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谁带来了腾讯云Q2捷报?

本文作者:王刚 2020-08-12 22:09
导语:云业务收入稳增,但季度收入依旧留谜底

雷锋网按:在腾讯集团转型产业互联网后大力发展云计算业务以来,腾讯云已经牢牢占据中国云市场第二的位置,并且与三、四名拉大差距。在集团甩出“5000亿投入新基建”的船票之后,云业务的未来增长空间依旧巨大——云实际成为了腾讯TO B战略的“金字招牌”。 

谁带来了腾讯云Q2捷报?

2020年8月12日,距离腾讯集团市值一举突破5万亿港元过去后的第40天,腾讯发布了 2020年第二季度及半年度业绩报告。 

而腾讯云官网微信公众号以《Q2:稳增!》的短标题第一时间做了推送,收获了可观的阅读量——这也一定程度上反映了云业务的“明星效应”。

不过遗憾的是,腾讯云的单季度收入,依然是谜。 

数据显示,2020年Q2,腾讯营收1148.83亿同比增长29%,净利润(Non-IFRS)301.53亿同比增长28%,高于市场预期。 

而“金融科技及企业服务”单季收入298.62亿元,同比增长30%。“金融及企业业务”占腾讯整体收入比重已达26%,较上季度进一步提升。

财报指出,“云及企业服务收入同比及环比均录得增长,主要受互联网公司及公共服务领域客户的云服务用量提升带动”。 

这一次,云计算的收入依旧被放在板块收入中,没有被单独披露。 

但长势喜人。 

放眼全球,腾讯云市场份额也迅速攀升,从2017年的全球18位上升至2019年的全球第5位。2018/2019年,在市场增速48%/45%的情况下,腾讯云分别以102%/87%显著高于市场增速的速度增长。 

国金证券给出了自己的预测:2020 年,在疫情加快企业数字化转型和依托自身的产业优势在垂直领域优势的背景下,腾讯云服务仍能以 60%~70%的速度快速增长。参考亚马逊 AWS 业务近年来的营业利润率 30%左右的水平,我们预计未来腾讯云服务成熟后,利润率也能够达到 30%。 

根据艾瑞咨询数据,未来 3 年中国云服务市场增速保持在30%以上,根据近两年腾讯企业服务增速与市场增速的对比,可看出腾讯云服务显著高于市场增速。云服务早期投入较大,但未来形成规模效应后将对利润产生强劲的拉动作用。  

      谁带来了腾讯云Q2捷报?

 腾讯财报中的“云服务”:最大秘密 

2018年9月30日,腾讯进行了历史上第三次战略升级,成立“云与智慧产业事业群”(CSIG),将腾讯各个事业群To B的团队、业务和能力都整合到一起,全面拥抱产业互联网。 

腾讯云一时之间成为腾讯To B战略的对外窗口,外界也把聚光灯放在了这里,而对于收入的关注是重要一环。 

也是在那一次架构调整后,腾讯云首付公布云年度收入91亿。 

结合此前的历史可以看到,腾讯把“云收入的公布”当做是财报中一个非常重要的举动,且每次都有不同的“组合”出现,比如同比增长率、年度收入、季度收入、前三季度收入等等。 

2015年Q4及全年财报——腾讯云首次出现在腾讯财报中。“云服务收入与2014年同期相比增长超过100%”

2018年Q3——产业互联网战略升级后的首份财报,首次公布云服务收入。“云服务收入同比增长100%,环比两位数增长,前三季度收入逾人民币60亿元”

2018Q4及全年——首次公布腾讯云年度收入。“云服务收入在2018年增长超过100%至人民币91亿元,付费客户同比增长逾一倍”

2019年Q3——首次公布单季度收入。“云收入同比增长80%至人民币47亿元”

2019年Q4及全年财报——“2019年,云服务收入超过人民币170亿元,增速持续高于市场,付费客户数超过100万”

从腾讯云的发展轨迹,也能看到中国云市场的竞合、方向与潜力。 

目前,中国的云基础设施服务市场增长迅猛 ,主要得益于互联网初创公司、政府机构和大型企业的数字化转型步伐加快,整个2019年的市场规模增长迅猛。 

谁带来了腾讯云Q2捷报?

在早期“投资换市场”的逻辑下,BAT云服务厂商在2019年加快了布局的步伐,不仅在架构建制上把云抬得非常高,还在投资上更为积极主动。重庆、河北、河南、海南、成都、长沙、黑龙江等地纷纷获得阿里、腾讯、百度的投资,并在智慧城市的大框架下开展云业务合作。  

这被业界解读为抢夺市场之举。云业务实现广泛盈利的爆发期还没有到来,以亏损换市场、以投资换份额成为基本策略。 

一直到今天,从朝到野都十分看好新基建政策,而背后是科技巨头的博弈之战,云厂商是这个舞台上最值得期待的角色。 

只有持续不断地在收入上保持增长态势,才有源源不断的弹药去攻城略地。 

哪些产品带来了腾讯云的季度增长? 

从大的层面来看,目前腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲的 27个地理区域,运营 54 个可用区,数据存储规模达到EB级别,在全球部署1300+加速节点,服务器数量超过130万台,成为全球第五家、中国首家服务器总量超过百万的公司······ 

这些基础使其在收入持续增长上保持底气,加之游戏云和视频云的强势地位,以及腾讯金融科技的高增长,财务数据可观。 

不过,由于疫情黑天鹅的影响,很多云厂商的线下交付尚未完全恢复,整体行业的TO B业务都有所折损。 

但腾讯云的用云量大幅提升,雷锋网认为有以下几个因素: 

  1. 疫情下视频和游戏的需求增长,直播电商一度火爆。腾讯云服务了国内超过70%的游戏公司,在视频行业的渗透率也高达90%,在Top 100的直播平台中,有80%的公司使用腾讯云的服务。 

  2. 拿下大客户。Q2,腾讯云与金融机构及公共服务领域客户签订了重大合同,同时扩大了在医疗、教育、会议及展览等新兴垂直领域的业务。中国银联、深证通、北京银行等和腾讯云进行合作。富士康等巨头也在与腾讯云开展合作。 

  3. 爆款产品“腾讯会议”的出现。在上线的100天内快速迭代了20余次,8天时间完成10万台云主机扩容和新场景应用下的功能升级,目前,腾讯会议这款产品已广泛服务于政务、金融、教育、医疗等行业和中小企业在线办公,成为当前中国最多人使用的视频会议产品。 

  4. 健康相关业务。除了为大众所熟知的腾讯健康码,腾讯健康成为超 3 亿微信用户获取实时疫情数据、线上问诊、 AI 自诊等服务的重要渠道。腾讯通过腾讯医典提供医疗资讯并通过微信、腾讯新闻等平台提供疫情相关内容,访问量超 6亿,而这些流量背后都是云的支持。 

此外,腾讯的社区产品、政务产品、云上会展等都在疫情期间获得不断补给,扩大了腾讯云产品的影响范围。 

腾讯云为“最大确定市场”埋了伏笔 

这个“最大确定市场”,无疑就是新基建。 

在这方面,腾讯的动作除了高调宣布投入5000亿之外,真正在7月将广东清远云计算数据中心做到了开服,整个数据中心集群规划容纳服务器超过100万台。 

谁带来了腾讯云Q2捷报?

这是国家新基建战略背景下,腾讯云首个开服的超大规模数据中心,同时也是华南地区迄今为止最大的新基建项目。清远云计算中心主要服务范围为粤港澳大湾区。 

“100万台”是什么概念?相当于再造一个“腾讯云”! 

在产业全面拥抱数字化的当前,在城市数字能力之争日益形成的今天,这个伏笔埋地恰是时候。(雷锋网(公众号:雷锋网)

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