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十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

本文作者:李帅飞 2020-08-13 22:16
导语:最大的不确定性,依旧是特朗普。

特朗普的微信禁令,会让中国人手中的 iPhone 变成电子垃圾。

8 月 12 日,美国《洛杉矶时报》发布了一篇文章,用了上面的这一句话作为标题——在文中,香港居民 Kenny Ou 还在采访时吐槽说,这电子垃圾还很贵。

诚哉斯言!

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

在美国东部时间 8 月 6 日之前,没有人预料到自己会面临这样的二选一:WeChat Or iPhone?

但美国总统特朗普似乎特别喜欢制造各种意外:一纸以美国国家安全为名义的禁令,让 TikTok 和 WeChat 登上风口浪尖。 

其中,WeChat 更像是躺枪了。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

图自:BBC

而来自《华尔街日报》的最新消息称,8 月 11 日,包括苹果、Intel、迪士尼、沃尔玛、高盛、福特都已经在与美国白宫官员的电话会议中,表达了对上述 WeChat 相关行政令的反对。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

对于这个电话会议,白宫则回应称:

它致力于保护美国人民,使其免受关键基础设施、公共卫生和安全以及我们的经济和国家安全的所有网络相关威胁。

腾讯:云淡风轻?还是故作镇定?

眼下,腾讯应该是比较淡定的。 

当然,一开始,WeChat 被特朗普瞄准之后,腾讯也着实捏了一把汗。

美国东部时间 8 月 6 日,特朗普签署了一项行政令,声称:45 天后,禁止美国人与腾讯进行微信(WeChat)相关交易。

几个小时后,在太平洋的这边,8 月 7 日港股开盘之后,腾讯股价大跌,一度跌去了超过 10%,最后跌幅有所收窄,但依然超过 6%,市值蒸发约 3600 亿港元。

当天稍晚,腾讯也给了一句不疼不痒的回应:正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对本集团的影响,并将在适当的时候发布进一步的公告。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定 

于是,所有人都盯着腾讯在 8 月 12 号的财报电话会议。

首先从财报本身来看,截至 2020 年 6 月 30 日,微信及 WeChat 合并月活跃账户数已经达到了 12.06 亿,同比增长 6.5%,环比增长了 0.3%。从这个角度来看,微信与 WeChat 的活跃账户增长有趋近饱和的势头。

但同时,需要看到,在微信高达 12.06 亿的月活账户中,绝大多数都是中国用户,理论上它也覆盖了几乎所有的中国用户群体。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

再看财报电话会议,当有分析师提问美国行政令对于微信和腾讯业务的影响时,腾讯首席战略官、腾讯高级执行副总裁 James Michelle 表示:

美国市场占公司全球收入的比例不到 2%,美国市场贡献的广告收入占比不到(所有广告收入的) 1%。至于美国公司在腾讯中国在线广告业务中的贡献占比,我觉得讨论这个指标的意义不大,因为行政令是针对具有美国管辖权的地区,所以这部分业务不受影响。 

值得一提的是,腾讯方面还表示,美国的禁令主要聚焦在 WeChat App 的美国业务,而非该公司在美国的其他业务。

另外,腾讯也在寻求美国对此作出更多解释。

微信被禁,受伤的恐怕还是 iPhone

对于绝大多数中国用户来说,可以不用 iPhone,但不能不用微信。

换句话说,即使微信无法在 iPhone 上使用,中国用户依然可以选择 Android 手机继续使用微信——更何况,微信在 iPhone 和 Android 手机上的使用体验,几乎是完全一致的。

所以,对于中国用户群体来说,二选一实际上也就是没有选择;但对于 iPhone 和它背后的苹果公司来说,特朗普这么作妖,也不是一件好事。

所以,本质上来说,还是 iPhone 和微信谁更被中国用户依赖的问题——而这个问题的答案毫无疑问是微信,究其原因,正如知名分析师郭明錤所言:

微信在中国已是生活必需品,整合传讯、支付、电子商务、社交、新闻阅读与生产力等功能。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

那么,如果被迫从 App Store 中移除微信(WeChat),对于苹果来说会有什么后果呢? 

来看看郭明錤的说法,因禁止苹果与微信有业务往来,故苹果可能会被迫自全球 App Store 上移除微信,但因没有明确定义封杀范围,故也有可能美国政府仅要求苹果自美国 App Store 上移除微信。

两种情况下,苹果公司都不可避免地受到影响:

  • 如果苹果下架全球范围内 App Store 中的微信——基于这种重要性,iPhone 年出货量将因此而下降 25–30%,而其他苹果设备,比如说 AirPods、iPad、Apple Watch 的年出货量将下降 15% 到 25%。 

  • 如果情况乐观,苹果仅仅移除 App Store 上的微信,则主要对在美国的微信使用者有负面影响,估计 iPhone 出货量将因此而下修 3–6%,而其他苹果设备的年出货量则下降低于 3%。

无论是乐观还是悲观,正如外媒所言:iPhone 下架微信将是苹果面临的重大挑战。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

那么,特朗普是否会做出最疯狂、也最令人悲观的决策——要求苹果在全球范围内的 App Store 来下架微信(WeChat)呢?

对此,郭明錤表示:

理论上,美国政府应该不会做出不利苹果的决策,但因美国总统选举迫近,我们推论川普为了选举有可能会用更激进的手段,包括要求苹果自全球 App Store 上删除微信。 

这基本上可以被视为整体的行业认知了。

特朗普其实也不待见苹果

正如郭明錤所言,美国政府做任何决策,都应该会考虑美国企业的感受——对于苹果这样的顶级美国企业来说,更是如此。

但考虑到美国政府的领导者是特朗普,情况就另说了。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

即使抛开政治立场,从最近的一次表态来看,包括苹果公司在内,特朗普对硅谷的科技巨头们非常不满,在国会听证会正式举行之前,特朗普还放话说: 

假使国会没办法让科技巨头做到公平竞争,那么我将亲自通过行政命令来做到这一点,这明明是国会几年前就应该搞定的事情。毫无疑问,科技巨头的所作所为糟糕透顶。

而从过往的经历来看,特朗普在代表美国政府做决策的时候,并不会特别考虑美国科技公司和苹果的的感受。

比如说在 2019 年 8 月,美国总统特朗普从 9 月 1 日起对中国输入美国的 3000 亿美元商品加征 10% 的关税,这笔 3000 亿美元的物品清单中包含了人们常用的电子消费品设备,而苹果 iPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple TV 等产品全部入列。

要知道,在这次决策之前,苹果已经就关税问题已经向美国政府寻求豁免,但特朗普政府显然并不在意——于是苹果就首当其冲了。

抛开苹果公司,特朗普和苹果 CEO Tim Cook 两个人之间也不和。

Tim Cook 曾经在去年 6 月的一次采访中提到特朗普,他说自己并不相信 “我不同意你的观点,所以我不想跟你有任何关系”,但言外之意中多处表现出对特朗普的不满,尽管没有明确表态。

十多家美企坐不住了!苹果带头反对特朗普封杀微信,腾讯却很淡定

当然,无论是特朗普在政府层面的移民政策,还是关税政策,以及针对特朗普本人的一些言论和看法,他在科技界也是并不受待见——当然,这种不待见也是互相的。

所以问题的关键是: 

当特朗普决定在 45 天后对微信实施行政令的时候,是否考虑到它可能影响到苹果在中国的生意?又或者,在明知iPhone 销量可能会因为自己对微信(WeChat)的禁令大幅度减少(甚至可能高达 30%)的情况下,他是否会最终要求苹果在全球范围内的 App Store 移除微信?

这些问题,都还存在着不确定性。

当然,最大的不确定性,依旧是特朗普;而美国总统选举的到来,会让特朗普的不确定性变得更加不确定——而没有任何一家企业,会喜欢这种不确定性。

中国的腾讯如此,美国的苹果也如此。


本文参考链接:雷锋网雷锋网(公众号:雷锋网)雷锋网

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