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分析师:苹果这么有钱,应该收购SanDisk统一江湖

本文作者:温晓桦 2015-10-19 11:54
导语:收购SanDisk之后,苹果将能够降低闪存的供应成本,同时压低其它闪存制造商的价格,最终将可快速回本。

分析师:苹果这么有钱,应该收购SanDisk统一江湖

彭博社上周二报道称,美光和西部数据正在联系SanDisk,讨论可能的收购。而据外媒《投资者商业日报》IBD今日报道,美国投资银行B. Riley分析师克雷格·艾利斯(Craig Ellis)表示,苹果公司大可以考虑挤掉西部数据和美光科技而收购SanDisk,一统闪存芯片市场。

作为智能手机闪存芯片产业的领军者,SanDisk近日因其将出售公司的传闻而等上各大媒体的头条。而据彭博社报道称,美光和西部数据成为最有可能收购SanDisk的厂商。

总部位于加州苗必达的SanDisk远不是唯一一家据报道有出售意向的芯片制造商。据雷锋网此前报道,Analog Devices目前正寻求被美信收购,上周三Fairchild Semiconductor则因为有传闻称ON Semiconductor和英飞凌两家公司有意联合将其收购而股价大涨16%。

而就在SanDisk即将发布今年第三季度财报之时,投资银行B. Riley分析师克艾利斯表示,苹果公司和希捷科技也可能收购SanDisk。

“就苹果而言,收购SanDisk只不过是其1150亿美元现金和投资储备的一小部分,”艾利斯在投资者报告中写道,“收购SanDisk之后,苹果将能够降低闪存的供应成本,同时借助杠杆效率压低其它闪存制造商的价格,因此,这笔收购交易最终将可快速回本。”

艾利斯还将SanDisk的股票定为“买入”评级,目标股价为75美元。据悉,SanDisk股价在周四达到四个月来的最高点71美元后,于周五收报于69.97美元。

虽则有利可图,但同时风险也是并存的。SanDisk第三季度的财报要到下周三收盘后发布,但据汤森路透对35名分析师进行调查的结果显示,市场当前平均预计SanDisk第三季度的营收和净利润将双双下滑。

据华尔街预测,SanDisk第三季度的每股收益将为0.8美元。营收则为14亿美元,同比分别下降45%和19%。而三个月前,SanDisk就被预测其第三季度营收将在13.5亿美元至14.5亿美元的区间。

但即便如此,艾利斯认为,SanDisk依旧可以说是苹果非常具有吸引力的收购对象。因为,SanDisk的品牌在全球具有相当的知名度,闪存产品线也已发展成熟,在全球企业和客户SSD市场占有相当多的份额。“垂直整合后将能够产生巨大的产品毛利率。”

而另一方面,也有分析师并不看好SanDisk被并购。

在SanDisk将会被其它公司收购这件事上,Cowen and Co分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)态度则显得相对保守。

阿库里指出,因为西部数据得到到了中国清华紫光公司38亿美元的投资,所以许多分析师都认为该公司最适合收购SanDisk。但问题是,由于SanDisk使用的是东芝的工厂来生产芯片,两家公司还建有一家共享知识产权的合资企业。无论与哪一方达成交易,SanDisk都需获得东芝的同意。而不管是谁收购SanDisk,都将导致东芝失去部分重要业务。对收购方而言,如何解决“东芝问题”仍是棘手的步骤,苹果也不例外。

via Investor 's Business Daily

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