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特斯拉FSD入华,对谁是最大的利好?

本文作者:李雨晨 2023-10-09 11:08
导语:特斯拉FSD入华的链式反应。

特斯拉FSD,似乎真的要来了。

马斯克在All-In Podcast 2023峰会上提到FSD测试版时表示,它非常接近在不受监管的情况下“比人类司机更安全”这一目标。

他认为,“FSD 安全性已经超过了人类司机,几乎可以做到‘自动驾驶’,但仍需要进一步地改进。”

马斯克还表示,当前版本的FSD与6个月前、一年前和18个月前的版本相比已经有了很大的改进。

特斯拉FSD即将进军中国市场的前兆,自今年来频繁出现。

5月,上海经信委表示,将推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局;6月,特斯拉被媒体曝出,FSD已在英国、上海等国家及地区进行道路测试;而最近,传出特斯拉中国建立运营团队、数据中心的消息。

一条条线索汇集,都指向着同一个答案——特斯拉FSD在中国市场完全开放的日子,不远了。

多年前,特斯拉以首个外商独资新能源汽车企业的姿态,高调进入中国市场。随着特斯拉上海工厂建成,以及特斯拉市场销量逐年提升,倒逼着本土主机厂加速汽车向电动化、智能化、网联化方向转型,很大程度上改写了中国汽车供应链的格局。

在不少人看来,如果代表特斯拉最具想象空间的FSD功能进入中国市场,或将再次化身一条搅动行业的鲶鱼,中国智能汽车行业将再次迎来巨变。

特斯拉FSD入华的链式反应

FSD全称为Full Self-Driving,即完全自动驾驶。2020年10月,特斯拉在美国首次推出FSD测试版,经过三年开发迭代,其自动驾驶硬件进化至第四代。

据特斯拉官方介绍,采用第四代自动驾驶硬件或FSD计算机2代的车型,能比人类开车安全十倍左右。

截至2023年1月,超过40万名特斯拉车主已付费测试FSD功能。马斯克预计,今年12月FSD有望摘掉“测试版”的后缀。

当特斯拉准备将FSD正式版推送至车主时,意味着FSD的可用范围将不仅是北美地区,而是包括中国在内的全球地区。

中国民众对于特斯拉数据安全问题的担忧一直没有消退。

今年8月,国内一机场因拒绝特斯拉入内而登上热搜,拒绝理由是特斯拉车辆可能对车身周边环境进行录像。但是,上海经信委支持特斯拉自动驾驶的表态,一定程度代表了特斯拉数据安全问题得到了解决。

行业内人士秦凌向雷峰网(公众号:雷峰网)《新智驾》表示,“为什么特斯拉FSD入华能成功?因为新的Bev+Transformer框架下不再看重真值数据,而是比较看重特征值数据。没有具体的图像数据,则不再涉及数据安全问题,FSD进入中国市场的阻力相应减少。大模型之后对于真值数据的依赖性其实要远低于CV。”

在文远知行一位负责人看来,如果特斯拉FSD入华,高阶智能驾驶的市场蛋糕会越来越大。

根据中国汽车论坛数据,2022年国内搭载L2 级辅助驾驶功能的乘用车新车渗透率达33% 。但行业内人士透露,渗透率提升的另一面是,辅助驾驶功能的平均启动率不到20%。

而特斯拉FSD的使用率正快速提升。据华西证券数据统计,特斯拉FSD今年3月使用率约为3.8%,4月提升至约11.2%,截至6月约为14%。

重要的是,FSD快速增长的使用率建立订阅费持续涨价的基础上。过去三年,FSD订阅在全球范围内的涨价幅度为100%-200%之间。

特斯拉FSD入华,或许能吸引更多中国特斯拉车主购买FSD订阅服务,进一步提升用户对高阶智能驾驶的感知和认可度。同时,FSD也能倒逼国内主机厂研发功能更加完善的智能驾驶方案。

此外,FSD还将促使主机厂压缩造车成本。

一位Tier 1从业者对新智驾表示,由于特斯拉采用无需激光雷达的纯视觉自动驾驶,FSD入华可能会促使本土车企调整自动驾驶路线,并进一步降低成本。

不使用激光雷达,是特斯拉保持高毛利的秘诀之一,使其具备降价以提高产品销量的底气。今年3月国内汽车市场消费不振,特斯拉Model 3和Model Y均降价2至4.8万元,在两天内收获3万个订单。

今年Q2季度电话会上,马斯克表明了特斯拉的策略:“现在为了产量牺牲短期的利润是有道理的,我们希望能快速发展FSD,实现汽车价值的大幅提升”。

显然,特斯拉将整车毛利率提升的希望寄托在FSD。

然而,激光雷达已无较大的降价空间,仅使用多传感器融合的智驾方案的国内主机厂,难以通过降低零部件成本以提高毛利率。

以两家知名激光雷达公司为例,速腾聚创毛利率从超过40%骤降至-7%,平均产品售价在两年内下跌近70%,而禾赛两年内的产品售价累计降幅超过80%。

更重要的是,马斯克表示FSD可开放授权使用,部分产品竞争力不足的主机厂如果使用FSD,将进一步提升特斯拉对中国汽车市场的冲击。

不能排除这一类合作模式的可能性。

大众汽车研发辅助驾驶系统多年,仍然难以开发适应中国道路的智驾方案。或许出于这一部分原因,小鹏汽车和大众汽车集团达成战略合作,双方将基于小鹏汽车的G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件,共同开发两款B级电动汽车车型,以大众汽车品牌在中国市场销售。

普华永道发布的《2023年汽车数字化报告》显示,中美德三国3000名消费者对空调启动、座椅加热启动、交通拥堵辅助、泊车辅助等功能重要性进行选择。

其中,中国消费者认为交通拥堵辅助、泊车辅助等自动驾驶功能重要的人数占比分别为90%、87%,而美德两国的这一数字为50%左右。

中国消费者对自动驾驶功能的需求,促使国内主机厂加快自动驾驶系统研发。

如比亚迪建立智能驾驶研究院、长城汽车建立毫末智行、奇瑞组建大卓智能等。不过,从建立智能驾驶团队到推出量产智驾产品,考验主机厂的不仅是团队能力。

元戎启行副总裁刘轩向雷峰网《新智驾》表示,主机厂自研自动驾驶方案,需要组建一个技术实力强,能覆盖自动驾驶软硬件及工程的团队。随着自动驾驶产品雏形构建,团队还需具备人工智能如大模型相关的工程能力。

此外,主机厂拥有海量的道路数据,如何高效地处理和吸收数据是一个问题。

不过,主机厂投入高成本自建智驾团队,但短时间可能难以追平特斯拉FSD。目前较为国内自动驾驶能力较领先的小鹏汽车在2017年组建智能驾驶研发团队,经过五年研发才推出高速NGP,而能在城市、高速、地下城库行驶的XNGP,则预计在小鹏智驾团队组建六年后推向市场。

而近年着手自研智能驾驶方案的主机厂,或将在数年后才能把成果应用于量产车型。此段时间内,具有先发优势的特斯拉FSD或许已吞下不少市场份额。

另一方面,部分主机厂与Tier 1合作开发智能驾驶方案,加快量产车型应用智能驾驶功能。如上汽联合Momenta、广汽投资禾多科技、吉利与知行科技等。

对于车企来说,特斯拉的FSD成为了一道要做出决定的选择题。

FSD入华,自动驾驶公司能迎来春天吗?

特斯拉FSD最大的特点是无高精地图+纯视觉。无高精地图让车辆自动驾驶行驶范围更广阔,且较少受到地理要素变化而影响功能;无需高精地图及雷达的纯视觉方案,则大幅度降低零部件成本。

这一套组合拳,让特斯拉FSD低成本且较少受到范围限制,同时也是特斯拉自动驾驶订阅服务保持高毛利的重要原因。

特斯拉纯视觉路线优势越发明显,国内不少自动驾驶公司也推出相关产品,如Momenta、元戎启行、轻舟智航、领骏科技等。另外,小马智行也正在研发相关产品。

文远知行相关负责人表示,未来几年,量产自动驾驶方案将有着三大演变趋势:

  1.   技术越来越成熟:智驾方案的功能越来越多样化,ODD(运行设计域)覆盖更广,可靠性、稳定性提升,功能表现更智能;

  2.   灵活性提高:可迁移性提高,可灵活适配不同硬件平台的兼容性提升,软件可以更轻松地扩展到各种车型上面去;

  3.   成本逐渐降低:研发成本逐渐降低,包括数据采集与标注、适配不同车型的开发时间等等;此外BOM成本降低,同样的功能,能用更少的传感器,更便宜的域控制器来实现。

而当越来越多智能驾驶方案提出,技术将进入同质化的瓶颈期。届时,各公司既要保证长期效益,还要保证技术的创新和领先性。

据悉,文远知行布局WeRide One自动驾驶通用平台,注重关键技术的可复用性,不仅能应用于不同的L4级自动驾驶车辆,也可为量产的高阶自动驾驶产品进行高效的定向开发,实现低研发成本适配不同的车型、实现不同级别的自动驾驶。

另一部分公司则加大硬件研发投入。36氪报道,Momenta已招聘多位哲库前员工,或成立部门以研发自动驾驶芯片,提升软件成熟度。小马智行正研发基于多芯片平台的域控制器,以提供更灵活的智驾方案。

基于L4级自动驾驶研发基础,以及对辅助驾驶系统的大量投入,自动驾驶公司已经与多个车型定点合作。

公开信息显示,元戎启行与主机厂合作的无高精地图智能驾驶方案,预计明年上半年量产落地;小马智行与新造车公司洛轲智能共同研发智能驾驶辅助系统;智行获得东风旗下猛士科技量产定点项目等。

从上述的行业新格局来看,FSD入华,对于自动驾驶公司来说是个好消息。

特斯拉的Autopoilt得到大规模使用后,推动了零部件成本降低,自动驾驶的价值再一次放大,投资人们此后大量投资自动驾驶公司,让不少自动驾驶公司缓解资金紧张的难题。

而现在FSD入华的时间点,似乎正如几年前。量产智能驾驶需要升级,自动驾驶公司也需要再次展现技术落地能力,而量产的智能驾驶方案,正是最佳落点。

或许特斯拉FSD入华,自动驾驶公司将再度迎来春天。

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