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新冠肺炎下,半导体行业之殇

本文作者:包永刚 2020-02-11 17:10
导语:国内分析机构CINNO Research近日将全球半导体产值增幅下修了2%。

2019年,全球半导体行业处于巨大的衰退之中。纵观半导体产业的历史,结束衰退需要创新技术的到来。5G和AI的快速增长被视为半导体行业复苏的强劲动力,然而,新型冠状病毒肺炎疫情的发生,又为2020年半导体行业的强劲复苏带来了不确定性。

国内分析机构CINNO Research近日将全球半导体产值增幅下修了2%。那么,5G和AI芯片2020年是否还能保持强劲的增长?

新冠肺炎下,半导体行业之殇

【 图片来源:millionacres 】

2020年半导体市场反弹幅度遭下修2%

 新冠肺炎下,半导体行业之殇

全球知名研究机构IHS Markit此前预测,2020年全球半导体市场营收将从2019年的4228亿美元反弹至4480亿美元,增长幅度达5.9%,其中主要的增长动力将来自5G手机的大幅增长。

虽然预测的增长幅度低于IHS Markit,但CINNO Research也在2019年底预估,受惠于5G基站建设/手机、AI和物联网的等需求,2020年全球半导体产业将反弹5%。

但疫情的发生对半导体整个产业链的复苏都带来了影响。产业链当中最快反应的会是上游的芯片设计行业,具体的影响的幅度和持续的时间将视疫情的变化而定。

晶圆代工企业方面,全球最大的晶圆代厂台积电声明称,其厂区在疫情期间都没有中断生产,各地也会陆续全面复工。国内的晶圆厂,包括中芯国际、华虹宏力、华润上华和长江存储在内的多家企也都已经发表声明称生产没有受到疫情的影响。

目前看来,下游的封测厂可能受员工不能顺利返岗的影响出现产能问题。根据半导体行业观察的报道,现在国内封测厂的产能只有正常情况下的50%左右。

CINNO Research半导体产业咨询部首席分析师杨文得对雷锋网表示:“目前看起来,疫情已经得到了一部分的控制,全国各地工厂开始逐步复工。依照我们对复工情况的观察,目前工厂所在地员工属于外省市进入的不少都需要进入14天的隔离期,这样正常的全面复工时间或许就落在2月24日以后,因此如果可以3月全面复工,产业链环节上的物料紧缺持续情况或仅在1个月左右。”

就最终的产品而言,杨文得认为,“此次疫情的影响将是全面性的,智能手机、计算机、电视机、服务器等各个终端的销量都会受到不同程度的影响而相比原先预期下滑。”

仅看目前半导体行业最大的驱动力手机,疫情的发生让今年上半年全球手机行业的三个潜在风险中的两个加速浮出台面。天风国际分析师郭明錤在2月3日的报告中指出,今年上半年全球手机产业将面临三大潜在风险:

  • 中国手机市场出货量恐低于预期;

  • 5G 手机对安卓品牌换机需求贡献小于预期;

  • iPhone 供应在今年第一季受到肺炎爆发影响,因此出货量恐低于预期。

郭明錤认为,三个潜在风险中,前两个属需求问题,疫情加速了这两个风险浮出台面。

此前,IHS Markit、IDC、Gartner都预测2020年智能手机行业将迎来增长。IDC预估2019年智能手机市场规模将下降2.2%,但2020年将迎来1.6%成长。

依据目前情况,如2月底控制住疫情,3月全面开工,CINNO Research预估2020年智能手机中国销量下滑约为9%,该机构暂时预估2020年全球半导体产值成长率下修至3%左右。

新冠肺炎下,半导体行业之殇

【 图片来源:networkworld 】

5G芯片或面临冲击

疫情将给手机行业带来的影响不可否认,但目前全球两大对外提供5G芯片的公司都对2020年的5G市场都充满信心。

高通公司首席财务官Akash Palkhiwala在上周的高通2020财年第一财季财报电话会议上就表示:“疫情对于手机需求和供应链的影响存在很大不确定性。根据目前所掌握的信息,我们扩大了业务预期范围并调低了预期下限。”

据悉,高通将下一财季的每股收益预期的下限降低了5美分,以应对新型冠状病毒疫情可能造成的干扰。

但高通公司首席执行官Steve MollenKopf表示,如果在中国遇到了供应链或需求的问题,其有能力从其他地区获得支持。他同时强调,中国的品牌商正在将5G应用到更便宜的设备,这些设备的销售超过了高通的预期。

Steve MollenKopf称:“随着我们开始意识到5G带来的好处,我们表现强劲的第一季度财务业绩反映了高通的一个重要拐点。”

他解释称,高通的5G战略是通过更高性能核心的芯片组和新的RF前端来增加每台设备的价值。

因此,高通并未下调对5G手机出货的预期,其预测2020年5G手机规模在1.7亿到2.25亿部之间。

高通中国区董事长孟樸在疫情发生后接受采访时也表示,中国5G发展的良好势头不会改变,对这一点我们充满信心。高通将持续推动5G商用进程,特别是在工业互联网、智能机器人和移动电商等方面,深入加强与中国合作伙伴技术合作,以期未来在抗击疫情等公共卫生管理方面发挥5G的技术优势。

另据了解,考虑到疫情将会对影响中国中小企业的发展,高通将会通过其风险投资基金,继续投资和支持中国创新型中小企业,尤其是那些在5G应用和赋能领域的初创企业。

MediaTek也在上周五的2019第四季度法说会上提到了疫情对其业务的影响。MediaTek执行长蔡力行指出,尽管新型冠状病毒疫情为今年全球经济增添了不确定性,降低了短期能见度,但我们相信2019年的表现是相当明确的高竞争力指标,并能转化为中长期的成长。

展望2020年第一季度,新型冠状病毒疫情仍在进行中,基于现阶段已知的信息,MediaTek认为尽管短期需求有不确定性,但MediaTek平衡且多元的产品与业务布局,让第一季的营收与毛利率仍皆可较去年同期稳健成长。此外, 基于目前状况,MediaTek认为对其全年业务的潜在影响应在可控制范围之内。

就5G而言,MediaTek称会调配内部资源以全力支持客户,所有5G项目皆持续进行。蔡力行表示,MediaTek的目标是在5G外购芯片市场拿下四成市占率。我们相信2020年仍将是MediaTek成长的一年。2020年来自这些新领域(5G、定制化芯片及车用电子)的营收占比将超过15%,高于我们一年前预估的10%。

雷锋网(公众号:雷锋网)也询问了展锐关于疫情对其业务的影响,但其表示暂时无法回应。

全球对外提供5G芯片的两大公司都已经明确对2020年5G市场依旧充满信心,但杨文得指出,“如因疫情影响手机出货量有大幅修正情况下,跟手机相关的芯片将直接面临冲击,特别是今年将是各家厂商以及各个国家快速冲刺5G基础建设和5G智能手机的一个重要关键的年度。”

“跟5G手机呈现高度相关且ASP较高的芯片例如手机AP、存储器、高阶CIS、电源管理芯片和5G射频前端模块(包和5G天线、PA放大器和滤波器等)影响的程度较大。”他进一步表示。

CINNO Research认为,后续手机品牌厂商下修订单对于上述的芯片供货商影响较高,若疫情情况持续,半导体供应链库存堆积的情况将是下一步要重要观察的指标。

通信专家陈志刚接受证券时报采访时表示,当前,5G网络建设整体放慢是必然的,5G设备的供应也存在不确定性,但局部地区和局部场景的建设也会加速。他也同时指出,从全年来看,5G应用场景会加速创新,同时,5G商业模式也会加速清晰,市场付费意愿会变强。

新冠肺炎下,半导体行业之殇

疫情对AI芯片市场影响有限,可能给AI语音芯片带来机会

除了5G,AI也正在成为芯片行业增长的重要驱动力。IHS Markit在本月初发布的AI普及度调查中预测,到2025年AI应用将从2019年的428亿美元激增至1289亿美元。AI处理器市场也将以可观的速度增长,到2025年市场规模将达到685亿美元。

不过,AI芯片正处于落地的关键阶段,疫情势必会带来不利影响。探境科技CEO鲁勇对雷锋网表示,疫情无论是对公司内部研发还是与客户合作,毫无疑问受到无法集中办公延缓工作进展的影响。但一旦疫情结束应该会有反弹,所以疫情主要影响表现在上半年,全年综合看对业务影响较小。

需要补充的是,探境科技在去年十二月底宣布量产不到一年的AI语音芯片出货达到了百万级。

清微智能的AI语音芯片也正处于重要的市场交付时期。清微智能CEO王博告诉雷锋网,受疫情影响,研发方面因为很多同事都无法正常办公,或者因为采用远程办公的方式必然带来的效率低下,这就会存在客户项目交付延迟的的风险,对于瞬息万变的市场来说,增加了最终市场占有的不确定性。

“不过,受影响最快最大的是终端市场,传导到我们芯片设计企业,还有一个时间。如果受疫情影响,大量终端企业迟迟不能复工,肯定会给我们的销量带来不确定性。”王博说,“这会让新客户的拓展受阻,可能会造成接下来的二、三季度的销售量下降。”

王博也同时指出,疫情对清微的影响不会太大,我们目前所重点关注的几个领域,比如人脸识别的智能门锁,因为不用指纹接触识别,可能还更是一个机会。

他解释说,从积极的角度来看,疫情也是可能催生出新的市场需求的。因为新型冠病毒会通过接触传播,利用语音控制来代替触摸这种需求变得更为明显。我们目前也正在与一些下游厂商接触,研发一些利用语音控制的类似智能马桶;应用于公共场合像楼梯道、电梯间等的智能开关;还有安防领域智能测温等等这些产品。

鲁勇也认为,疫情对于AI语音芯片来说应该是个机会,通过语音而不是接触按键减少公共场所的交叉感染风险,提高卫生安全性。

“疫情对全球的芯片产业影响不会很大,2020年的产业复苏还是大的趋势。”王博依旧持乐观态度。

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