此前所有心血于东流,而新方案,也摆脱不了重走一遍市场周期。

因而,替换方案并非拍脑门决策,重新选择任何一个产品和方案都需市场调研、自身评估,必慎之又慎。

每一个选择可能需要以年为单位的时间去兑现。

对中小厂商,风险不可谓不高。

而且海思作为SoC芯片的霸主,占据了全球70%以上的份额,在视频监控领域的市场占有率更是突破了90%以上,受到了国内众多厂商的依赖,自主替换难度升级。

这套组合多选题,他们难以勾选。

重石之草

是短暂的斡旋还是长年的搁浅?

整个中下游悬悬而望的回答里,没人能给出答案。

8月10日,继台积电宣布断供华为后,中芯国际也宣布将遵守国际规章,这意味着,9月14日后,中芯国际也将断供华为,后又有联发科向美国提出供货华为的申请。

有人目断鳞鸿,翘足而向联发科微弱的星光。

有人已独木难支,不得不另寻他法。

据悉,杭州采购海思高端芯片厂商居多,目前已有60-70%海思软件和方案开发中小企业分别转向了安霸、TI、MSTAR 或是联咏。

这一无奈之举,是美国制裁、海思缺货无法阻挡的次生灾害。

市场规律使然,对投机者无从指摘,不谈吴越同舟,此番确有些浑水摸鱼。

囤货炒作浪潮,表为追捧,实则捧杀,逼迫中小游抛弃海思,无形中可能加速海思退市。

如果海思短期内回归正常固然皆大欢喜,若不能呢?

“经此一役,即使未来海思价格回落,回迁成本太大,加之对货源稳定性的考量,可能难以再次全线用回海思,大概会采取部分海思,部分现有方案的策略。” 从业者黄先生如是说。

这意味着,海思千辛万苦从对手手中抢回来的市场,将再次被美资、台资企业侵蚀,中国安防芯片市场可能蒙上灰尘,被人钳制。

在时代洪流面前,难以孑孑独善的个体,势必会被裹挟进时代的洪流,而一环伤筋动骨,受伤的不只中小企业,连接着整条行业链的经络。

当行业都着眼于大企业的安危,谁来关注底层中小企业的生死。中小企业脆弱如蝼蚁,也重要如土壤。他们,值得被重视。

不要温和地走进那良夜。

如果这是中小企业生死存亡的序曲,这将是来自金字塔底层的呼声和呐喊。

压在石板下的草,可能在暗无天日中消失,也可能从石头缝中开出花。

等待新生或是熬过险阻。

我们都虔诚期盼。雷锋网雷锋网雷锋网

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