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海康威视:三季度EBG增速领先,创新业务增长可观

本文作者:AI掘金志 2020-10-27 11:40
导语:3Q在2Q基础上恢复,三个BG都实现正增长。

海康威视:三季度EBG增速领先,创新业务增长可观

10月26日,海康威视高开高走一度封住涨停板,股价刷新阶段新高至43.07元,市值突破4000亿元。

利好消息面上,10月24日,海康威视披露的2020年第三季度报告显示,今年1-9月份,公司实现营业收入420.21亿元,同比增长5.48%;实现归母净利润84.39亿元,同比增长5.13%。

前三季度公司毛利率为47.71%,比上年同期提高1.27个百分点。随着三季报同步披露的是高毅资产对海康威视的大手笔增持。三季报显示,高毅邻山1号远望基金新进十大股东,持股数量2.31亿股。

同时,由于人民币快速升值,3Q20汇兑损失带来的财务费用5亿,去年同期4亿汇兑收益国内业务3Q在2Q基础上恢复,三个BG都实现正增长:

1)EBG增速保持领先,未来依然看好企业市场,头部企业数字化转型需求稳健。

2)PBG在二季度开始恢复正增长,本季度继续回升,部分细分领域的政府投入有所恢复,一些持续耕耘的项目有所落地,虽然增速略低于年初预期,但整体向好。

3)SMBG本季度企稳回正,期待渠道市场复苏后更好的表现海外国家增长情况差异较大,疫情控制较好的国家和地区收入已经基本接近疫情前水平。

而印度、非洲、拉美疫情情况依然严重;美国市场受到政治和疫情影响负增长,占比继续萎缩;后续需要关注疫情反复的影响热成像3Q快速回落,回到常规场景的销售节奏。

4)智能家居业务、机器人业务、其他创新业务(包括子公司海康汽车技术、海康微影、海康存储、海康慧影、海康消防、海康安检等相应业务的产品)增长较为可观。

2020年上半年,公司创新业务实现营业收入25.11亿元,同比增长40.40%,占公司营收比重提升到10.34%;2020年前三季度,创新业务继续保持快速增长,实现营业收入约44亿元,同比增长接近50%。

10月24日,海康威视举行三季报业绩电话会,海康威视高级副总裁、董秘黄方红等管理层出席并解答相关疑问。

以下是电话会全文重要内容,雷锋网(公众号:雷锋网)作了不改变原意的整理与编辑:

大B业务的情况?明年整体展望?

数字化转型、智能业务开拓才刚刚开始,未来空间很大。大B是最有可能保持较好增速的。政府业务影响因素较多,有的细分领域的增长已经看到复苏迹象,部分领域的负增长已经收窄,预计Q4会正增长。

芯片供应目前大概是什么情况?

但凡是有规划有计划的公司,都是早做准备的。关于战略原材料的储备,不方便透露更多。

不管怎样,江山代有人才出,技术已经不是核心问题,只是稳定性、价格有差异而已,需要的只是时间。

过一段时间,趋势就会明朗。目前国内芯片产业百家争鸣,未来不一定是依赖龙头供应商。

人员的增速?

现在海康的人员增速放慢一点,和公司的整体战略投入有关系。2015-2017年,受智能化的驱动,进行了高投入,人员扩张较快。

而2019年以来是做夯实的工作,提升人效。就像胡总说的,做企业像种地,一段时间是加大投入,然后需要夯实一下。

海康相对竞争对手的优势是否在拉大,尤其在智能化领域?

算法不是一蹴而就的,客户对智能化的需求也是碎片化的。但是仅靠公司来做,投入产出比是不划算的。所以海康培育了AI开放平台,为公司的智能化赋能。

我们的AI在持续迭代,未来会越来越好用。用的越多,越好用,接受面越广。海康大B事业部,智能化的应用已经较为广泛。

创新业务目前是什么情况?

上市公司体内,也有创新产品的孵化,推出新产品。前段时间参加教育装备展,有推出会议交互平板。现有8个创新业务方向,都是和上市公司主体业务不冲突的业务。

萤石公司,做智能家居,慢慢做大了,正在做分拆上市。工业自动化、机器人,迎合企业的数字化、智能化转型,未来的空间也是比较大的。安监、消防、汽车等领域,都有布局。

海外市场的开拓计划?

海外的市场空间,总体比国内大。但是海外的发展是不平衡的。海康在国外的销售,是产品型销售。中国用户是开放的,而国外客户比较倾向于使用成熟产品。

所以海外市场的开拓,是要靠产品的领先性、成熟度。而要保持产品的领先性,需要依赖中国市场。

中东非、东南亚,也在着手开始做项目型的业务。

为什么Q3毛利率下降?

毛利率下降,和宏观经济有一定关系。经济不景气的情况下,客户的投入是谨慎的,为了驱动客户投资,需要做一些让价;同时,客户更倾向于选择较低端一些的产品,有降规的情况。

Q3毛利率算是回归正常水平。

随着国际环境的变化,竞争环境是否改善?

时间太短,目前不足以对竞争环境的变化下结论。前几年我们判断市场会龙头化,这几年来看是正确的。随着规模优势的显现,性价比较高的产品在走向长尾客户,比较小的竞争对手越来越大。

多传感器融合对业务的推动?

之前都是可见光的产品,而多传感器融合有利于开拓新的产品和应用场景,比如激光雷达、红外传感器等。近10年来,多传感器融合带来很多新的需求,这是超出我们的预期的。

关于企业IT,之前的ERP、OA等,主要是企业的信息化的问题;而新的IT,更加走向物联网化、智能化。目前的安防产品在企业的中应用,已经不只是安防的问题,而是生产效率的提升。

疫情期间,海康的份额在提升,挤占海外供应商的份额,未来疫情结束,份额是否会重新被外商抢走?

在安防领域,海外供应商本来已经比较低了。我们没有感受到太大的市场份额的变化。在大B的市场,海康的智能化已经是走到全球市场的前面了。雷锋网雷锋网雷锋网

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