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跟着政策走,方向偏不了!| 这份新基建政策报告告诉你如何抓住“新基建”发展机会

本文作者:刘琳 2020-04-24 17:22 专题:新基建火了!
导语:跟着政策走,方向才不会走偏。

新基建的这把火正烧得火热。

不久前,国家发改委亲自上线解读新基建,明确了“新基建”的范围,从此前 5G、特高压等七大领域向更多领域扩围。

这意味着,“新基建”不同于以铁路、公路、桥梁等为主的传统基建,主要是指与信息技术、智慧城市、科技创新等相关的基础设施建设,具有技术含量高、产品附加值高等特点,涉及众多产业链环节,有着巨大的发展空间。

近日,赛迪智库发布了《“新基建”政策白皮书》,从国内发展现状、国内政策分析、国际比较三个方面进行研究,选取了国内重点省、市的“新基建”投资规模及重点发展方向进行了测算和分析,并在上述基础上提出政策建议,以供决策参考。

跟着政策走,方向偏不了!| 这份新基建政策报告告诉你如何抓住“新基建”发展机会

如果您想获得本报告的全文pdf,请在雷锋网微信(leiphone-sz)回复关键词“424报告”提取。

文档来源:赛迪智库


一、新基建国内发展现状

(一)中央顶层设计,政策路线明朗

从 2018 年至今,共有 7 次中央级会议或文件明确表示加强新型基础设施建设,党中央和国务院重视程度不断强化,相关政策路线图日趋清晰。国家持续密集部署新型基础设施,在于新型基础设施具备新时代的丰富内涵,既符合未来经济社会发展趋势,又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求,在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎。作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑,新一代信息技术引领的新型基础设施建设已成为我国谋求高质量发展的关键要素。

(二)地方政府加紧行动,项目引领新基建实施  

根据 2019 年政府工作报告,北京等 10 省份要求推动人工智能发展。北京等 7 省份表示要加强工业互联网的建设。辽宁等 6 省份提出发展物联网。辽宁、黑龙江、江苏、福建、安徽、河南、四川、广西 等至少 8 省份提出加快 5G 商用步伐,湖北要求加快 5G 产业化进程, 北京、湖南提出加快 5G 新型基础设施建设。根据 2020 年政府工作报告,上海将“提升新一代信息基础设施能级,推进 5G 网络市域全覆盖”。贵州提出“超前谋划、大力推进新型基础设施建设”。湖北将“加 快 5G、工业互联网、冷链物流等新型基础设施建设”。内蒙古则“布局 5G 通信应用和大数据、区块链、物联网、人工智能等产业”。陕西提出“推动新一代信息技术、大数据、人工智能等新兴产业加快发展”。

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2020 年各省重点建设项目偏重于新基建项目。3 月 4 日,湖南省发改委公布今年首批 105 个省重点建设项目清单,总投资额近万亿 元,清单中共 75 个基础设施项目。3 月 5 日,广东省发改委发布《2020 年重点建设项目计划》,提出 2020 年共安排省重点项目 1230 个,总投资 5.9 万亿元,其中基础设施建设项目聚焦城际轨道、5G 通信等。 江苏、浙江、江西、山东等省公布的重点项目清单均强调城际轨道、 高铁、新型信息通信等新基建。浙江正制定新型基础设施建设投资指 导意见。重庆提出“完善人工智能、智慧广电等新型基础设施”。新疆提出“推进人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。

(三)链条空间差异,研发应用有别  

东部省份占据新型基础设施产业上游,侧重基础研发与技术创新, 具有显著的创新引领;中东部省份强调相关技术的产业化应用,突出经济导向。 

(四)技术渐趋成熟,商用落花结果  

5G 进入商用化阶段,相关基站与核心网设备的技术研发与产业化日趋成熟,符合商用功能的系统设备已研发投产,终端设备加速产 业化,多领域商业化,主流运营商注重 5G 网络部署。人工智能关键技术,如机器学习、自然语言处理、计算机视觉、智适应技术、跨媒体分析推理技术日趋成熟,并逐渐改变商业领域的生态,集中体现在三个层面:企业面、行业面、人力面。

工业互联网呈现出关键技术加速突破、基础支撑日益完善、融合应用逐渐丰富、产业生态日趋成熟的良好态势。领域内的巨头企业,也通过战略合作、投资并购等方式, 加快工业互联网的应用和发展。

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大数据已成为国家战略,目前,我国已建立八个大数据综合试验区。大数据相关的新技术、新业态、新模式不断涌现,产业规模连续多年保持两位数的高速增长态势。

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新能源汽车已经上升至国家战略层面。经过多年的研究开发与示范运行,新能源汽车产业已具有完整的产业链,从原材料供应、电池、车辆控制器等关键零部件的研发与生产,到整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等,产业化基础比较成熟。

特高压技术引领全球特高压技术变革,已形成较为完善的特高压电网运营网络,特高压线路长度、 变电容量、输电能力等指标均得到稳步提升。我国是世界上高铁规模最大、技术最全、运行经验最丰富的国家。目前,高速铁路总里程有 2 万多公里,占世界高速铁路的 65%,位居全球第一,已远远超过世界其他国家高铁营业里程的总和。

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城市轨道交通方面,中国总运营里程稳居全球第一。


二、“新基建”国内政策策略分析

自中央首次提出“新型基础设施建设”以来,各级政府对此给予了高度重视。2020 开年,中央政府大力号召部署新型基础设施建设, 各省为更好地响应中央政策,都在加紧落实部署,几乎所有省或直辖市的 2020 年政府工作报告均提及新型基础设施建设,而且部分地区还专门出台了分领域相关行动方案和计划。政策主要从五个方面发力, 促进“新基建”发展:

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(一)实施创新驱动发展战略,推动经济高质量发展  

一方面,新型基础设施建设涵盖 5G 网络、工业互联网、 人工智能、大数据中心等新兴技术,将带动国民经济各行业的生产基础设施向数字化、网络化、智能化转型,从而有效推动我国各行业技 术创新、产业创新和商业模式创新,促进新业态、新模式的发展,成为拉动新一轮经济增长的新动能和带动产业升级的新增长点。

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另一方面,新型基础设施是推动我国高质量发展的重要支撑。我国经济正处在由高速发展向高质量发展的关键转型期,在加快完善传统基础设 建设的同时,需充分利用新一代信息技术,推动传统基础设施向新型基础设施方向发展,而且,5G、人工智能、工业互联网、物联网等新 型基础设施建设将产生长期性、大规模的投资需求,是拉动有效投资的新增量,将在促内需和稳投资中发挥重要作用。

(二)聚焦 5G 互联网智能化,开展新型信息网络建设  

在新型基础设施建设的七大领域中,5G 基站、工业互联网、人工智能和大数据中心是以数字化信息网络为核心的基础设施,为构建智 慧化社会、数字化产业奠定了基础。各地着眼于以 5G、工业互联网、 人工智能、大数据中心为代表,提出了一系列总体要求、主要目标和具体任务。

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在加快推进 5G 发展方面,多地提出要培育高端高质的 5G 产业体 系,对通信基础设施实施“跨越式恶补”,构建开放融合的 5G 应用生 态,强基础、促应用、壮产业,为推进高质量发展培育新动能。

(三)打造城际交通智慧城市,升级新型交通网络建设  

城际高速铁路和城际轨道交通的建设, 将融合吸纳我国先进信息技术,推动交通领域的数字化和智能化发展。 据此,各地方政府出台了相关政策和措施,积极开工建设城际交通铁 路,并制定了具体线路规划。

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(四)强化电网能源技术攻关,推进新型能源网络建设  

新能源汽车充电桩是影响新能源汽车消费的关键因素,充电桩的不足直接导致新能源汽车充电不方便,续航里程短等诸多问题,制约了新能源汽车的消费和产业发展。

当前,我国强调要加强新能源汽车充电桩的建设,这无疑能够弥补新能源汽车行业的关键缺口,有效促进行业发展。对此,我国各地方政府积极响应,加快布局充电桩的建设工作。根据各地区电动汽车发展阶段和应用特点,紧密结合不同领 域、不同层次的充电需求,各地针对性的提出具体的新能源充电桩建设规划,包括在交通枢纽、大型文体设施、城市绿地、大型建筑物配建停车场、路边停车位等城市公共停车场所,建设分散式公共充电桩; 在居民区,建设用户专用充电桩等。

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(五)促进“新基建”各领域融合,推动相关产业协同发展  

在错综复杂的社会经济系统和相互依存的各国民经济部门中,不同产业之间的协同化发展、一体化发展尤为重要。

5G+工业互联网带动制造产业升级。基于低时延、高可靠、广覆盖的特点,5G 技术在装备制造、航空航天、 电子信息、汽车等优势行业的采用能够满足工业互联网的超高性能需求,打造人、机、物全面互联的智能工厂网络体系,支持制造企业向 数字化、网络化、智能化转型;

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5G+能源互联网推进电力系统改造。 5G 技术的推广和应用有助于实现无人机巡检、变电站内动态数据实 时回传、超高清视频监控、增强现实(AR)辅助远程指导等,进而推动配电网信息化、智能化和自动化改造,为输电、变电、配电、用电等环节提供综合性智慧能源无线通信解决方案;

特高压建设保障各领域新基建可靠用电。

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三、“新基建”国内政策目标分析

受新冠肺炎疫情的影响,我国总体经济不可避免地受到了短期冲击,因此,在全面建成小康社会的总目标下、在脱贫攻坚战的总任务 下、在“十三五”规划的收官之年,推进重大项目落实完成、着力民生消费成为我国稳定经济增长的关键举措,也成为中央及多数地区共同的发展目标。

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目标一:稳投资

基础设施投资是我国固定资产投资的主要来源之一,历年来占全社会固定资产投资的比例均超过了 20%。虽然传统的基础设施 建设投资在逆周期政策中发挥着重要的作用,但也给经济带来了产能 过剩等一系列结构性的问题。

消费、投资和出口是拉动经济的三驾马车,根据我国历年的国内生产总值的构成情况,消费和投资在我国经济增长方面发挥着关键的作用。2019 年最终消费支出对我国国内生产总值的贡献率高达 57.8%, 而投资的贡献率也超过了 30%。然而,2020 年的新冠肺炎疫情不可避免地在一定程度上抑制了居民的消费需求,为了完成稳定经济增长和全面建成小康社会的目标,投资将成为主要驱动力。

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此次新型基础设施建设将是推动我国高质量发展的重要支撑,在经济转型升级的过程中将扮演着重要的角色。5G、人工智 能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设将产生长期性、大规模的投资需求,拉动有效投资的新增量,将在促内需和稳投资中发挥重要作用。

目标二:数字化转型

纵观新型基础设施建设七大领域,可以分为两大类:

一是布局 5G 网络、工业互联网、人工智能、大数据等为代表的新型基础设施建设; 

二是推动交通、能源等传统基础设施升级。

一方面,5G 基建、工业互联网、人工智能和大数据中心是以数字化信息网络为核心的基础设施, 为构建智慧化社会、数字化产业奠定了基础。

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另一方面,新型基础设施建设所涵盖的新兴技术,将带动国民经济各行业的生产基础设施向数字化、网络化、智能化转型,从而有效推动我国各行业技术创新、 产业创新和商业模式创新,促进新业态、新模式的发展,成为拉动新一轮经济增长的新动能和带动产业升级的新增长点。

目标三:弥补政策不足

新型基础设施建设的“新”体现在新产业、新技术、新经济、新 业态、新模式。因此,从政府层面上看,用地、用能和资金等配套政 策应加紧落实。

从行业层面上看,“新基建”的应用涉及到国民经济各个行业之间乃至全社会经济的数字化体系建立。

从企业层面上看,管理模式、劳动分工、薪酬分配、市场机制、 考核机制、组织架构等多个方面的配套政策均应及时制定和管理,推动新型基建企业管理水平的提升。


四、“新基建”国际比较:发展现状与政策措施

(一)5G 领域

全球各国积极发展建设 5G,着重服务商业使用,在 5G 网络建设、 5G 智能手机使用、5G 基站建设等方面还处于初步建设阶段,存在较大的发展空间。

据 GSA 统计,截至 2020 年 3 月底,全球 123 个国家的 381 个运营商宣布过它们正在投资建设 5G,且 40 个国家的 70 个运营商提供了一项或多项符合 3GPP 标准的 5G 服务。其中,有 63 个运营商发布了符合 3GPP 标准的 5G 移 动服务,有 34 个运营商发布了符合 3GPP 标准的 5G 固定无线接入或 家用宽带服务。美国国防部认为,在 5G 领域,中国、韩国、美国和日本处于领先地位,英国、德国和法国位于第二梯队,新加坡、俄罗斯和加拿大处于第三梯队。

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各国主要通过规划和进行频谱拍卖、简化监管流程、提供资金支 持、减免税收等方式推动 5G 发展。

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(二)大数据中心

大型运营商仍然重视对数据中心的建设支出,且全球已建成一定数量的数据中心供给使用,但大数据中心还是处于持续建设、数量增加的发展阶段。

据 Synergy Research 统计,2019 年,超大规模运营商的资本支出增加了 1%,但其针对数据中心的资本支出增加了 11%,这些支出主要用于建设、扩张和装备大数据中心。2019 年,全球用于数据中心软硬件的支出达 1520 亿美元,该支出主要由公共云数据中心拉动,其占总支出比重约 37%。截至 2019 年底,全球共有 512 个大数据中心。

2019 年,全球资本支出规模最大的运营商为亚马逊、谷歌、微软、脸书和苹果,这 5 家企业总部均在美国, 能反映出美国在大数据中心领域的强大实力。其余大规模支出运营商包括阿里巴巴、腾讯、IBM、京东、百度和甲骨文公司。

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大数据中心建设是经济体发展大数据的重要部分。各国主要通过发布战略进行顶层规划设计、投资促进大数据研究、鼓励产学研多方合作的方式促进大数据发展。同时,经济体对信息安全的重视也提高了它们建设大数据中心的需求。

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(三)特高压

中国由于自身需求,重视发展特高压,而美国、日本等经济体 由于需求性较弱而对特高压的发展建设较为有限。

(四)城际高速铁路和城市轨道交通

全球城际高速铁路和城市轨道交通仍处于持续扩张的发展阶段,而中国在这两个领域的建设都具有明显的领先优势。

截至 2018 年, 全球高铁运营里程约 3.8 万公里,其中,中国高铁运营里程为 2.5 万 公里,占全球高铁总量的 66.3%,远高于世界其他国家。其次为西班 牙,其高铁运营里程数为 3100 公里,然后是德国和日本,其高铁运营里程数分别为 3038 公里和 2765 公里。

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据《都市快轨交通》期刊上的数据显示,截至 2019 年底,全球 共有 75 个国家和地区的 520 座城市开通了 28198.09 千米运营里程 的城市轨道交通,较 2018 年时扩展了 3 个国家和地区、27 座城市, 增加了 2098.09 千米的运营里程。

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各国对交通基础设施建设主要是通过投资的方式进行,同时也积极通过政府和社会资本合作的方式进行相关融资。

(五)新能源汽车充电桩

新能源汽车充电桩以公共充电桩为主,其数量最多的经济体分别是中国、欧盟和美国。 截至 2019 年,中国和欧盟分别约有 49.6 万个和 16.9 万个公共充电桩,美国公共充电桩数量超过 7.5 万个。

截至 2019 年 9 月,美国共有 78301 个充电桩, 较 2018 年增加了 17234 个站点,是近 10 年来数量最多的一个年份。  近 5 年来,美国充电桩每年的增加率均高于 20%,处于一个较快的发展建设阶段。美国公共充电桩数量明显高于私人充电桩。

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在欧盟地区,荷兰、德国、法国和英国较为重视新能源充电桩建设,在 2019 年,荷兰新能源充电桩数量为 50466 个、 德国为 38625 个、法国为 29648 个、英国为 26476 个,共占欧盟地区 充电桩总量的 86.07%。

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新能源汽车与新能源汽车充电桩存在相互影响的关系,新能源汽车的发展状况会影响新能源汽车充电桩的建设迫切度,而新能源汽车充电桩的建设状况会影响推动新能源汽车发展的政策效果。因此,各国对新能源汽车发展的推动政策也能有利于新能源汽车充电桩的建设发展。同时,投资建设新能源汽车充电桩也是促进新能源汽车产业发展的一个方式。各国除投资建设公共新能源汽车充电桩,还通过税收减免等方式促进私人充电桩建设。

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(六)人工智能

全球人工智能处于积极发展阶段,且美国在该领域具有明显领先的国际实力,中国也在积极发展。

中国信息通信研究院 2019 年发布 的《全球人工智能产业数据报告》显示,截至 2019 年 3 月,全球有 5386 家活跃人工智能企业,较为集中在美国和中国地区。美国有 2169 家活跃人工智能企业,占总数量的 40.27%,主要集中在加州、纽约州和马萨诸塞州。中国大陆有 1189 家活跃人工智能企业,占总量的 22.08%,主要集中在北京、上海、广东和江浙。英国、加拿大和印度 分别有 404 家、303 家和 169 家活跃企业,各占总量的 7.50%、5.63% 和 3.14%。

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各国对发展人工智能的重要性均有深刻的理解,也纷纷出台了战 略规划和发展计划,增加人工智能研发领域的投资,促进政府、企业、 国际投资者等的多方合作,重视人工智能相关领域人才培养,并设立专门机构服务人工智能发展。

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(七)工业互联网

全球工业互联网正处于快速发展阶段,相关市场规模均具有较高 的增长率。美国在该领域也具有较强的领先实力,制造业强国的德国发展紧随其后。

据 MarketsAndMarkets 统计,全球工业互联网平台市场规模在 2018 年约为 33 亿美元,按其预估的 33.4%年均复合增长率计算,工 业互联网平台市场在 2020 年预计达到 58.73 亿美元,在 2025 年预计 达到 248.09 亿美元。全球工业物联网预计在 2020 年达到 773 亿美元 的市场规模,按预估的 7.4%年均复合增长率计算,该市场规模在 2025 年将达到 1106 亿美元。在 2019 年,亚太地区在全球占据最多的工业 物联网市场份额,其次是北美地区和欧洲地区。

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先进制造业涉及大数据分析、先进传感和控制技术、网络信息安全等众多与工业互联网相关的技术,工业互联网是先进制造业发展的一个重要领域,因此,各国将促进工业互联网的发展政策糅合到促进先进制造业的发展规划中,推进发展先进制造业为发展工业互联网提供良好的基础与推动力。各国通过顶层设计规划国家先进制造发展战略,并采取提供资金支持、促进多方合作等方式发展先进制造业。

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五、“新基建”政策建议

(一)加强顶层设计  

强化规划引领,通过制定战略规划、行动计划等进行顶层设计, 明确推进新型基础设施建设发展重点和优先顺序,既要坚持集约高效、 经济适用的原则,不宜过度超前,杜绝形象工程,也要遵循智能绿色、 安全可靠的发展要求。出台“新基建”促进政策,促进相关领域研究、 确保安全、强化分析技术、鼓励产学研多方合作等多种方式促进新型 基础设施的发展。 

(二)完善协调机制 

加强新型基础设施建设与传统基础设施之间的统筹协调,同时加强新型基础设施各领域彼此之间的相互照应,确保整个新型基础设施系统整体优化和协同融合,更好地发挥对经济社会发展的支撑带动作用。强化部门协同和上下联动,建立健全政府、企业、行业组织和产 业联盟、智库等的协同推进机制,加强在技术攻关、标准制定等方面的协调配合。 

(三)强化开放合作  

有意识地在全球范围内配置资源,吸引新型基础设施建设相关的信息技术、装备、人才等高端要素的快速集聚,促进人力、物资、信 息的高效流动,实现全球优质资源的耦合,为推动新型基础设施高质量发展积蓄动能。开放新型基础设施建设应用场景,推动相关企业新 技术、新模式和新型基础设施建设结合,通过场景开放,企业不断将核心技术与场景深度结合,以应用推动研发,同时经历实践的检验, 拓展应用场景深度,融合促进新型基础设施建设发展。 

(四)创新投融资体系  

财政要统筹专项资金渠道,加大相关专项资金支持力度,保障新型基础设施建设。要分类分级实施名录管理,重点支持新型基础设施的计划修编、合理布局、示范应用、模式创新等。积极引导社会资本加大投资力度,加强对重点项目的融资支持,鼓励民间资本投资新型基础设施建设。

可以预见,未来一系列扶持政策和举措的出台,将持续释放政策红利,引导和吸引更多资本进入“新基建”。

“新基建”投资有着资金大、长期性的特点。以央企为代表的国企在“新基建”方面的投资,有利于保障资金来源和可持续性,也可以发挥龙头带动作用。但同时要注意激发民间投资,打造多元化融资渠道。应进一步放开“新基建”投资的市场准入,调动民间资本参与“新基建”的积极性。要营造稳定、公平、透明的法治化营商环境,吸引更多民营企业参与“新基建”。破除信贷、创新、招投标等方面对民营企业的隐性壁垒。此外,还需要建立明确的民间资本回报机制、稳定政策预期,真正激发民间投资的活力。

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