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联发科难当大哥?

本文作者:包永刚 2022-01-21 16:41
导语:连续5个季度出货冠军加身联发科,冲击旗舰市场为何依旧不被看好?

作者:包永刚

编辑:王亚峰

2020年第三季度,联发科在手机市场的份额首次超越高通,成为智能手机处理器出货量冠军。

此后,连续五个季度,联发科延续强劲势头,保持全球手机处理器市场占有率第一的位置。

在这个过程中,联发科推出5G品牌天玑,产品从2019年的天玑1000,到2020年的天玑1200,不断蓄力,冲向高端和旗舰市场。

2021年底亮相的旗舰级产品天玑9000,让不少业界人士都眼前一亮,同时也毫无保留的展示了联发科冲击旗舰手机市场,对标业界先锋高通的企图心。

4G到5G的换挡期成就了联发科。不过,一位移动通信公司前技术高管对雷峰网表示:“长期来看,在手机处理器市场依旧会是高通主导。”多位业内专家对此观点也表示赞同。

想要在旗舰市场成功,即便有漂亮的技术参数,仍然面对着生态、合作者关系、消费者认可度等重重挑战。联发科真的没有成为手机处理器行业领导者的可能了吗?

高通策略调整,联发科拿下市占第一

手机处理器市场全球占有率第一是值得称赞的成就,但判断一个公司的实力,不能单从整体份额来看,还要看细分市场表现。联发科近几年的成绩,是实力的体现,还是对手给的机会?

市场研究机构Counterpoint的报告指出,2020年第三季度,联发科以31%的市场份额,超越高通29%的市场份额,成为全球最大的智能手机SoC供应商。Omdia在2021年发布的数据也显示,2020年全年联发科手机芯片出货量达到3.52亿,全球市占率达27%,超越高通3.19亿的出货量(市场份额25%)。

联发科难当大哥?

分析联发科在2020年成为全球手机处理器市场出货量冠军,有多重因素的叠加。其中一个非常重要的原因是,2019年5G正式商用,高通就将业务的重心放在5G高端市场。

一位半导体行业资深分析师指出:“进入5G时代,高通策略性专注5G市场,但4G手机全球依旧还有4-5亿的出货量,这占全球智能手机年出货量13亿的比例不小。而4G芯片目前主要的供应商就联发科和展锐,所以在出货量上,联发科还有相当比例的4G市场的份额。”

高通策略调整的同时,华为被美国打压也给联发科提升市场份额增加了空间。“华为手机采用自研芯片的比重较高,在被制裁之前,华为海思的手机芯片出货量也有近1.5亿。”资深分析师表示。

产业分析师吕芃浩也对雷峰网(公众号:雷峰网)表示,“受疫情影响,除了中国、日本、韩国以及部分欧美国家5G发展比较快,全球从4G转向5G的速度没有预期那么快,联发科在这个换挡期,在4G市场中占了不少优势。”

从4G时代转向5G的大背景,以及市场格局的变化,给联发科创造了机会。

前产业分析师姚嘉洋认为,“联发科也把握住了机会,采取了正确的市场策略。4G对于联发科提升市占率有重要意义,其5G策略我认为也是正确的。首先是在缺芯的背景下,联发科将产能向手机业务倾斜是一个重要的选择。其次,在5G商用的初期,联发科以中国为主要市场,以Sub-6GHZ频率的产品开始发展,符合市场需求。”

CINNO Research的数据显示,2021年1-11月中国智能机SoC市场,联发科与高通分别以1.02亿颗与9.9千万颗的终端出货量,分列第一与第二。

有了连续5个季度手机市场市占率第一的成绩,联发科也有了冲击旗舰市场的信心。

底气充足,像素级对标高通

有了高市占,加上“猛兽级”旗舰产品,联发科冲击旗舰市场为何依旧挑战重重?

联发科的成功始于2G手机时代的“交钥匙(Turn-Key)”解决方案,历经3G时代,联发科已经和中低端手机紧密的联系在一起。2015年,联发科推出Helio品牌,想要在4G时代冲击旗舰市场,但最终以失败收场。

吸取了此前的经验,2019年底,联发科推出首款5G SoC时,不仅采用了全新的5G品牌名称——天玑,首款产品天玑1000定位高端。可惜的是,联发科定位高端的处理器,只被OEM厂商搭载在2000元档的手机中,与同年推出的骁龙865依旧差距明显。

到了2020年,联发科抓住中国5G市场快速增长的时机,通过定位中端的天玑800和天玑720,卡位5G市场的同时,进一步提升市占率。2021年1月,联发科又推出天玑1000的升级版天玑1200,继续攻打高端市场,并且为旗舰产品的推出做好准备。

MediaTek副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全在2021年底的一场活动中透露,“我们几年前就已经决定要冲击高端和旗舰市场。从规划到开始设计芯片,再到流片和客户导入,天玑9000的开发时长超过2年。”

天玑9000是联发科在2021年底推出的5G SoC,其“猛兽级”性能参数完全展露了联发科冲击旗舰市场的企图。联发科非常自信地表示,天玑9000对比骁龙8有20%的多核CPU性能优势。

多位业内专家都认为,联发科再次冲击旗舰市场实际也是必然,联发科一直想要摆脱中低端的刻板印象,并且从联发科提升营收和毛利率的角度,必须要突破高端市场。特别是在已经有比较好市场占有率的蓄力下,加上多个有利因素叠加,作为一家擅长观察市场变化的公司,联发科两年前就已经规划旗舰产品十分合理。

有意思的是,从性能参数到产业链合作,联发科天玑9000可以说是像素级对标骁龙8。吕芃浩认为,“天玑9000的参数让人眼前一亮,确实是联发科能力提升的体现。”

性能参数越来越接近,也是一种必然。资深分析师说:“手机主芯片经过十多年的发展,硬件能力很难再有明显的差距。特别是纯逻辑芯片的部分,都是基于Arm架构优化。”

但联发科对标高通旗舰并没有止于单纯的参数对比。在天玑9000的发布会上,联发科介绍了其与三星图像传感器业务部门的合作,以及与索尼半导体在影像方面的合作,还宣布了与Discovery频道的跨界合作,将采用搭载天玑9000的手机拍摄三部作品。

这不禁让人联想到,骁龙8发布会上高通宣布与索尼打造联合实验室,为骁龙8平台定制图像传感器,以及高通已经连续几年和中国国家地理合作,采用搭载骁龙旗舰处理器的手机在极端环境下拍摄纪录片。

不止于此,天玑9000发布之后,联发科还投放了大量商场大屏,以及地铁广告,大肆宣传天玑9000,这对于联发科而言实属罕见。

“联发科此前在市场宣传上一直都比较被动,这是两家公司资源差别的一个体现。”姚嘉洋说,“这一次联发科大力的营销,比如和索尼的合作,也是希望借索尼在图像传感器领域的龙头地位,凸显其产品的独到之处。”

吕芃浩也认为,联发科这一系列的市场营销,实际上也是想向市场传递其已经与高通并驾齐驱的信息。

资深分析师指出,产品的竞争最终会演变为商业战略的竞争,包括商品营销。此外硬件和软件生态平台的构建能力也至关重要。

冲击旗舰市场,联发科难成大哥

即便市场占有率第一,产品参数与高通旗舰不分伯仲,营销手段像素级对标高通。但多位业内人士对联发科能在旗舰市场取得突破持观望态度,并且都不认为联发科能在5G时代成为领导者。

先看市占率,虽然联发科最近两年在手机市场占有率第一,但其产品以中低端产品为主,毛利率偏低,这就意味着联发科想要获得与高通同等的利润,出货量需要是高通的1倍甚至2倍。

比如,联发科的一颗5G芯片售价50-60美金,但高通的售价为80-100美金,在这样的情况下,联发科需要有几乎翻倍的出货量才能产生与高通相近的营收。

资深分析师说:“欧美公司更追求利润率,所以会把中心放在高利润产品上。”

查看高通的财报,可以看到高通2021年全年的毛利率约为57.4%,联发科2021年的毛利率水平为47%左右。

CINNO Research的数据也印证了两家公司重心的不同,在联发科侧重的中国5G智能机SoC市场,2021年1-11月,高通终端出货约为8千万颗,市场占比约为36%,位居首位。联发科终端出货约为7.5千万颗,市场占比约为33%。

也就是说,虽然联发科在整个手机SoC市场市占率第一,但在未来增长潜力更大的5G市场,高通依旧有优势。

有业内人士向雷峰网透露,联发科2022年的目标是5G市场的市场占有率追平高通。

从技术的角度分析,联发科的5G SoC不支持毫米波会成为其提升市占率的一个挑战。虽然5G会从Sub-6GHz频段开始普及,但包括美国和部分欧洲市场因为频谱问题,5G的商用主要在毫米波频段。

有消息人士告诉雷峰网,联发科计划在2022年推出采用台积电6nm制程,支持毫米波的5G SoC,主要面向美国市场。不过,从采用的制程来看,联发科的这款产品定位应该是中端,对于联发科拓展5G市场有利,很难帮其突破高端市场。

在技术层面,姚嘉洋认为天玑9000在GPU的表现相比高通也会有一些劣势。不过天玑9000由于CPU频率设定了更高频率,加上采用台积电的4nm工艺,这会是天玑9000的优势。并且,联发科采用台积电的4nm无论从良率还是产能来看,都是联发科的砝码。

“硬件参数很难决定最终商业的成功。”资深分析师指出,“品牌价值、生态能力、合作者关系等因素都很重要。”

由于高通在旗舰市场长期的地位,无论是平台的适配,还是5G生态的掌控力,高通都有优势。

"能够通过1-2代升级实现比较好的适配对联发科是一个比较大的挑战。"吕芃浩说,“必须有旗舰手机采用天玑9000打造出一个标杆,才会有其它OEM跟着去尝试,有天玑9000的爆款产品对于其成功非常重要。当然,天玑9000增加了手机厂商在旗舰产品中的选择,加上芯片供应紧张,以及供应链安全的考虑,也会手机厂商选择天玑9000的原因。”

姚嘉洋认为,小米是联发科在旗舰市场突破的关键。因为小米出货量很大,并且目前小米目前的定位也是高端市场,可惜小米(不包含红米)的5G手机并没有采用天玑处理器。如果在小米没有采用的情况下,联发科就只能寄希望于OPPO和vivo能有基于天玑9000的爆款旗舰产品。

吕芃浩认为,“2022年第一季度天玑9000的旗舰手机上市之后,联发科的市场份额依旧能增加,说明市场对联发科高端产品认可度的提升,但如果过了换挡期后联发科的市场增长就停滞,说明联发科与高通依旧有比较大的差距。”

5G在全球的占有率正在提升,联发科能否成功冲击5G旗舰市场,也即将揭晓部分答案。

联发科能书写成功逆袭的故事吗?

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