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收购了 Zoox 的亚马逊,下一步会不会买 LiDAR 公司?

本文作者:大壮旅 2020-08-25 15:07
导语:大胆预测一下:未来 6 个月内 LiDAR 行业可能会有大事发生

收购了 Zoox 的亚马逊,下一步会不会买 LiDAR 公司?

雷锋网按:本文编译文自福布斯。

编译:大壮旅

以下为编译正文:

砸十多亿美元收购 Zoox 一事让本就已经开始在自动驾驶领域布局的亚马逊得以直奔竞赛的核心区域,财大气粗的它们未来完全有能力与 Waymo、特斯拉等巨头正面对抗。

作为一家一切从零开始的自动驾驶公司,Zoox 的愿景可宏大着呢,如果亚马逊要继续实现它们的愿望,就意味着要和 OEM 商、Waymo 和 Uber 等多个行业的巨头刺刀见红。不过,已经烧掉 10 亿美元融资的 Zoox 还没见过回头钱呢,它们可能需要 10 倍的投入才能真正站稳脚跟,而亚马逊可不差钱。

从亚马逊收购 Zoox 的一系列细节条款来看,电商巨头相当看中 Zoox 在计算视觉领域的造诣。详细来说,是它们从多种传感器中提取并利用信息的能力。有了这种能力,才能结合人工智能与各类信息完成对周边环境的感知并进行正确决策。

对自动驾驶汽车的安全运行来说,计算视觉与感知能力至关重要。虽然自动驾驶汽车市场的蛋糕本已相当巨大,但贝索斯的商业目标可不止于此。除了 Zoox 的乘用车项目,亚马逊肯定还要回到老本行,用自动驾驶技术提升货物运输与递送效率,增加自己核心业务的盈利能力。除此之外,计算视觉与感知能力未来还是亚马逊机器人、安防及无人商店等业务的重要推手。想想 3D 感知版的 Alexa 语音助手,显然亚马逊手上还有重要的牌没出呢,13 亿美元收购 Zoox 绝对不亏。

与竞争对手类似,Zoox 的感知套件里最关键的也是 LiDAR。不过,与 Waymo、Argo、Cruis 和 Aurora 等公司不同(这些公司选择自研或干脆收购 LiDAR 公司),Zoox 的 LiDAR 要靠外购。

显然,走在前面的厂商已经意识到,3D 传感与感知套件的质量紧密相连。直接控制了设计、架构和 LiDAR 的功能对自动驾驶软件堆栈的性能与延时意义重大。亚马逊也需要“萧规曹随”,不只是为了自动驾驶,还要服务更大的愿景。

鉴于市场上已经有超过 75 家 LiDAR 公司,想必未来亚马逊也会挑中其中某家收入囊中(产品、客户设计、市场、IP 和人才等)。下图展示了未来可能参与 LiDAR 竞争的潜在玩家生态:



❶ 图中第一子集是 LiDAR 独角兽,这些公司都是 LiDAR 市场的头部玩家,融资额高于 2 亿美元。Velodyne、Quanergy、Luminar、Innoviz 与禾赛都属于这一集团。最近,Velodyne 就成功完成了借壳上市,未来它们肯定也会借充足的资金继续为自家大厦添砖加瓦。至于其他 LiDAR 独角兽,可能也会选择追随 Velodyne 的脚步。最近,这些子集公司还有了新动作,比如 Luminar 高调的高管招聘,以及 Velodyne 与禾赛的 IP 交叉授权。也许,一些更为重要的交易正在酝酿中。

❷ 亚马逊和苹果的兴趣可不止自动驾驶。它们资金雄厚,买一家 LiDAR 独角兽绝对是不在话下。亚马逊未来会首先投资能支撑它们卡车、无人机和打车业务的公司,规模化后则会继续进军物流、安全和零售等应用。这里的关键点在于,亚马逊业务足够广泛,能支撑 LiDAR 大规模量产后的需求,反观业内其他公司,还暂时吞不下如此巨大的 LiDAR 产能。苹果在新款 iPad Pro 上也用到了 LiDAR 传感器,想必今年秋季 LiDAR 也会顺势登陆 iPhone 甚至 Mac 平台。未来,苹果肯定还会染指自动驾驶、地图、安全和新一代 AR/VR 应用等领域。也许不久之后,我们真的能见到亚马逊与苹果在 LiDAR 公司与人才收购上正面竞争。

❸ 自动驾驶技术巨头,比如 Waymo、Argo 和 Aurora 等公司已经有了自己的 LiDAR 研发能力。因此,它们恐怕一时半会不会大手笔收购。至于其他巨头,比如百度、阿里巴巴、Nuro、Uber 和图森等公司,可能未来真的会出手买买买。Cruise 可能会再次出手收购,毕竟它们此前买下的 Strobe 好像没什么成果,而此前曝光的消息显示,它们也曾竞标过 Zoox,显然 Cruise 是个不差钱的主。

❹ 在汽车产业链上占据重要地位的一级供应商们地位就比较尴尬了。首先,它们和OEM 绑定得很深,因此价格不能太高。其次,它们的产品还必须技术领先,否则根本无法达到供应商的要求。大陆、法雷奥和采埃孚都有自己的 LiDAR 开发项目与产品,博世在今年的 CES 上更是宣布高调进军 LiDAR 市场。至于麦格纳、现代摩比斯、Veoneer 和安波福,则已经成了 LiDAR 公司的代工合作伙伴(现在主要专注于 ADAS)。日本的电装、日立和爱信精机则暂时没有 LiDAR 产品,但它们在收购上恐怕难有作为。除了资金问题,如何进行企业文化整合也是一个棘手的问题。

❺ 半导体公司们也是磨刀霍霍,英特尔、英伟达和英飞凌等公司都是这个行业的重要变量。举例来说,Mobileye 最近就开始低调收购以充实自己的点云处理能力了。因为半导体公司真有可能走出收购这一步,尤其是买下 FMCW(调频连续波)LiDAR 公司,毕竟它们在硅光子领域都有丰厚的技术积累。

❻ 最后我们来说说 OEM 商。这些反应缓慢的“恐龙”们恐怕不会贸然收购 LiDAR 公司,因为买了也不知道该如何利用。

最后,大胆预测一下:亚马逊、Cruise、苹果和英特尔未来 6 个月内可能会大手笔收购 LiDAR 公司,而一些 LiDAR 独角兽可能会选择上市或被巨头吃掉。

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