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英特尔牵手紫光后续产业影响再分析

本文作者:精选转载 2014-09-29 18:45
导语:编者按:本文作者王如晨,公众号夸克点评,阅读本文前可先阅读作者前两篇英特尔入股紫光传闻里的靠谱与不靠谱、再论紫光集团引入英特尔传闻的利与空。关于英特尔牵手紫光,我还有更多话要说。先附和几句:1、这是迄今为止中国半导体业尤其是设计业领域最大一起融资案;2、这是迄

英特尔牵手紫光后续产业影响再分析

编者按:本文作者王如晨,公众号夸克点评,阅读本文前可先阅读作者前两篇作品,英特尔入股紫光传闻里的靠谱与不靠谱再论紫光集团引入英特尔传闻的利与空

关于英特尔牵手紫光,我还有更多话要说。先附和几句:

1、这是迄今为止中国半导体业尤其是设计业领域最大一起融资案;

2、这是迄今为止中美半导体企业之间的最大一起合资案;

那些提升国际竞争力、干掉联发科们的话,已经被大V说完了,我就不说了。

根据协议,展讯与英特尔将联合开发和销售一系列基于intel架构的SoC产品。首批基于此架构的SOC产品,明年下半年上市;双方将联合开发基于intel架构和通信技术的手机解决方案,在中国和全球扩展intel架构移动设备的产品和应用。

据此,我要说一些它对海内外产业链潜在的后续影响:

先说可能让人得意一把的。

1、ARM阵营肯定最紧张,未来或许会朝中国大陆倾斜资源。

ARM可能会因为这一合作,改变授权方式,不再撒胡椒面一样乱授权,导致市场高度同质竞争,一片红海。未来或许会跟具有品质感、技术实力较强的设计企业捆绑更深。甚至,ARM都不排除收购互补的方案商。较早时,有人拉它与AMD合作。当时看虽然有点滑稽,但现在看,也不是没一点道理。

我相信,ARM会重新审视它在中国的布局。但是,如果指望它改变商业模式,那市场受到的冲击可能会更大。我自己的判断是,它会十分谨慎,目前不会硬碰硬。

从方案商来说,高通肯定有忌惮,但它储备很多,全球势力强大,英特尔与展讯合作,还看不到打败它的可能。

联发科应该最慌神。它与展讯肉搏更多,两家过去多年结下不少梁子。而且,联发科这几年一直在大陆用力,英特尔与展讯的合作,肯定先吃大陆。那些个分析什么展讯要国际化的,是没有看到,展讯连大的品牌企业都没有吃透,有什么力量往海外跑,除非还是山寨特色,呵呵。

2、某些Foundry会有点紧张,尤其台积电。对于Smics来说,也不是利好。

理由是英特尔与展讯基于英特尔架构的方案,不可能外包给第三方去代工,只能落在英特尔工场。这等于说,英特尔阻击了第三方代工商的门路。Smics虽然仍不大,但是,一个本土的设计企业被英特尔左右后,难免也是潜在客户的流失。何况之前瑞芯微已被渗透。

当然,我只是就英特尔架构的产品来说。

3、会提高本土半导体设计企业交付与服务的能力,提高品质感。

英特尔虽然没吃到多少移动互联网蛋糕,但它毕竟是全球半导体巨头,在x86制程、工艺、生产、服务上有强大实力,许多经验是可以移植的。而且它在PC形态产品上的影响力,依然最强,这里面有强大的渠道体系、品牌影响力。

展讯搭上英特尔,至少可以获得物料、渠道、品牌的支撑。当然,呵呵,钱更重要了,这些往往会体现为渠道推广上。到时候,展讯的广告若是打出来,也不要惊讶。

而且,英特尔在基带芯片尤其LTE领域的积累,也是不容忽视。前几天,它的新一代LTE平台还拿到了中移动的认证。这些东西,在中国大陆未必显得多牛,但一旦出海,展讯可能受益很多,因为这意味着许多专利成本与风险的消除。

还有更多,恐怕都是具体的细节了。更多高大上的影响,尤其是产业政治的影响,呵呵,那是说不完也说不透的。

但是,我也想补充一点不太美妙的影响。

1、基带芯片利益有冲突,合作未必顺畅。

英特尔的SOC能力目前还差强人意。早在2008年,它曾屈尊借助台积电想搞凌动SOC,结果因知识产权与市场成熟度不够,很快搁浅黄了。

展讯有不少SOC经验。也就是说,在这一层合作中,展讯会有参与空间。在英特尔架构上,利用展讯基带芯片或其他模块进行集成创新。但是,别忘了,英特尔自己也有基带芯片,目前仍在独立发展,双方有多大胸怀在这一层面融合,做成方案,并且还要在市场范围内左右合理的利益区隔,那真是一个问题。

有大V说,英特尔未来可能放弃基带芯片,将它卖给展讯,我觉得这个虽然合理,确实不确定性太多,过去,英特尔基带芯片苹果都用,我相信它对此仍有新的期待。

2、应用处理器路线差异,展讯未来运营独立性或受影响。

英特尔的IDM商业模式决定了,它只能提供一种成品化或半成品化方案,有的就是参考设计方案。它留给本土半导体参与的设计空间非常有限。这个里面有两重压力:一是来自英特尔本身,不可能在技术层面将核心处理器架构开放给展讯。授权架构跟开放架构技术是两码事;二是美政府不可能放任英特尔将技术开放给中国。

这跟ARM体系不同。通俗地说,如果出外吃火锅,ARM的所谓架构授权就是锅底。你自己买堆材料涮,做成处理器,很自由,当然你自己挑半天也挺累;英特尔提供成型服务,更像中餐馆,所谓架构授权类似中国独立菜系,你不可能左右材料,只能买有限的调料。

在这个层面上,英特尔更多是以资本换市场,而非更多借助技术。这就决定了双方的诉求差异,即一是技术,一是商业。如果展讯最后弱化了ARM体系的布局,沦落为英特尔架构的经销商,那真是我们不愿看到的。

这也是我最担心的一面。脚踩两只船的结果,往往不会很好。展讯需要平衡好技术路线、技术提升与商业诉求的矛盾。

站在个人角度看,固然ARM阵营市场份额很高,我们期待用户有新的选择。但若是市场未来反转,还是单一的方案,那不是真正的自由竞争,仍是寡头竞争。当然这个太远了,英特尔想真正改变局面还很难。

3、许多大V强调,合作案会推动展讯国际化。这不过是理想的期望。国际化需要什么支撑呢?

一是终端品牌力量;

二是国际化的专利支撑;

三是覆盖全球的渠道体系。

展讯虽号称与三星、华为、小米等名企合作。但这些合作案的机型,非常非常有限,多集中在TD领域,销售范围主要是大陆,效果一般。截至目前,展讯主力OEM伙伴依然是山寨群体。

而且,华为、三星都有自己独立的基于ARM的方案,展讯牵手英特尔,未来可能也会引发新的合作忌惮。

指望英特尔带来苹果之类的品牌是不可能的。英特尔自身都没这个能力,它收购来的基带芯片,之前已被苹果放弃。

专利层面,英特尔架构当然有保障,但在技术进一步提升、市场认同度提高前,这层保障还发挥不出作用。如果B端、C端用户不认同,什么都了无意义。

至于渠道,英特尔的力量主要在于PC端,以及借助收购换来的部分出货体系。海外电信运营商层面,英特尔也没有多少能力。而展讯除了在中国大陆之外,在海外的布局,仍主要是靠山寨手机向外冲。

所以,综合起来,双方的合作,虽然形式上有诸多互补,但是利益诉求并不一致。相对来说,我倒是觉得,这项目合作对英特尔更有利。如果步入正轨,英特尔至少可以借助展讯的能力渗透中国大陆市场,尤其是即将爆发的4G商机,毕竟展讯与中国电信运营商合作紧密,而且在低端市场有巨大的影响力。这比什么海外布局要现实、紧迫得多。由于展讯相比高通、联发科要弱势,形式上,英特尔也是在做“农村包围城市”的道路,即先从外围突破。

但是,限于上述分析,展讯的目标未必能够达成。当然,它会在市场推广、公关传播上比对手更丰富,可讲的故事更多。毕竟它能提供更多选择,而且,英特尔肯定会提供许多营销与市场层面的支持。

公众也已经看到,就在双方合作当日,展讯便发出5年超越联发科的言论。在我看来,这一PK架势,让人感觉到展讯高管们的胸怀不过尔尔:且不说,这个合作案能否达成目标还成问题,而联发科毕竟也不是全球最强大的敌人,你5年后超越它又能怎么样呢。这言论真的比较狭隘。当你眼中只有联发科的时候,你恐怕也只能做到联发科。

到时候,自己成了联发科,也会是一个最不安全的地位。到时候,别说高通、华为、三星们了,也许合作伙伴英特尔本身才是展讯最强大的敌人。毕竟,一切都没有落定,如今的合作或许意味着未来的竞争,要知道这是在中国市场,英特尔拿展讯作为跳板也符合逻辑。

我写下这些,并不代表对否定这一合作案。恰恰相反,我对合作的信心在于长远。我认为,这是全球半导体产业转移与融合的动向,未来是ICT一体化的世界,你不可能孤立发展。任何商业合作都不会纯粹学雷锋,在商言商,都会有利益博弈,如果忌讳这点,会因保守而失去先机。这对处于追赶地位的中国半导体业来说,尤为重要。毕竟,我们还没有挑三拣四的资格。


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