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华为海思 2020 生死劫:若非回光返照,则是涅槃重生

本文作者:李帅飞 2020-09-07 22:06
导语:这是一个巨大的历史冲突,华为和海思半导体都只是这一冲突中被迫走上历史舞台的替角。

麒麟 9000 居然跳票了!

更没劲儿的是,连余承东也没有来。

是的,华为 9 月 3 日在德国柏林进行的 IFA2020 演讲,几乎没有什么亮眼的发布。要是在往年,余承东都会亲自出席,然后面向全球底气十足地宣布最新一代的麒麟 SoC 处理器——当然这背后主要是华为旗下海思半导体的功劳。

华为海思 2020 生死劫:若非回光返照,则是涅槃重生

的确,华为今年在 IFA 的动态让人有些失望,尽管几乎所有人都知道是为什么。

事实上,海思已经被美国逼到死角。

尤其是伴随着 9 月 15 日美国禁令宽限截止日的临近,海思的命运更加让人担忧。

海思半导体的高光时刻

从 2019 年 5 月美国将华为加入 "实体清单" 以来,海思就一直处于人们的关注之中,与智能手机业务强相关的麒麟 SoC 是重中之重。

当然,后来的时间证明,在美国的禁令之下,华为在智能手机业务中无法再继续使用 Google GMS(为此华为被迫推出 HMS),但海思半导体设计的芯片依然可以通过台积电来代工,其中自然也包括去年采用台积电 7nm EUV 工艺代工的麒麟 990 SoC 手机处理器芯片。

因此,去年的 IFA 展会上,华为的麒麟 990 SoC 正式发布,可以说是赚足了眼球。

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从后来的情况来看,包括华为 Mate30 系列和今年年初推出的华为 P40 系列在内,华为和子品牌荣耀在不同定位的智能手机中,大量使用海思打造的麒麟系列 SoC 芯片,这些芯片包括麒麟 990、麒麟 820、麒麟 810 和麒麟 985 等。

在麒麟芯片的支撑下,华为(含荣耀)在中国智能手机市场攻城略地,可以说是一家独大。

以市场调研机构 Canalys 在去年 10 月底发布的中国智能手机市场 Q3 份额报告为例,华为(含荣耀品牌)智能手机的出货量达到了 4150 万部,同比增加了 66%,市场份额占比高达 42.4%——但同时,OPPO、vivo、小米和苹果同比减少了 23%、20% 和 23% 和 28%。

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简单来说,华为在手机业务上的强势,让中国智能手机市场大失衡。

此后的两个季度,也就是 2019 年 Q4 和 2020 年 Q1,根据 Canalys 的数据,华为又是 "万花丛中一点红",在四家厂商纷纷下跌的情况下,唯有华为实现智能手机业务同比增长——即使是在 2020 Q1 中国疫情最为严重的情况下,华为智能手机业务依然实现 1% 的同比增长率。

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当然,华为智能手机业务在国内的强势表现,也让海思迎来了高光时刻。

具体来说,根据国内分析机构 CINNO Research 在今年 4 月底发布的月度半导体产业报告,华为海思在中国智能手机处理器市场的份额达到了 43.9%,超越高通的 32.8%——这在历史上,是第一次。

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要知道,在 2019 年,高通的份额是 48.1%,海思的份额才不过是 24.3%,前者几乎是后者两倍;结果一年之后,海思凭借华为手机业务的上升之力超越高通。

这是一个过于耀眼的成绩。

据 CINNO Research 分析,海思稳定出货并超越高通,与华为手机加大力度采用海思处理器有密切关系,2020 年 Q1 这一比例已经超过 90%。不管如何,至少在麒麟 SoC 上,华为的海思半导体业务与智能手机业务形成了很好的互相促进关系,前者借助后者达到高峰。

值得一提的是,2020 年上半年,包含麒麟在内,海思半导体整体业务还迎来另一个重大里程碑。

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根据半导体市场研究公司 IC Insights 在 8 月中旬公布的 2020 年上半年前十大半导体厂商排名,华为海思实现了年增 49% 的营收增长,位列第十名——这也是华为海思有史以来第一次位列全球前十大半导体厂商。

被逼到死角的海思半导体

当然,对于全球第十大半导体厂商的称号,华为海思恐怕没有什么心情来庆祝。

因为在 2020 年 5 月 15 日,美国商务部发布公告,称华为 “破坏” 实体清单,所以要限制华为使用美国技术软件设计和生产半导体——很明显,这是针对海思半导体而实行的行政命令,尤其是禁止台积电为海思代工,可谓杀伤力巨大。

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同时,为了避免对相关半导体设备公司及晶圆厂的冲击,2020 年 5 月 15 日已经根据华为设计规范启动生产的产品,在本条例生效后的 120 天内,给华为出货不受影响。

所以,9 月 15 日之后,台积电将无法为海思代工。

8 月 7 日,中国信息化百人会 2020 年峰会上,华为消费者业务 CEO 余承东表示:

我们今年秋天将会上市 Mate40(系列),搭载麒麟 9000 芯片,将会用更强大的 5G 能力、AI 处理能力、更强大的 NPU 和 GPU,但是很遗憾第二轮制裁,我们芯片制裁只接受了 9 月 15 号之前的定单,所以今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。

余承东还说,在半导体方面,华为将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造。

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这是华为高管罕见地在公开场合谈到海思在美国制裁下的命运。

当然,对于海思业务来说,美国政府的影响是立竿见影的。在七八月间,知乎上有网友匿名爆料,海思有不少员工都被调岗,而且都是原本做逻辑设计的去做底层软件开发;也有爆料称,基本上只有单板硬件和底软等几个岗位可以选,基本上和 IC 无关了。

还有爆料者宣称,自己供职的公司大量削减了海思芯片的供应。

8 月 20 日,据 Digitimes 报道,美国不断加剧的贸易制裁正在将海思逼到边缘,许多工程师已经离开了华为 IC 设计部门在中国台湾的团队。

另外据爱集微报道,华为芯片设计事业海思半导体的团队成员透露,“许多人都离开了,那些都是顶尖人士”,“离职时很低调,如果太高调,很容易被美国制裁。”

当然,实际上,海思半导体一方面被传出要裁员或转岗的消息,但另一方面,也有一些媒体报道称,海思也在继续招人,招聘岗位有芯片与器件设计工程师、结构与材料工程师、硬件技术工程师……

无论如何,海思半导体受到重创是无疑的。

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值得关注的是,根据调研机构 TrendForce 发布的全球前十大 IC 设计业者 2020 年第二季营收及排名显示,在 2020 年第二季度,海思半导体的营收已经退出了全球前十之列——报告指出,华为旗下的海思受美国商务部禁令持续升级影响,华为各产品线的芯片自给功能也受其影响。

这不是一个让人意外的成绩。

值得一提的是,不仅仅是海思,华为本身的业务也被逼到死角——毕竟在 8 月中旬,美国已经再下禁令,禁止华为购买外国制造商使用美国技术制造的芯片,这不仅仅断了华为海思芯片出货的后路,也阻断了华为购买其他厂商芯片的可能性。

另外,最新的消息称,华为麒麟 9000 芯片库存约为 1000 万片,能够支撑大约 6 个月。

小结

一个强大国家对一个企业的打击,注定没有任何公平可言。

这是一个巨大的历史冲突,华为和海思半导体都只是这一冲突中被迫走上历史舞台的替角。

华为海思 2020 生死劫:若非回光返照,则是涅槃重生

尽管如此,在强大的求生欲中,华为的智能手机业务和海思半导体都在今年上半年迎来了高光时刻;但历史的风云变幻不可捉摸,随着美国再次挥出致命的一刀,华为没有选择,只能做出没有选择的选择——硬扛。

华为董事长郭平说,会继续保持对海思的投资;他还说,若干年后会有一个更强大的海思。

若非回光返照,定是涅槃重生。

毕竟,杀不死你的,只会让你更加强大(What doesn't kill you makes you stronger)。


本文参考资料:(雷锋网(公众号:雷锋网)雷锋网雷锋网)

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