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威马获「国家队」100 亿融资,科创板为最终归宿?

本文作者:伍文靓 2020-09-23 10:19
导语: 这是国内造车新势力史上最大规模的单笔融资。

威马获「国家队」100 亿融资,科创板为最终归宿?

雷锋网按,9 月 22 日,威马汽车(下称威马)宣布完成总额达到 100 亿人民币的 D 轮、Pre-IPO 的融资,超过此前10 亿美金的融资预期。          

这也是目前为止国内造车新势力史上最大规模的单笔融资——雷锋网查阅数据了解到,就上市前的单轮融资而言,蔚来最高融资 10 亿美元,小鹏最高近 5 亿美元,理想最高 5.5 亿美元。         

据悉,威马 D 轮融资由上海国资平台及上汽集团联合领投,百度与海纳亚洲创投基金(SIG)继续跟投,其他跟投方包括湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、安徽合肥产业基金、国投创益产业基金、广州金融控股集团等国有产业投资者,以及芯鑫、紫光、红塔集团、雅居乐、盈科等投资机构跟投。             

数据显示,自 2016 年启动融资以来,威马共进行了 6 次融资,累计融资金额近 230 亿元人民币(不计入本次 D 轮融资的金额)。在此次融资之后,威马累计融资金额再次上升一个量级。        

错过蔚来,不能再失去威马

早在 2019 年上半年,威马就已经宣布启动 D 轮融资,目标是10 亿美元,其创始人、董事长兼 CEO 沈晖称,在这一轮融资中威马将引入海外投资机构,融资主要用于研发、品牌推广、服务用户和拓展渠道等。            

此前,沈晖接受媒体采访时明确表示,“威马内部有团队正在研究在美国、香港和中国大陆上市的相关建议,并且对在美国 IPO 持开放态度。”           

然而,受到疫情的影响,威马的海外融资计划受阻,开始将目光投向国内。

随着 D 轮融资的尘埃落定,不难发现,威马至此已拥有业内最多元化投资人矩阵,包括产业型投资方(上海汽车工业集团)、互联网巨头(百度)、“国家队”基金(长江产业基金)、顶级 VC/PE 创投基金(红杉资本)等境内外投资者。

值得注意的是,此次的领投方上海汽车工业(集团)总公司是上海汽车集团有限公司(上汽)的控股公司,由上海国资委百分百控股。也就是说,随着这股力量的注入,威马已经贴上了「上海派」的标签。

在威马之前,无论是上海政府,还是上汽集团都没有对造车新势力进行投资。那么,为什么是威马?

2019 年,威马计划将总部搬离上海至江苏昆山,并于 2019 年 10 月与昆山地方政府签约了威马智慧出行项目。

如果项目顺利推进,今年上半年威马的销售结算中心、采购中心、检测中心、前瞻研究院等部门将陆续落地运营。 

威马获「国家队」100 亿融资,科创板为最终归宿?

然而,对于上海来说,威马的离开并不是一个好消息。在此之前,上海已经与蔚来这家造车新势力头部企业「失之交臂」。

2018 年,上海嘉定区政府规划 800 亩土地供蔚来建设整车基地,并商定给予蔚来在资金、税收等方面的便利,内部称之为 NIO PARK 项目。然而,最终该项目的一系列优惠没有兑现,同时特斯拉中国工厂落地上海临港,NIO PARK 项目搁浅。

后来在蔚来陷入资金短缺之际,安徽省当局的国资背景的基金伸出援手——对蔚来投资 70 亿人民币。作为这次投资的一部分,蔚来将把总部从上海迁往合肥。 

对于上汽而言,威马旗下的两款量产车与上汽新能源品牌多款车型处于竞争关系。加之,目前蔚来、小鹏、理想三家造车新势力均已成功在美国上市,投资的代价太大。无论从何种角度来看,威马都是上海市政府和上汽押宝造车新势力所剩不多的机会。

向科创板进军

威马的 D 轮融资金额占历轮融资总额的三分之一,而这一轮的投资方又多为国资背景。这也在一定程度上影响了威马的海外上市计划。

据知情人士透露,威马已经放弃赴美上市,开始启动公司股份制变更,为登陆科创板上市做准备。按照计划,威马将于 10 月公开提交材料,明年初上市,上市辅导机构是中信建投。

抛开由 D 轮融资中引入大量国家队投资方的原因,科创板或许确实是威马的最佳去处——尽管美股市场的融资渠道和规模更大、IPO 流程更规范,但蔚来、小鹏和理想三家造车新势力已先后赴美上市,并在很大程度上「瓜分」了市场中的资金资源。

此外,目前中国资本市场受疫情影响存在大量闲置资本,加之,威马作为中国品牌,产品和用户都基于国内市场,现在登陆科创板是一个很好的窗口。 

科创板并不代表就没有竞争。

吉利汽车已于 9 月 1 日正式提交在 A 股科创板上市的招股书,拟募资资金 200 亿元,并获得上交所受理,有望坐稳“科创板整车第一股”位置。

除了吉利,威马可能还要面临来自恒大汽车的压力。

9 月 18 日,恒大汽车宣布「回 A 计划」,发布公告称拟发行人民币股份于科创板上市。如果恒大汽车成功登陆科创板,将是恒大旗下首个以 IPO 形式登陆 A 股的案例。

总之,留给威马冲刺科创板的时间紧迫。

互联网巨头之间的博弈

威马获「国家队」100 亿融资,科创板为最终归宿?

2020 年以来,造车新势力领域已经加速洗牌,不断有企业倒下,赛麟、拜腾、博郡惨遭淘汰,不过行业内也有另一番景象——蔚来也、小鹏、理想、威马均获得大规模融资。这四家也被成为「新造车四小龙」。 

有业内人士表示,近期新能源车企在资本市场吃香,表明了新能源汽车智能化程度以及品质等变好的趋势,产品技术也逐渐得到消费者认可。

除了地方政府之间的暗自较量,「四小龙」背后还蕴藏着互联网巨头的博弈。

蔚来汽车得到腾讯的支持;小鹏汽车则属于阿里巴巴嫡系;理想汽车的第二大股东为美团;威马与百度之间的合作深厚。

事实上,百度和腾讯在早期同时投资了蔚来和威马。

2017 年 3 月,腾讯和百度各投资威马 1 亿美元;同年年底,腾讯领投蔚来近 23 亿人民币,跟投威马的资金并不多,一跃成为蔚来最大的机构股东。

由此,百度开始将投资重心置于威马,并对威马进行多轮领投、跟投。

另一方面,阿里和美团也相先后入场,阿里押宝小鹏,美团站队理想,造车新势力四小龙的格局逐渐明晰。腾讯、阿里、美团、百度也分别成为四小龙的最大机构股东。

随着本次 D 轮融资的落地,威马将加强在智能技术研发、品牌建设、数字营销和渠道拓展等方面的投入。沈晖表示,未来 3-5 年,将在全球汇聚 3000 名顶级工程师。

雷锋网(公众号:雷锋网)认为,本市场回暖蕴藏着无限机遇,现金流的补充能在关键时刻赋予这些造车新势力强劲的生命力。市场格局尚未定型,想要在市场站稳脚跟最终还需要优越的产品力说话。

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