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港交所为其更改规则的蚂蚁金服将筹资50亿美金 离IPO更近一步

本文作者:吕倩 2018-02-09 17:45
导语:香港正逐步采纳双重股票结构

港交所为其更改规则的蚂蚁金服将筹资50亿美金 离IPO更近一步

多家媒体报道称,阿里巴巴集团旗下金融子公司蚂蚁金融(Ant Financial)计划明年上半年在香港交易所进行首次公开发行(IPO)。

《中国日报》援引内部消息来源称,蚂蚁金服最初考虑在两地上市,并计划于上海证交所上市,但最终由于监管障碍,该计划被搁置。

据雷锋网(公众号:雷锋网)了解,此次蚂蚁金服IPO可能系香港证交所截至目前规模最大的一次,然而,目前蚂蚁金服计划通过首次发行筹集的金额仍不清楚。

筹资50亿 估值超千亿

路透社报道,蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元,估值可能超过1000亿美元。若该消息属实,蚂蚁金服将成为全球估值最高的非上市公司。

同时,该轮融资将使蚂蚁金服朝首次公开发行(IPO)更靠近一步,并将确定该公司最新估值。目前,蚂蚁金服正处在与融资顾问商讨阶段。

根据香港证券交易所的规定, 上市的公司需要至少25% 的自由浮动, 而某些公司可以持有15% 的股份。 根据目前的估值, 蚂蚁金服15% 的股份价值90亿美元。

据雷锋网了解,蚂蚁金服系中国最大在线支付服务公司支付宝的所有者, 在上一轮融资之后, 蚂蚁金服估值600亿美元——2016年4月26日,蚂蚁金服完成全球规模最大的一轮私募融资,募资45亿美元,估值600亿美元。

该轮融资新增战略投资者包括中投海外和建信信托(中国建设银行下属子公司)分别领衔的投资团,而包括中国人寿在内的多家保险公司、中邮集团(邮储银行母公司)、国开金融以及春华资本等在内的A轮战略投资者也都继续进行了投资。

2015年7月3日,蚂蚁金融宣布完成首轮融资,包括全国社保基金等在内的投资者成为蚂蚁金服股东。这也是国务院批准社保基金扩大投资范围后的第一单直接股权投资项目,是其首次直接投资民营互联网企业。据外媒报道,蚂蚁金服当时的市场估值已经超过450亿美元。

当时刚刚上任蚂蚁金服总裁的井贤栋表示,融资之后蚂蚁金服会继续加大投入,在扩大对国民的服务能力基础上,与国民分享成长价值,希望成为一家真正的“国民企业”。

港交所为其更改规则的蚂蚁金服将筹资50亿美金 离IPO更近一步

港交所为其更改规则

蚂蚁金服此次拟香港上市影响有多大呢?据彭博社报道,甚至香港都要为其更改IPO规则。

香港证券交易所(Hong Kong stock exchange)提议, 允许"创新型"企业在中国这块拥有双重股权结构的土地上上市, 以避免失去类似阿里巴巴集团等科技巨头的首次公开发行( IPO )。

此外,允许拥有额外投票权的股票也是此次公布的一揽子措施的一部分, 这些措施可能是自1993年以来汇率上市规定的最大变化, 当时它允许大型中国企业在港上市。

三年前, 阿里巴巴决定在纽约进行250亿美元首次股份出售, 促使银行家、经纪人、交易官员、投资者和政治家就解除长期以来禁止拥有双重投票结构股票的禁令。展开激烈辩论。 最后, 由于担心更多的中国科技公司选择在其他地方上市, 这种担心甚至胜过了像贝莱德公司这样大投资者的警告——这种双重投票结构会侵蚀市场完整性。

最终,香港交易及结算所有限公司经过两个月磋商,发表声明称, 每股多数投票所代表的票数不会超过普通股票的10倍,并且,只有专注于新技术的公司才能使用双重类结构, 创始人和管理人员需要证明他们的贡献是有价值的。

据雷锋网了解,香港正逐步采纳双重股票结构——长期以来, 这种结构一直受到科技公司的青睐, 以此作为让创始人和管理层保持控制的一种方式。新一波快速增长的中国企业正走向准备上市的新阶段, 包括蚂蚁金服、小米,以及腾讯音乐。

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