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超越谷歌!起底亚马逊站上全球科技公司老二的背后

本文作者:韩旭er 编辑:刘芳平 2018-03-22 17:13
导语:“从短期看,股市是投票机器,但从长远看,股市是称重机。”

超越谷歌!起底亚马逊站上全球科技公司老二的背后

“从短期看,股市是投票机器,但从长远看,股市是称重机。”

            ——————本杰明·格雷厄姆

美国东部时间 3 月 20 日,亚马逊股价上涨 2.69%,报收 1586.51 美元,市值达到市值 7680.409 亿美元。而谷歌母公司 Alphabet 收跌 0.39%,总市值降至 7626.2 亿美元。亚马逊市值超越 Alphabet,成为全美市值“老二”。

巨人之战从未间断,路透社近期刚刚曝出,谷歌正在与塔吉特(Target)、沃尔玛、家得宝(Home Depot)、好市多(Costco)和 Ulta 等零售商联手,试图组建一个新的大型零售品牌群,并且重磅打出搜索广告项目——Shopping Actions,外界评论称这是谷歌联合众多零售平台,目标直指亚马逊的“合纵连衡”之战术。然而就在“好戏将要”上演之际,不巧的是,Facebook 数据泄露染指政治选举一事持续发酵,让 2016 年竞选期间就身陷“Googlelobby(谷歌政体)”之说的谷歌也受到影响,其母公司 Alphabet有所跌落。投资者也许见风使舵,对已经越来越贴近其生活各个领域的亚马逊更加青睐。一跌一涨之间,这一回合,亚马逊略胜一筹。

“从短期看,股市是投票机器,但从长远看,股市是称重机。”过去 12 个月,亚马逊股价上涨 85%,仅仅在 2018 年年初就实现了 35% 的涨幅。尽快此次亚马逊市值首超谷歌存在一定的偶然因素,可能是短期投票的结果,但是仔细衡量亚马逊近年来在各领域发展表现出的潜力不难发现,这次排名跃进也是必然。

布局:总是快人一步

超越谷歌!起底亚马逊站上全球科技公司老二的背后

图片来自投资界

2014 年,贝索斯曾在《致股东们的一封信》中提及了亚马逊的三大支柱业务:亚马逊市场(Amazon Marketplace),亚马逊云服务(AWS),以及亚马逊会员服务(Amazon Prime),并且表示亚马逊仍在努力寻找第四大支柱业务。2017 年 4 月,《致股东们的一封信》中贝索斯表示,人工智能和机器学习将是公司新一阶段发力的重点。这将有助于亚马逊保持当前地位,维持对竞争对手的优势。语音、虚拟助手,以及自然语言处理将是重点。这或许就是“第四条支柱业务”?今年年初,雷锋网(公众号:雷锋网)曾发表过一篇《连线》杂志的万字长文解读亚马逊用 AI “重塑金身”的过程。似乎在互联网变革的每个阶段,亚马逊总是“快半拍”,例如 2014 年亚马逊的 Alexa 正式发布,两年后,诸多巨头开始布局智能音箱时,亚马逊的市场占有率达到了 90% 左右。

二十年,亚马逊从最初的在线图书销售商开始,将触角不断伸向新市场,如零售、仓储、物流、云计算、电子出版、AI等等,俨然已经成为了一个拥有全产业链条的巨人。“亚马逊市场”,是一个远比想象中更庞大的市场。不仅包括亚马逊几乎已经垄断的电子书产业,也包括对音乐、视频、影视和娱乐等数据内容的深度渗透;不仅囊括 kindle 阅读器、kindle fire、fire TV、智能手机 fire phone(尽管最这是一次昂贵的代价)、智能音箱 Echo 等硬件,并且这些硬件与自家技术、内容、服务高度关联。

超越谷歌!起底亚马逊站上全球科技公司老二的背后

在 AI 领域,尽管谷歌、微软早已有所动作,但在产品落地上亚马逊却先人一步。而亚马逊“人工智能即服务”的思路,让人工智能作为基本工具提供给云计算和开发者社区。一个典型的场景就发生在今年一月份在西雅图开张大吉的第一家无人便利店 Amazon Go,当一位消费者进入 Amazon Go 时,需要对他手机上的 Amazon Go 应用进行扫描,然后这位消费者就会变成为系统内的 3D 目标。Amazon Go 店内的摄像头也会盯准货架,确保与商品之间的互动,顾客 Just Walk Out(拿了就走)之后,直接用“Amazon Go”的 APP 支付即可。

可见所谓的亚马逊市场早已超越了单纯的电商和零售业务,而更多的是消费级 AI、云计算方面的潜力市场。

爆点:AWS及若干隐形增长

贝佐斯曾表示理想商业模式的四个特点:顾客喜欢、可以成长到非常大的规模、拥有强大的资本回报、经久不衰的生命力。在这一模式中,亚马逊最核心的一个战略优势在于对 AWS 数据云服务的远见性投资。亚马逊财报显示,2017 年第三季度,亚马逊AWS云服务净销售额 45.84 亿美元,同比增加 42%,在云业务市场遥遥领先微软和谷歌,成为了亚马逊业务增长的核心。AWS 已然是当前亚马逊生态系统中核心价值的产品形态。

不仅如此,亚马逊对于新市场的敏锐也让这家公司的隐形爆点颇为值得期待。例如据 eMarketer 的一份新报告显示,亚马逊 2017 年的广告收入将首次突破 20 亿美元,在数字广告方面,已经实力初现。研究公司 Cowen 分析师在数月前的研报中就预测,亚马逊股价将会继续上涨,分析师认为,他们相信亚马逊将以云计算为重要驱动力,在尚未成为其核心业务的领域内重要市场夺取份额。

不断创新的“技术流”,让亚马逊在汲取传统巨头积累下的经验基础上不断迭代,实现了企业发展的“飞轮效应”。尽管在亚马逊资本回报率或是盈利能力上,亚马逊似乎还没有展现出像 Alphabet 一样,但彭博指出,亚马逊市值超越谷歌显示,投资者对亚马逊充满信心。很明显,投资人当前考虑的并不是该公司的利润,而是其在创新市场和技术上的乐观前景。在一些投资人眼中,亚马逊正在成为一个集合了各种业务的重要颠覆者。

华尔街日报在形容亚马逊时,甚至用上了一个相当大胆的词汇——“最终的帝国”。

声誉:全美企业声誉排行三连冠

在民调机构 Harris Poll 发布的 2018 年度企业声誉排名中,亚马逊则连续三年高居榜首,这份年度民调是为了调查美国民众对全美 100 家最知名企业的感受,此次参与调查的美国民众达到 2.58 万人。调查显示,“Americans prefer brands that offer respite from chaos and that embody hearth-and-home values. ”即美国民众更喜欢那些能够在嘈杂中提供舒适服务的品牌以及具备家园价值观的企业,这样的口碑无疑也为此次亚马逊股价上涨打好了“群众基础”。

2017年,调研机构 CIRP 的调研结果显示,亚马逊的会员用户预计已达 8500 万人,同期增长 35%,亚马逊的电商平台单月浏览者超过 1.96 亿人, 路透社也通过一项内部文件获悉,亚马逊流媒体视频用户已达 2600 万,截止 2017 年亚马逊的视频业务已经吸引了 500 万新增会员。市场的全面布局不仅覆盖消费者日常生活所需,同时数字娱乐版图的扩大使得消费者接受并享受的亚马逊提供的内容及增值服务,数据显示,在美国,2017 年消费者每花费1美元,就有42美分流向了亚马逊,对消费市场的深入,也势必吸引了投资者的目光。

锦上添花的是,LinkedIn 近期公布的 2018 年美国最佳工作公司榜单中,亚马逊也高居榜首。加上去年收编的全食超市 8.7 万员工,亚马逊已成为仅次于沃尔玛的全美第二大“财富 500 强”雇主。据外媒报道,在亚马逊每周工作超过 20 小时的员工有资格享受与亚马逊正式员工相同的福利待遇,包括医疗保险、退休储蓄和带薪休假。员工的认同感对于亚马逊品牌影响力的扩大也起到了助推作用。     

品牌声誉不仅来自消费者和员工,还来自亚马逊的合作伙伴。基于贝佐斯对亚马逊“共生性生态系统”的布局,第三方不仅能够获得平台、仓储的支撑,还能够同步享受到亚马逊推陈出新的物流服务带来的利好。强势的“共赢能力”也为亚马逊获得了更多的合作伙伴。

热度:网红贝佐斯和他的“狗”

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除了以上三点硬货,或许亚马逊的股价也一定程度的蹭了贝佐斯在今年 MARS 大会上“遛狗”的热度。

 值得一提的是,波士顿动力曾于 2013 年 12 月被谷歌收购,随后又在 2016 年被售出。如今波士顿动力的产品 SpotMini 成为了贝佐斯在 MARS 大会上的新宠,大会隔夜,亚马逊的市值超越谷歌当上老二。这个饶有趣味的线索是纯属巧合呢?还是投资者们从 MARS 大会上挖掘出了亚马逊在未来的一些新商机?不得而知。

随着各家公司技术的争相革新,趋于成熟。如何实标准化、通用化、应用化或许会成为接下来重要的战场之一。亚马逊的“二哥”能当多久?是会被暂居其后的谷歌、微软快速追赶?还是会奔着苹果迎头挑战?拭目以待。

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