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联名信用卡两年1000万张,背后的美团金融「暴风成长史」

本文作者:周蕾 2020-10-22 11:11
导语:滴滴和字节跳动已经被甩开了吗?

联名信用卡两年1000万张,背后的美团金融「暴风成长史」

两年前,青岛银行美团联名信用卡正式上线,66天发卡量突破10万张,创下国内城商行发卡记录。

今天,美团官方宣布,其联名信用卡业务的累计发卡量,已经突破1000万张。

其实早在2015年左右,美团就已着手布局金融,悄然拿下多块牌照,但其金融业务开展并非一帆风顺;联名信用卡的辉煌战绩,终于让这家新晋互联网巨头的金融“履历”有了一抹亮眼的色彩。

联名信用卡,与城商行的天作之合

美团的联名信用卡业务起步于2018年,与青岛银行的合作首战告捷,正式吹响进军信用卡市场的号角。

截至目前,美团联名信用卡已与国内超过14家区域性银行达成合作协议,上线12家,如今已是国内首家迈入千万发卡量级的区域性联名信用卡。

公开资料显示,青岛银行,累计发行美团联名信用卡181万张(截至今年9月17日),用户月均交易笔数接近10笔;平均每100名美团联名信用卡用户中,有26名用户转化为其借记卡客户,有13名转化为其理财客户。

天津银行,上半年信用卡新增发卡13.23万张,同比上年增幅1956%,其中美团联名信用卡发卡占比达99.2%。

江苏银行,信用卡新增发卡同比上年增加6倍,其中美团联名信用卡发卡突破百万。

上海银行,今年9月成为国内首家累计发行信用卡量突破千万张的城商行,跻身中等规模发卡机构行列。美团正是其业务占比最大的合作方,合作发放的联名卡累计超200万张,来自美团联名卡的用户累计交易实动率(即活跃度)达90%。

细究合作情况不难发现,美团的联名信用卡有两大特别之处:一是合作伙伴均为青岛银行、上海银行、江苏银行等区域性银行,而非更知名的国有大行和股份行;二是区别于以往停留在品牌、权益层面的联名,美团和这些城商行达成深度合作,提供数字化运营的全流程服务,试图形成更深层次的绑定。

为什么专攻城商行?原因之一正是城商行对下沉市场的覆盖和触达,较大中型银行有着一定优势,这些未被充分开发的三四线城市和城镇意味着潜力无限的增长空间。

更重要的是,国有大行和股份行早已大规模与商户达成合作,抓住用户的衣食住行、吃喝玩乐等刚性需求,出行、餐饮等高频场景能够有效建立银行与用户另一维度的连接,从而构建消费生态,以形成零售金融的新闭环。这些高频生活场景下的消费水平,也有助于银行判断用户的金融需求。

同时这些大行也早就开展信用卡获客营销、运营和风控等环节的数字化和智能化——区域性银行的资金、人才、技术都落后不少,很难完成类似目标,自然无法在信用卡业务上再进一步。

这样的城商行,与有技术、有生态的美团,是天作之合。

美团提供丰富的本地生活场景、技术团队和运营咨询团队,基于庞大的生态流量和LBS算法优势为城商行“输血”,精准推荐优质用户,整合服务权益,增强活卡率;还通过大数据、智能化模型、大规模零售风险管理技术,提升对方的风控能力,联手挖开这片信用卡业务的洼地。

五年时间,五张金融牌照的野心

联名信用卡自然不是美团的金融首秀。

早在2015年,美团就着手谋划金融版图,王兴公开表态,要“打造一个千亿资产规模的金融事业”。

但开局不顺:2016年,美团一度被举报“无证经营” ,在无牌照的情况下从事第三方支付结算业务,美团支付被央行责令三个月内下线整改。

同年8月,美团官宣全资收购第三方支付企业钱袋宝,收获第一张金融牌照。有报道称,此次收购价格高达13亿美元。

当时央行暂停新增支付牌照,牌照本身也不能倒买倒卖,大企业获取牌照的唯一方式就是股权收购。纵观当年小米与捷付睿通、恒大与集付通、美的与神州通付等案例,几张支付牌照的收购价格也都在3亿~6亿元不等——美团对金融的“必争”之心,从这笔交易的投入可见一斑。

2016年6月,深圳三快商业保理有限公司成立。

2016年11月,重庆美团三快小贷公司成立。美团上线的消费金融产品,多由美团小贷提供,例如今年5月推出的信用支付产品“美团月付”。

除了消费贷款,美团小贷还涉足小微企业贷,推出“生意贷”。其在2018年获批50亿ABS额度,项目基础资产就是美团小贷向美团网及大众点评网合作商户发放的“生意贷”贷款债权。

小额贷款是互联网巨头们在金融变现途中的必经之路。尽管遭受不少外界对合规性和模式的质疑,但小贷业务仍然为美团贡献不少。

美团点评的2020中报就披露,新业务及其他分部的收入为56亿元,同比增长22.1%,主要是因为B2B餐饮供应链、小额贷款业务、美团买菜及闪购等业务的扩大。

经营亏损也从去年同期的16亿元收窄至今年上半年的15亿元,原因之一正是小额贷款业务发展所得经营溢利增加,经营利润率有所改善。

2016年12月,吉林亿联银行获批成立,次年5月正式开业,成为国内第四家获准开展线上信贷业务的互联网银行。

吉林三快科技有限公司为该行第二大股东——吉林三快的最大股东正是王兴,这也标志着美团拿下民营银行牌照。

这家银行去年净利润达1.53亿,线上消费贷款业务亿联易贷去年累计投放739亿,不良贷款率为1.21%。

2017年6月,美团APP上线“借钱”业务,与招联消费金融合作。

2018年2月,重庆金城互诺保险经纪牌照获批,该公司由钱袋网与天津三快共同出资成立,背后控股股东同样是美团。

至此,美团已有民营银行、第三方支付、小贷、保险和保理五块金融牌照,在商户需求、资金、支付渠道、保险业务等环节,逐步打通整个金融链条,也成为了TMD中金融业务布局最广的一家。

回顾巨头们的金融帝国成长史,支付往往是基石,银行和保险等牌照保证金融底色,贷款业务则是变现“主角”,大体都是借以往积累的用户流量和交易数据,为金融提供支持。

美团的思路正是用贷款盘活商户和用户资源,增强用户黏性,生活服务场景作为金融业务驱动力,金融产品也有助于加固其主营业务的护城河。

事实上,单凭这些互联网巨头的庞大用户群和流量,无论进行何种形式、何种深度的金融业务,变现成绩都不会差。但如此体量的互联网巨头,必须保证自己的每一记出拳都是最有力、高质量的攻击。

联名信用卡是一条具有美团特色的金融变现道路,它有多少可持续性和不可复制性,对其他互联网企业和金融机构来说有多少参考价值,答案不言自明。(雷锋网(公众号:雷锋网)

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