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品钛赴美递交招股书,金融科技IPO迎来2B案例

本文作者:XF 2018-07-17 12:29
导语:品钛上市会成为中国新金融行业模式发展的一个节点吗?

品钛赴美递交招股书,金融科技IPO迎来2B案例

雷锋网AI金融评论消息,美国东部时间7月16日,金融科技解决方案提供商品钛(PINTEC)向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开招股申请书。文件显示,品钛计划在纳斯达克交易所上市,股票代码为“PT”,拟筹集最多7000万美元资金,承销商为高盛、德意志银行与花旗银行。

至此,品钛成为2018年首家赴美递交招股书的金融科技公司。并且与此前赴美上市的、以提供C端信贷和理财业务为主的新金融公司不同,品钛是一家主要为B端提供金融科技解决方案的公司。

以2B的姿态连接两端

招股书显示,品钛通过开放的技术平台连接商业机构和金融机构,利用包括:场景消费分期解决方案、个人信贷解决方案、企业信贷解决方案、财富管理解决方案、保险解决方案在内的五大类解决方案,帮助机构客户向终端用户高效的提供金融服务。

品钛对解决方案的界定为“端对端”的整体解决方案,连接业务流的两端。一端连接商业机构,为其补强金融服务能力,帮助流量变现;另一端则连接金融机构,为其获取、运营海量的互联网用户,助其快速实现智能化转型。

品钛赴美递交招股书,金融科技IPO迎来2B案例

据招股书,商业客户是指各类线上线下商业平台,以及直接面向消费者和小微商家的平台,涵盖了在线旅游、电商、电信、教育、SaaS平台、3 C、医疗、生活服务等领域。而金融客户是指能提供资金和金融产品的机构,涵盖银行、券商、保险公司、投资基金和信托、消金公司、P2P平台等等。

据雷锋网了解,截止2018年一季度末,品钛的商业机构客户达到179家,金融机构客户达到81家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。

品钛在招股书中表示,通过服务于两端的机构客户,积累了大量的数据可以优化自身的模型和解决方案,而客户的广泛性又进一步强化了品钛服务的网络效应,使其可以高效低成本的扩展业务。

技术服务收入超七成

招股书显示,近两年来,品钛的业务表现出较强的增长趋势,并在今年第一季度实现了盈利。

营收方面,从2016年以来,品钛的营收有了大幅度增长。2016年,品钛的全年总收入为5490万元人民币,2017年的全年总收入达5.687亿元人民币,同比增长936%。2018年一季度,品钛实现总收入2.794亿元人民币,同比增长339%。

盈利方面,2017年亏损8490万元人民币,较2016年降低了57.7%,而2018年1季度则实现了1460万元人民币的盈利。而调整后根据non-GAAP口径的盈利,2017年亏损5380万元人民币,同比2016年下降69.2%。2018年一季度则实现盈利2350万元人民币。

目前,品钛的收入主要来自三部分:

1、提供个人与小微企业信贷的技术服务费,在2017年的总收入中占比为74.7%;

2、提供场景分期系统获取的服务费,这部分的收入占2017年总收入的24.5%;

3、财富管理系统服务费,目前占比较低。

另外,其招股书中也披露了相应的风险:运营历史较短数据有待考验;面临互联网巨头的竞争;大客户对于公司的营收贡献占比高;智能系统和数据的可靠性;政策性风险等。值得注意的是,目前金融科技2B领域中蚂蚁金服、京东金融、百度金融等玩家的相继进入对品钛来讲,未来可能是一个不小挑战。

此外,作为一家技术服务商,在技术人员占比和研发经费投入上,招股书显示,截止2018年一季度末,品钛全部员工为420人,其中47%为技术人员,2017年研发费用占总收入的12%。招股书中亦披露,公司未来将会持续向大数据、机器学习、云计算等领域投入。

在此之前

雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,品钛最早与积木盒子同属于一家,2016年9月集团分拆,旗下的P2P平台积木盒子划分至新成立的积木拼图集团,董骏出任积木集团CEO,积木盒子CEO依旧由谢群担任,品钛集团CEO一职由魏伟接任。重组完成后,品钛集团与积木集团将各自成为独立法人,进行专业化运营。

而积木盒子已于2017年10月从港股上市公司永骏国际控股(08187.HK)原控股股东AsiaMatrix手中以2.93亿港元购得73%股份,成功实现“曲线”上市。

目前,品钛排名前8位的股东分别为:董骏、曼图资本、新浪(通过New Fortune Fund)、银泰资本、小米、魏伟、彭笑玫、经纬中国。其中董骏是以个人股东身份进入董事会。两家公司没有互相持股,二者不具有任何股权上的关系。

据了解,独立运营近两年,品钛在上个月才进行首轮融资,总计约1亿美元,投资方包括新浪、曼图资本(Mandra Capital)、顺为资本等。而品钛与新浪也宣布将开展包括流量、数据与品牌等全方位战略合作。据业内人士称,此轮融资战略意图较为明显,新浪对品钛在B端的业务将提供较大帮助。

在近年来监管持续紧缩的大环境下,2B市场迎来发展机遇,流量、技术服务、资金三方分工协作成为必然的趋势。有业内人士认为,品钛上市可能会是行业发展的一个重要节点,它带来中国互联网时代主流商业模式的变革,即从2C为主,转变为科技企业(T端)赋能B端、服务C端,即T2B2C的商业模式。从这个角度讲,品钛在未来的表现更加值得期待。

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