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亿航上市新动态,最高募资 4640 万美元,股票代码为“EH”

本文作者:伍文靓 2019-12-06 14:11
导语:这家公司计划赴美国纳斯达克上市,股票代码为“EH”。

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雷锋网消息,12 月 5 日,中国无人机制造商亿航向美国证券交易委员会(SEC)更新了之前提交的 F-1 招股文件。这家公司计划赴美国纳斯达克上市,股票代码为“EH”。

招股书显示,此次亿航 IPO 的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、Needham & Co 和老虎证券;除了上述信息,本次更新的招股书透露了更多信息——亿航计划在此次 IPO 中发行 320 万股美国存托股票(ADS),发行区间拟定为每股 12.5 至 14.5 美元,以此发行价计算,亿航的最高募资金额约为 4640 万美元。

亿航创始人兼 CEO 胡华智以及联合创始人萧尚文将分别认购至多总价 500 万美元和 200 万美元的 ADS;而亿航上市的承销商能够享有至多 48 万股 ADS 的超额配售权。

亿航上市新动态,最高募资 4640 万美元,股票代码为“EH”

更新后的招股书还显示了该公司的股份变化。

IPO 前,胡华智直接持有 45.6% 的股份,萧尚文持股 7.1%,联合创始人兼 CMO 熊逸放持股 3.4%,CFO 刘剑则持股 1.3%。机构投资者中,GGV 纪源资本和真格基金分别持有 10.8% 和 7.6% 的股份,GGV 管理合伙人李宏玮(Jenny)担任公司董事。

IPO 后,胡华智、萧尚文、熊逸放、刘剑的持股比例将分别为 42.8%、6.7%、3.2% 和 1.2%,其中胡华智将拥有 88.2% 的投票权,而 GG V纪源资本和真格基金将分别持有 10.2% 和 7.1% 的股份。

亿航表示,此次 IPO 募集所得资金将主要用于五个方面,包括产品、服务和技术的进一步研发;销售和市场营销,包括开发全球销售渠道;继续扩大产能;开发城市空中交通解决方案;以及潜在战略投资和收购。

或许是为了今年能够成功赴美上市,亿航在今年的大动作并不少:

  • 今年 1 月,亿航获得中国民航总局授权,成为国内首家测试自主飞行器的公司,并在广州试用低空无人机搭载乘客。

  • 到了 5 月,国际航空快递企业中外运敦豪与亿航在广州签署了战略合作协议,发布了国内首个全自动智能无人机物流解决方案,解决最后一公里的送货问题。

  • 6 月底,亿航首次批量交付“亿航 216”载人级电动自动驾驶飞行器(AAV),9 月又宣布完成了新一轮批量交付。

截至 2019 年 10 月 31 日,亿航无人机总计已交付 38 架用于测试,培训和演示目的的可载人 AAV,并有 28 架尚未完成的可载人 AAV 采购订单,同时也开发了两个用于智慧城市管理的指挥与控制中心。

亿航上市新动态,最高募资 4640 万美元,股票代码为“EH”上图为亿航 184

然而,从融资情况和财报数据上来看,亿航公司近年来的状况似乎不容乐观。雷锋网查阅资料发现,这家公司一共有过以下四次融资:

  • 2014 年 1 月,获得 100 万元人民币的天使轮融资

  • 2014 年 6 月,获得来自 PreAngel 的 Pre-A 轮融资,金额未知

  • 2014 年 12 月,获得 1000 万美元 A 轮融资

  • 2015 年 8 月,获得 4200 万美元 B 轮融资

也就是说,从公开数据来看,亿航近年来并未获得任何融资。相比之起同行的大疆,两家公司在 2015 年的融资规模相差不大;但大疆在 2018 年 5 月融资了 10 亿美元,当时的估值达 150 亿美元。

亿航上交的上一版招股书也显示了其近年来在营收和亏损方面走向:

  • 2017 年、2018 年营收分别为 3169万元、6649 万元

  • 2019 年上半年营收为 3238 万元,较去年同期的 3836 万元下降了 15.6%

  • 2017 年、2018 年净亏损分别为 8658 万元、8046 万元

  • 2019年上半年净亏损 3764 万元,较去年同期的 2649 万元增加了 42%

根据以上的数据可以得知,到了 2019 年(上半年),亿航的营收能力在减弱,而净亏损却在放大——对于要上市的亿航来说,这并不是一个好的趋势。

亿航上市新动态,最高募资 4640 万美元,股票代码为“EH”

尽管如此,亿航 CEO 胡华智仍对公司未来的发展表示乐观,他在一次采访中说道:

我们不会在无人机市场上去跟竞争对手去一天到晚的去死嗑,或者说去打价格战,不想把这个行业搞坏。传统的无人机定位是航拍,而无人机的应用还有很多,大疆只是占据了一小部分市场,亿航还有很多机会。

而且,在今年,亿航还聘请了徐华翔担任其首席战略官——在加入亿航智能之前,徐华翔在摩根士丹利任亚太交通运输研究部主管兼执行董事,负责带领研究团队覆盖中国航空和交通运输相关行业,包括航空、物流、机场、铁路等领域的企业。

总而言之,尽管亿航现阶段还面临着许多客观存在的挑战,但它至少迈出了上市的第一步,这也看作是其积极求变,借助资本存储资金的方式。至于上市是否真的适合亿航,是否能为亿航带来新的转机,目前还充满了未知数。

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