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明势资本黄明明:未来出行的终局是无人驾驶,将诞生万亿美金市值公司

本文作者:张伟 2017-09-04 16:34
导语:关于未来出行的另一种思考。

明势资本黄明明:未来出行的终局是无人驾驶,将诞生万亿美金市值公司

*明势资本创始人 黄明明

雷锋网(公众号:雷锋网)·新智驾(微信公众号:AI-Drive)按:2017年9月2日,国内汽车科技媒体「GeekCar极客汽车」在北京·后山艺术空间举办「G·A·M·E 2017极客出行大会」。明势资本创始人黄明明受邀进行了主题为“关于未来出行的另一种思考”的演讲。

大家好,我是明势资本的黄明明,我昨天晚上专门让我们基金的分析师帮忙查了一下,过去两年出行行业发生的一些变化,其实是巨大的。

出行革命

我记得那个时候滴滴和快的还没合并,优步还在如日中天征服世界,胡老师(雷锋网注:摩拜单车创始人胡玮炜)的各种单车还没有红遍祖国大地。特别是特斯拉当时的市值不到300亿美金,现在已经翻倍至600亿美金,我们认为随着特斯拉新产品的发布其市值很大概率将突破一千亿到两千亿(美金)。还有一家公司叫NVIDIA,当时市值大概是120亿美金,昨晚已经达到1059亿美金,大概是8到9倍的增长。NVIDIA代表了什么?代表的是人工智能和自动驾驶。

过去两年我们看到出行领域的变局无比巨大,可能再过两年又会发生巨大的变局。

明势资本关注的是科技领域的早期投资,我们是一帮理工男,看待这个世界是用数学、物理和化学的方式。比如,很多媒体称特斯拉是一家未来出行公司,但我们认为特斯拉是一家能源公司,更具体点说是一家电化学公司。为什么这么讲呢?等一下我们分享关于电池的发展路径就会看到,特斯拉对电化学非常专注。

特斯拉是非常不容易的一家公司,创立到现在前后从一级市场、二级市场融资达100亿(美金),至今未盈利,难能可贵的一点在于,很多跟它同期的电动汽车公司都死掉了,而它却在向前发展。特斯拉做的最不容易的一件事情,就是他没有犯过最根本性的错误,因为根据目前的电化学的发展现状,电池的能量密度以及电池的成本都摆在那了,特斯拉在将这些技术应用到产品中的时候,从来没有超前一代或者落后一代,通俗点说就是“踩在了点上”。

我们认为 Model 3 如果真的能够批量交付的话,它的意义不亚于苹果第四代手机产品的发布——真正在全球范围内推行智能手机这个物种。

明势资本黄明明:未来出行的终局是无人驾驶,将诞生万亿美金市值公司

今天的出行是各种交通工具的组合。

包括大家熟知的大公共交通(飞机、火车等)和小公共交通(公交等)个性化交通里面有过去两三年传统的出租车和各种网约车;私人汽车里面有电动汽车和传统燃油车;次级交通工具有单车、电动车。

在个性化交通工具里,明势资本投资了李想创办的车和家——专注打造城市短途交通工具。我们认为未来不管是在个性化交通里面还是在次级交通工具里面它都占有一席。

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地域差异也很明显,由于城市的经济、人口密度、道路交通的情况存在巨大不同,出行方式也不同。

我们可以看到传统的公共交通,在一二三四线城市基本上都占到了接近50%,越是大型城市,高密度、高收入的城市,个性化交通(出租车或网约车)占的比例相对更高,而次级交通工具占所占比例则相对少一些,但是我们往中国广袤的五线城市看,次级交通工具占比越来越大。

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如果再用数字划一道线,出行距离,这个更有意思。

0到3公里不用讲,这是单车的支撑市场,从能量效率和社会整体效率使用度来说,单车完胜;3到10公里是各种两轮车,包括一些10到30公里的低速电动车都是它的市场。

既使是在个性化交通里,我们拿到的来自滴滴、优步全球以及高德地图的一些的数据显示,所以主流的交通需求其实都是落在30公里半径里面。

在过去四到五年,诞生了优步、滴滴这样几百亿美金的公司,诞生了共享单车这样的形态,但我们做投资的希望看得更远一些,我们想看的是终局。优步、滴滴是终局吗?实际上,既使是最大的一线城市,北上广、纽约、巴黎这样的城市,网约车最多占了不到15%出行的比例,远远不是未来出行革命的一个终局。

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那么电动汽车、新能源汽车是出行的终局吗?其实仔细研究,我们投了几乎这个赛道上从最高端的到低端所有公司,我们认为电动是智能化的必要条件,但不是充分条件,最后决胜是在无人驾驶。

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电动化革命

先来看看内燃机车和电动汽车在能量转化效率上的博弈。

其实,电动汽车出生的时间跟内燃机出生的时间差不多,但是随着能量转化效率的提高,在二三十年代内燃机汽车已经开始完胜电动汽车,但是从整体能量使用效率的角度来看,其实电动汽车已经超过了传统内燃机汽车。

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上图显示,从炼油厂到加油站,能量的损耗是12%;从加油站到油箱只有1%,这个是现在内燃机车还能够完胜电动车的核心原因,它的储能结构太简单了,就是一个物理油箱;但是从油箱到汽车的发动机,这里面的能量损耗是65%,这也是世界顶尖的汽车制造商和发动机公司在努力的方向,我们认为这方面已经到了技术临界点,虽然每年会有提高,但幅度非常小,这是内燃机车发展遇到瓶颈的核心原因;最后是从发动机到汽车的传输,能量要损耗25%。一路走下来,内燃机汽车整体能量转化效率不足25%。

我们再看电动车,上世纪初就有了使用铅酸蓄电池的电动汽车。在能量损耗上,从发电厂到输电站,这个是能量效率损耗最大的地方——59%;但是从电池到电机,只有10%的损耗,这是电动汽车最大的优势所在。所以,电动汽车整体的能量转化效率接近30%,远远胜过内燃机汽车。

那为什么今天电动汽车会有里程焦虑等各种问题?原因在于,能量转化效率可分成转化效率和储能效率,虽然电动汽车整体能量转化效率要优于内燃机汽车,但现在电动汽车车在储能效率方面远远落后内燃机汽车,电池技术的发展没有想象得那么快。

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但是好消息在于,锂离子电池技术发展思路是非常明晰的。一个电池分正极和负极,正极材料提升的是能量密度,负极材料提升你的充电速度和效率。为什么说现在锂电池的发展思路明晰?因为现在最常用的三元电池里面的材料是正极材料是镍铬锰,它的镍的比例决定了这个车的能量密度,但是镍这个元素是非常不听话的,比例一高,就容易炸。

国内很多电池厂做镍铬锰电池各元素的比例是5:3:2,像CATL(雷锋网注:宁德时代)这样的公司做到了6:2:2,特斯拉在其最好的电池厂可以做到8:1:1,但是这个还不是临界点,临界点要做到9:0.5:0.5,这个时候的能量密度可以让电池储能的效率完胜燃油汽车。

充电速度也很重要,今天的内燃机汽车去任何一个加油站,最长排队30分钟也搞定了,充电速度是提升用户体验非常重要的一个问题。

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电动汽车能全面超越或者替换内燃机汽车的临界点有两个关键性的指标:一个是300Wh/kg的密度;一个是1元/Wh的成本。当这两个指标的临界点到来的时候,其能量转化效率将是内燃机汽车的2倍,再加上电动汽车拥有更好的电子控制系统,驾乘体验将完胜传统内燃机汽车。

这个时间点什么时候到?有人说是2020年,有人说是2025年,应该是在这之中的一个年份。欧洲一些发达国家,他们把电动汽车全面替换内燃机汽车的时间表设在了2030年或者2035年,背后的物理、数学和化学的推导就来自于这两个关键性的指标。

那么,电动汽车完胜内燃机汽车,这是终局吗?肯定不是。

智能化革命

用户需要的不光是一台电动汽车,更希望它是一台智能汽车。关于智能汽车已经有各种各样的描述,我比较认同车和家创始人李想的描述,他说智能就是“有生命的东西,它会成长”。特斯拉的软件系统便在不断进行在线更新,其中也包括其Autopilot自动驾驶系统。

明势资本黄明明:未来出行的终局是无人驾驶,将诞生万亿美金市值公司

什么是出行革命?我一直认为自动驾驶是决定出行革命下半场的胜负手,没有职业驾驶员一定是出行的未来。

原因很简单。比如现在我们看到有一类出行模式开始部分取代网约车的市场,那就是分时租赁,因为它的成本大概是网约车的60%,没有驾驶员。但是这两种模式各有各的优缺点,网约车现在在经济性上是非常非常差的,甚至不如传统的出租车;分时租赁成本便宜,但是在使用的复杂性高、不够便利。所以最后的终局是某些企业或者主机厂真正掌握自动驾驶,在出行革命的下半场拿到领先权。

明势资本黄明明:未来出行的终局是无人驾驶,将诞生万亿美金市值公司

作为IT人,简单看一下历史,过去两个十年,每个十年都会诞生千亿美金级的公司,PC时代、移动互联网时代不用说,在智能汽车时代,特斯拉市值先到一千亿美金是大概率事件,当然,很多公司也都有这种可能。

明势资本黄明明:未来出行的终局是无人驾驶,将诞生万亿美金市值公司

在真正实现汽车智能化的时代,万亿级美金市值公司也将诞生。

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