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BCS2020收官:万亿网安市场大爆发,龙头企业拥抱“红利期”

本文作者:木子 2020-08-18 15:41
导语:10年10倍的背后,是快速增长的网络安全需求。

在刚刚闭幕的北京网络安全大会(BCS 2020)上,安芯网盾这家专注内存安全的创业公司一举拿到4000万元投资;而科创板上市公司奇安信(股票代码688561)推出的“内生安全框架”,则全面拓展了网络安全产业空间。种种迹象表明,在政策、市场需求和新技术等多重因素驱动下,信息网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展,未来10年网络安全产业将出现10倍的增长空间,迎来万亿级市场,龙头企业将全面拥抱“红利期”。

BCS2020收官:万亿网安市场大爆发,龙头企业拥抱“红利期”

“北京网络安全大会已成网络安全技术变革新风向、网络安全产业发展新平台、高标准的网络安全实践新模式、国际网络安全合作新典范。” 中国网络空间安全协会理事长王秀军这样评价。

VC围猎万亿赛道 优质项目要靠抢

“网络安全已经是风口中的风口,疫情等公共危机事件让网络安全的风更大了。”8月10日,在BCS 2020战略峰会结束后,奇安信董事长齐向东接受媒体采访时表示,这个风口至少会持续二十年。随着全球网络安全事件频发,安全建设快马加鞭,数字化应用场景不断拓展,网络安全需求将暴增。

然而,我国网络安全行业仍然呈现出小规模、零散化、同质化的“小零同”格局,在新基建和数字化背景下,无法满足信息化对网络安全的需求。相关数据显示,当前我国网络安全产业规模为608亿元,在整个数字经济中占比只有0.17%,产业规模小,与市场预期不匹配。要从“小零同”向“体系化”发展,目前无论是网络安全防御体系,还是安全运行体系,都存在基础产品和服务方面的空缺,这些空缺终将产生创新机会。

“这是一个蓬勃发展,并且未被太多人发现的价值洼地,行业投资或将持续高速增长。”在BCS 2020大会举办的第五届安全创客汇总决赛上,沸点资本创始合伙人于光东在现场看完10家网安创业项目后如是说。

就在半个多月前,科创板开市一周年之际,沸点资本参与投资的奇安信成功登陆科创板,以年营收31亿,三年复合增长率96%的成绩,被媒体称为“网安一哥”,市值一度突破900亿元。

奇安信的发展历程足以窥见资本对网络安全行业的青睐。据此前公开信息,奇安信在短短两年内完成了4轮融资,尤其是在BCS 2019大会结束后,资本市场听闻奇安信启动Pre-IPO轮融资消息时,多家投资机构蜂拥而至,甚至有机构传出“有多少要多少”的买买买狂言,最终Pre-IPO轮融资15亿元仅用时42天。IPO时,奇安信原计划募资45亿元,最终公开募资额57.19亿元,超募12亿元。

“网安一哥”的成长背后,是资本对网络安全产业巨大发展空间的看好。IDC数据显示,2019年—2023年,我国网络安全相关支出的复合年均增长率为25.1%,增速领跑全球。仅2019年,网安中小企业融资总额达到76.6亿元。

2019年1月-2020年8月,有788件涉网络安全融资事件发生,平均每月约为40件,融资金额从数百万到25亿元不等,投资方中,不乏IDG、高瓴资本、中科创星、君联资本、深创投、联想创投、高榕资本等一线投资机构。

“现在信息化程度不断加大,许多公司的核心资产都在线上,不管是身份安全、业务安全、数据安全、甚至是服务器安全、芯片层内存安全,都会变成整个行业的基础服务,并且成为国家倡导的大势所趋。”于光东表示。

“优质项目还是需要争抢”,另一位专注网络安全领域的投资人公开表示。

内生安全框架成基础  网安行业10年增长10倍

BCS 2019大会首提“内生安全”的理念,强调在政府、银行和大型企业等机构,通过系统聚合、数据聚合和人的聚合,建立像免疫系统一样的自主、自成长、自适应的安全系统。一年多来,“内生安全”被政企机构普遍接受、被行业广泛认可,网络安全已成为新基建的基础工程。

在BCS 2020安全创客汇赛场,奇安信总裁吴云坤指出:“未来将依托内生安全框架,围绕能力价值链条推动集成应用,带动和促进产品厂商和技术创新厂商的共同发展。”

吴云坤所提及的“内生安全框架”,是奇安信基于“内生安全”理念,经与部委、能源、金融等领域的40多家大型政企机构实战锤炼而得的安全建设模式。BCS 2020大会的主题—— “内生安全,从安全框架开始”也由此而来。

“内生安全框架”讲求系统工程的方法论,改变了以往“局部整改”和产品堆叠为主的安全规划及建设模式,将安全能力组件化,由规划方法、工具集、模型、架构和项目纲要构成,从而保障复杂系统的安全。齐向东这样归纳到,内生安全的关键是管理,管理的关键是框架,框架的关键是组件化。通俗的说,“内生安全框架”就是要让数字经济社会所需的安全能力,“理清楚”、“建起来”、“跑得赢”。

BCS2020收官:万亿网安市场大爆发,龙头企业拥抱“红利期”

齐向东谈到,“内生安全框架不仅要解决当下问题,还要立足解决未来十年到二十年的网络安全体系问题,改变当前网络安全‘小零同’现状,支撑各行业的安全建设模式从‘局部整改外挂式’走向‘深度融合体系化’”。

告别“小零同”格局之后的网络安全产业,将会是一个怎样的前景?根据IDC、赛迪、信通院等多项机构预测,未来十年我国网络安全市场的平均增速约为25%。如果按照这个增速发展五年,2025年我国网络安全市场规模将是2019年的3.7倍,超过2000亿元,按照这个增速发展十年,2030年的市场规模将是2019年的10倍,超过6000亿元。

“10年增长10倍,网安企业将拥抱超长红利期,迎来千载难逢的发展机会。”齐向东如是说。

信息化对网络安全的需求全面打开

10年10倍的背后,是快速增长的网络安全需求。

“安全产业的规模增长不是靠单个产品的创新,而是从信息化的角度,用内生安全框架来推动整个网络安全产业快速增长。”吴云坤表示,内生安全框架让政企机构能够输出体系化、全局化、实战化的网络安全能力。对网络安全全行业而言,可实现标准化、体系化、集约化生产,加快形成布局合理、分工有序、相互衔接的规模效应,进而提升网络安全产值。

在BCS 2020大会中的近10场主题峰会、50多个分论坛中,信息化主管部门负责人、院士、顶级专家、政企机构等嘉宾的发言,无不佐证了这一点。

中国工程院院士邬贺铨在 BCS2020大会上,指出了当前新基建存在 9 大网络安全挑战:虚拟化的挑战、切片化的挑战、开放化的挑战、开源化的挑战、大连接的挑战、智能化的挑战、私密性的挑战、应用泛在化的挑战、生态化的挑战。他认为“很多安全挑战是内生的,以网络安全硬件外挂的方式,很难进入到内生的安全体系,我们需要增加免疫力,网络安全需要跟信息基础设施同步建设。”

“必须要构建主动免疫防护的新体系。”中国工程院院士沈昌祥说,“新形势需要新安全,新安全需要新体系,新体系需要同时具备‘计算与安全防护同时进行’‘计算部件+防护部件双重结构’等特点。新的生态体系需加强自身防护机制,以内生安全为主要防护手段。”

中国信息通信研究院副院长王志勤指出,5G融合应用的加快发展,使得5G网络与工业、能源、交通、医疗等各行各业紧密结合,因此其安全性影响范围从个人通信扩大至与之相连接的各种系统,5G网络安全的重要性大大提升。

工业信息安全发展研究中心主任尹丽波亦指出,当下对工业互联网的安全要求是关口前移、安全前置,信息系统设计建设时要同步考虑安全体系的设计和建设。“安全是新基建的基石,安全是发展的前提。”

“5G与各垂直行业的融合应用也打破了经济社会各领域的边界,网络安全与工业、农业、交通等领域安全问题相互交织,给5G安全工作提出了更高的要求。”工信部网络安全管理局副局长陶青在BCS2020大会上表示,工业和信息化部坚持发展与安全并重的理念,将持续推进5G网络安全体系建设,包括加强顶层谋划,建立5G安全标准体系,强化技术创新,加强国际沟通等。

BCS大会名誉主席、中国电子信息产业集团有限公司董事长芮晓武则提出了“新安全路线”和“新安全生态”。他说,新的形势要求更加体系性、深层次应对网络安全风险,探索“新安全路线”,即通过加入立体防护安全链实现从处理器层、存储控制层和操作系统层的多级防护,建立内生安全机制,将“被动防御”变为“主动免疫”。与此同时,作为最大的国有综合性IT企业集团,中国电子将携手合作伙伴布局网络安全产业,共建更开放、更包容、更有活力、更有韧性的“新安全生态”。

能源、金融、教育、数字城市……几乎所有数字化相关的领域,都出现在BCS2020大会的现场,并急切地寻求并探讨安全解决方案。在齐向东看来,随着5G、新基建、远程办公、数字化转型等多重因素,网络安全场景进入多元化发展期,网络安全技术进入升级换代转折期,网络安全需求进入了爆炸式增长期。

政策红利不断释放  龙头企业引领发展

没有网络安全,就没有国家安全。2019年《国家网络安全产业发展规划》正式发布,规划预计2020 年网络安全产业规模超过 1000 亿元,拉动 GDP 增长超过 3300 亿元。从中央到地方,网络安全政策法规、产业规划陆续出台,为网络安全行业提供场地、资金、人才等实质性发展支持。

工信部副部长刘烈宏在BCS2020大会开幕致辞时表示,当今世界,以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起,5G、工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与制造业加速融合,新技术、新应用、新模式不断涌现,网络安全保障的基础性、关键性作用更加突出,网络安全已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要支撑。

国家主管部门视网络安全为数字社会的支撑,在微观领域亦是如此。

在BCS2020大会现场,十三届全国政协社会和法制委员会副主任、公安部原副部长、中国友谊促进会理事长陈智敏公开表示,数据权属确认是大力发展和健康有序的推动数字经济发展的重要前提和基础。

中央网信办网络安全协调局副局长胡啸认为,要加快网络安全态势感知、风险监测预警和网络安全事件应急处置能力建设,切实保障关键信息基础设施安全;加快建立个人信息和重要数据安全管理制度,加强个人信息和重要数据保护,维护公民在网络空间的合法权益和国家安全。

为体现网络安全在数字社会的基础性、关键性作用,近三年的时间里,超过20部相应的政策和法律法规频频出台,如《网络安全法》《网络安全等级保护条例》《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》等,为网络安全产业的发展营造了良好的政策环境。根据工信部发布的指导意见,到2025年中国网络安全产业规模超过2000亿元。

国家政策法规的春风,为龙头企业诞生提供了良好的土壤。工信部行业指导意见提出,要培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业。在BCS2020大会现场,刘烈宏有着更为明确的提法——充分发挥网络安全龙头企业的引领作用,打造协同互补、联合发展的网络安全创新共同体,进一步发挥技术创新、人才培养、协同带动作用,推动形成网络安全产业的发展合力。

市场正在向龙头企业集中。根据上市公司的公开报告,奇安信、启明星辰等在2019年网络安全营收规模均已超过30亿元。分析人士认为,随着行业内领先企业的技术创新力度、产品研发能力不断提升,网络安全主要市场的份额开始向具有一定技术实力和品牌知名度的厂商汇聚,市场集中度正逐步提高。

作为北京网络安全大会的举办方,“网安一哥”奇安信成了推动网安产业井喷式增长中不可或缺的角色。从年营收31亿,到三年复合增长率96%;从业内成长最快企业之一,到登陆科创板;从建设提效降本的四大研发平台,到募资57亿布局新赛道产品;从数据驱动安全、内生安全等理念创新,到内生安全框架的安全能力建设模式创新,奇安信已被外界冠以引领者的标签,引领网络安全技术创新,带领行业大踏步的走向万亿市场。

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