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2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期

本文作者:彭赛琼 2017-09-06 15:48
导语:2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来IPO最好的一季

雷锋网按:这是雷锋网第1次与您分享报告。

近期,普华永道发布了2017年第二季度全球科技公司的IPO报告,该报告的数据来源于S&P Capital IQ(标普智汇)。

雷锋网根据报告总结出了以下四个要点:

  1. 这个季度是两年来科技公司IPO表现最好的一个季度,共出现四家独角兽

  2. 亚洲公司表现出色,欧美公司落后

  3. 半导体公司自2010年起,此季再次出现喷涌

  4. 科技公司估值和实际募得资金相比,差距明显

两年来最好

2017年第二季度,全球共28家科技公司完成了IPO,融资总额达51亿美元。IPO数量环比56%,同比增长100%。融资金额环比下降12%,但同比增长246%。与之相应的确切数字是,去年同期只有14家公司进行了IPO,上个季度也只有18家。这是2015之后,IPO数量最多的一季。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
2016年第二季度到2017年第二季度全球科技IPO数量和融资金额变化图

报告称,在该季度IPO中,出现了四家独角兽,他们分别是:韩国的Netmarble Games、中国的信而富、美国的Okta和Cloudera。雷锋网发现,他们的融资总额约有28.7亿美元,其中游戏公司Netmarble就独占23.56亿美元。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期

2017年第二季度科技公司IPO明细

  • 韩国的Netmarble Games,在月2日公开募股,共筹得23.56亿美元,2017年第二季度融资最多

  • 英国的Alfa金融软件控股,在5月26号公开募股,共募得3.24亿美元,位居第二

  • 比利时的半导体公司X-FAB Silicon Foundries SE,在4月5号公开募股,共募得2.67亿美元。位居第三

  • 独角兽中的第二家公司Cloudera,在4月27号公开募股,共募得2.59亿美元。位居第四

  • 在上交所公开募股的半导体公司广东世运电路科技公司,在4月17号公开募股,共募得1.95亿美元,位居第五

  • 独角兽中的第三家公司Okta,在4月6号公开募股,共募得1.87亿美元,位居第六

  • 独角兽中的最后一家公司信而富,在4月27日在美国纽约证券交易所公开募股,共募得6900万美元。位居十五

Netmarble Games是CJ希杰集团旗下的一家开发电子游戏的公司,旗下游戏有《突击风暴》、《旅游大亨》等。信而富是国内的一家主要提供消费信贷服务的金融科技公司,雷锋网也曾转载过关于该公司的报道。而美国的Okta是一家为企业提供云应用管理接口及服务的公司,Cloudera则是一家软件服务公司,向企业提供基于Apache Hadoop的软件、支持、服务及培训。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
Netmarble

2017年上半年科技公司IPO的平均融资额,要高于2015年和2016年同期平均融资额。2017年上半年,科技公司中,平均每家公司融资额为2.38亿美元,2016只有上半年只有9400万美元,2015年的2.07亿美元也略低于这个数字。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
2010年到2017年上半年的融资总额、平均融资额和IPO数量变化图

亚洲一路高歌,中国势头良好

与上一季度相比,2017年第二季度IPO公司呈现地域的多样化。全球共有28家公司进行IPO,中国有16家,美国6家,韩国2家。英国、加拿大、比利时和以色列各有1家。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
2017年第二季度科技公司IPO地域分布

亚洲公司一路高歌,19家公司进行了IPO共募得37亿美元。中国公司以数量取胜,融资额达12亿美元,不过相较韩国,仍有差距。韩国达24.05亿美元,光是Netmarble Games一家就占了98%。

北美公司中,美国第二季度的IPO交易额只有7.64亿美元,比起第一季度的45亿美元有较大下跌,但第一季度的高融资额主要归因于Snap的IPO。加拿大只有一家公司进行了IPO,筹得了1.14亿美元。

欧洲只有两家公司进行了IPO,一家来自比利时,一家来自英国,总共募得5.91万美元。英国更是在五个季度来,首度再有科技公司进行IPO,可以看得出脱欧仍对英国有一定的影响。

16家中国公司中,只有1家公司(信而富)的IPO是在美国纽约证券交易所进行的,其他的都在中国的交易所进行。其中,募得最多资金的一家是广东世运电路科技有限公司,共募得1.95亿美元。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
中国科技公司IPO数量和融资额变化图

从2016年第二季度开始,中国大陆的企业的IPO数量就呈现曲线增长的态势,融资金额也在持续增长。根据该报告,大陆企业选择在国内进行IPO的原因主要是,与欧美证券交易所相比,中国国内的交易所能给这些公司提供更高的市盈率。IPO数量的增长得益于中国证监会(CSRC)越来越快的IPO审批速度。

半导体公司异军突起

在数量上,互联网软件与服务和半导体平分秋色,各有8家公司进行IPO。中国进行IPO的16家公司中有5家是半导体公司。韩国、比利时、美国各有一家半导体公司进行了IPO。融资上,半导体依然不敌互联网与软件服务公司,共筹得8.32亿美元,而互联网软件和服务公司共筹得35亿美元。不过,相比起上一个季度,半导体公司IPO数量的增长率高达167%。融资额增长率高达142%。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
2016年第二季度、2017年第一、第二季度IPO分类统计图

在2010年第四季度,全球共有12家半导体公司进行了IPO,此次是6年多后,半导体公司IPO的又一次喷涌。

IPO公司财务情况

虽然互联网软件与服务类的公司融得最多资金,但是实际融资和融资前的估值还是有差距。Cloudera的IPO前估值是41亿美元,但是IPO之后的市值是23亿美元,缩水近一半。Okta在IPO前估值是12亿美元,实际融得了15亿美元。有小幅度的提升。

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期
2017年第一和第二季度IPO公司盈亏比例对比图

此外,在四家独角兽公司中,,Netmarble和Okta都高于IPO前估值,而另外两家则低于IPO前估值。

在这一季度进行IPO的公司,在过去的12个月中,75%的公司实现收益共达2300万美元,而剩下的25%家公司净亏损共达7百万美元。从营收上看,2017年第二季度进行IPO的公司中,在过去的12个月中,平均营收达2.19亿美元,比上一季度降低了38%,平均息税折旧摊销前利润达800万美元,比上一季度也是降低了38%。

在所有的科技公司之中,在过去的12个月内,互联网软件与服务类公司有最高的平均营收额,达3.03亿美元。但是,这一类公司也有最高的平均亏损额,高达6300万美元。

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