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众安保险公布香港上市详情:拟募资109亿港元,定价区间53.7~59.7港元

本文作者:温晓桦 2017-09-17 17:40
导语:中国互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安在线”)今天公布其拟于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市的详情。

众安保险公布香港上市详情:拟募资109亿港元,定价区间53.7~59.7港元

雷锋网(公众号:雷锋网)AI金融评论报道,2017年9月17日,中国互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安保险”)今天公布其拟于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市的详情。

据悉,众安保险是次全球发售合共199,293,900股股份,其中95%为国际配售股份,其余5%为香港公开发售股份。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。众安保险表示,已与软银集团订立基石投资协议,软银集团已经同意按照发售价认购7190万股H股,占发售股份的36.08%。

众安保险公布香港上市详情:拟募资109亿港元,定价区间53.7~59.7港元

据透露,指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为10,948百万港元。

雷锋网获悉,本次众安保险IPO,摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

据了解,香港公开发售将于2017年9月18日上午9时正开始,于2017年9月21日(星期四)中午12时正结束。众安保险表示,所得款项净额将用于大数据分析、云端基础设计搭建等技术发展,以及业务模式创新等。

众安保险公布香港上市详情:拟募资109亿港元,定价区间53.7~59.7港元

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