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盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

本文作者:三川 2016-12-12 17:59
导语:“能源突破联盟”旗下基金成立,解决清洁能源初创公司融资难、技术研发周期长的痛点。

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

继去年成立“能源突破联盟”之后,比尔·盖茨、马云等全球顶级企业家又有新动作。美国时间昨晚,“突破能源风险投资基金”( Breakthrough Energy Ventures fund,“BEV”)宣告成立。它初始资金募集超 10 亿美元,将会专注于清洁能源创新项目。该能源基金将于 2017 年开始投资项目,并持续运营 20 年。

BEV 的主席由盖茨本人担任,他“预计”会积极参与其项目与活动。他表示:

“清洁能源的基础研究已有强大的公共投资基础。能与这些投资人一起,(以风投形式)为该领域添砖加瓦,我感到荣幸。我们的目标是,培育出下一代为世界提供可靠、价格实惠、零排放能源的企业。我们对任何能产生便宜、清洁、可靠能源的技术都敞开大门。”

BEV 的董事会成员包括:马云,亚马逊创始人及 CEO 贝索斯(Jeff Bezos),印度瑞来斯实业公司主席穆凯什·阿姆巴尼(Mukesh Ambani),SAP 联合创始人 Hasso Plattner,前能源对冲基金经理 John Arnold,风险投资人John Doerr 和 Vinod Khosla。根据彭博社和福布斯的估计,这伙人的资产净值接近 1700 亿美元。

“创新使命”和“能源突破联盟

比尔·盖茨这些年一直在为清洁能源奔走。去年,他重申了对清洁能源科技的投资意向,并表示愿意增投 10 亿美元。在巴黎举办的联合国气候变化大会上,他参与组织了以清洁能源技术研发为主题的公共投资项目 Mission Innovation (“创新使命”),它由各国政府组织成立,直接涉及资金至少数十亿美元。该项目承诺,各成员国将于 2020 年前把清洁能源研发预算翻倍。

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

参与“创新使命”的各成员国领导人、以及比尔·盖茨的合照

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

包含“创新使命”成员国(绿色)的世界地图。中国也是其成员。

同样在联合国气候变化大会上,盖茨还牵头马云、扎克伯格、贝索斯等 28 位全球顶级富豪或家族,宣布成立“能源突破联盟”(Breakthrough Energy Coalition)。“能源突破联盟”将在私人投资领域,与公共投资领域的“创新使命”双管齐下,推动清洁能源技术的发展。此次新成立的“能源突破风险投资基金”,便是“能源突破联盟”的最新动作,多名“联盟”成员参与并发起该基金。马云之外,国内的潘石屹、张欣夫妇与沈南鹏也参与了“联盟”,但截至目前,雷锋网尚无他们参与新成立基金的消息。

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场“突破能源联盟”的 logo

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

“突破能源联盟”的部分投资人。左下:贝索斯、马云。右下:比尔·盖茨、孙正义。右上(从右至左):理查德·布兰森,索罗斯,扎克伯格夫妇。

当谈到成立“联盟”的初衷,盖茨表示,他对很多气候变化讨论中“技术”的缺席感到惊讶。盖茨认为,清洁能源技术的进步是一个关键解决办法。这可以减少由化石能源过渡到新能源带来的经济负担,让清洁能源替代碳排放传统能源,变成市场规律主导的“自然”过程(雷锋网按,清洁能源成本降低,甚至低于化石能源,于是发电企业自发转向清洁能源)。

新的风投模式

最近一波对清洁能源领域的投资,让风投损失惨重。MIT 七月发表的一项研究表明,2006-2011 年间, 风投公司对该领域投资超 250 亿美元,但损失过半。该研究对软件、医药和清洁能源三个领域的风投进行对比,发现清洁能源的风险回报比远远大于另外两者——研究成果无法规模化推向市场的案例比比皆是,使它成为最“不划算”的风险投资。该研究认为,双方需求的错配是导致风投亏损的主要原因——新能源公司成长周期长、供应链不成熟、被收购机会渺茫;而风投要的是中短期回报。因此,它总结道,现有的风投模式完全不适合清洁能源行业。清洁能源研究在初期,基本只能靠政府拨款。

这导致投资人对清洁能源敬而远之。 2011 年至今,该领域的私营机构投资十分有限。于是,盖茨以及“突破联盟”和“突破基金”的投资人,想通过大规模、长期的私有投资来解决这一问题。盖茨承认这里面的挑战——投资清洁能源远比投资信息技术要难,他表示:

“(传统风投)人们认为你把 5000 万美元扔给某家公司就行了,两年后再来看出了什么成绩。但在能源领域,完全不是这样。”言下之意是,很多基础性的能源研究,可能根本得不到能够商业化的成果,更不要提短期投资回报。

“突破基金”投资人之一的 John Arnold 表示:

“有耐心的资本,长达 20 年的基金,不需短期回报;这三者相加使‘突破基金’有更长远的眼界。我们可以投资现有风投模式不会投、不敢投的技术。”

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

对冲基金公司 Centaurus Advisors 创始人 John Arnold

而这,是只有“突破联盟”和“突破基金”才有的底气,多亏了它由各国顶级企业家和富(tu)豪(hao)组成的全明星阵容。这些人不满足于和“普通”投资人竞争,要做只做这个级别的企业家才做得到的大手笔。“突破联盟”和“突破基金”,事实上是全世界最顶级的投资人俱乐部。他们的“风投”模式恐怕无法复制。

盖茨还认为,这里面有巨大的机会:相比其他,清洁能源是一个相对“不拥挤”的投资领域。极少风投公司,有那耐心、恒心做长达 20 年的投资项目,但盖茨、马云他们可以。

盖茨说:“这是一个如此巨大的市场。假设你能在全球占有一块较大的份额,市场价值会极其得高。”“突破基金”预计,到 2040 年,全球能源市场会增长三分之一,总值达到 6 万亿美元左右

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

在联合国气候变化大会上,“突破联盟”和“创新使命”的同时成立颇令人遐想——事实便是如此,“突破联盟”和“突破基金”的资金,将与公共投资互补。目前,来自政府的公共投资,是清洁能源领域取得技术突破所仰仗的唯一资金来源,其他来源根本不形成规模。这主要是通过对公立研究部门和大学的资助。在某些清洁能源细分领域,比如电池和太阳能板,政府投资对行业技术进步起到了巨大的作用(比如我国光伏产业。但同时也导致了一系列问题,比如产能过剩和民营资本“挤出”,雷锋网(公众号:雷锋网)按)。而私有资本往往挑选技术半成熟、即将市场化的时机入场,这看似“滑头”,但其实至关重要。斯坦福大学教授 Arun Majumdar 表示:

“在像斯坦福、MIT,加州伯克利这样的大学,或者其他研究机构,比如国家研究院,你需要巨额投资才能把研究成果从实验室里面搞出来,进行市场化的探索。这后期的应用探索其实也包含大量的研究。”

可以预见,全球对清洁能源研究的投入,将被拉升到全新水平。

“突破基金”的计划

“突破基金”会根据相关技术的前景,孵化新公司。投资并不会局限在特定领域和阶段。基金会考虑一系列的能源细分领域——包括发电、能源存储、运输、工业系统应用、农业和能源系统效率优化;还有各个发展阶段——从进行早期技术探索的初创公司,到即将进行新技术市场化的能源公司,都是潜在投资对象。如上文提到,基金的目标并不是短期回报。而是寻找那些掌握最有潜力的能源技术的初创公司,支持能在明天彻底改变世界能源格局的技术。他们理解这其中的风险和极长的投资周期。

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

上图来自“突破联盟”官网,介绍了“突破基金”的投资标准: 

  1. 对气候的影响。我们会投资能把全球温室气体至少降低五亿吨的技术。

  2. 吸收其他投资的能力。我们会投资有能力在“突破基金”和“突破联盟”之外获得融资的公司。

  3. 科学上的可行性。我们会投资,能使用现有科学进行概念论证的技术,证明它先进并且有意义。

  4. 填补空缺。我们会投资,需要“突破基金”的独特优势的公司。这包括耐性、科学判断能力、灵活投资能力和遍布全球的关系网。

盖茨认为,他们推动清洁、可靠、价格实惠的清洁能源的努力,能否成功其实并不取决于“突破基金”当下的 10 亿美元,而是要发展一系列战略合作伙伴。他本人就打算充分利用个人影响力,劝说能源巨头们“上船”。与此同时,“突破基金”将会与各路投资人、各国政府、研究机构和伙伴企业合作,雇佣业内顶级专家为其服务,确保基金掌握足够的专业知识和判断力。

随着“突破联盟”和“基金”的运作,他们会积累对世界能源技术格局、清洁能源发展的理解。他们表示,将会把获得的“技术创新格局”信息与全世界的投资者分享。这样,感兴趣的机构或独立投资人可以加入这股“清洁能源投资大潮”,加速零碳排放那一天的到来。

盖茨牵头、马云参与的“能源突破基金”成立!推动6万亿美金能源市场

上图为“突破联盟”对“技术创新格局”的解释:“为提供可持续、可靠、价格实惠的能源,需要突破的五个核心技术领域——电力、交通、农业、制造、建筑。”

雷锋网还获得消息,在该基金的第一波投资中,能源储存很有可能是热点。更高效率、成本更低的存储方案,使类似于太阳能和风能的间歇清洁能源更加可用。接下来,我们可能会看到更多的电池“黑科技”。

感兴趣的读者,请点此进入“突破联盟”官网

via quartzfortune

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