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全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

本文作者:李帅飞 2018-02-02 18:25
导语:Alphabet 迎来了它的新任董事长 John L. Hennessy。

当地时间 2018 年 2 月 1 日,Alphabet 发布了截止 2017 年 12 月 31 日的上一季度财报以及 2017 年全年财报。这次财报的发布对于 Alphabet 来说有两个节点值得铭记:一是 Alphabet 终于成为一家年营收超过千亿的公司,二是 Alphabet(及其前身 Google)迎来了它的第三任董事长 John L. Hennessy。

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

可以说,这份财报对于 Alphabet 有着节点式的意义。

一份好看的财报数据

我们先来看 Alphabet 的 2017Q4 及全年财报重点数据:

  • Q4 季度总营收为 323.23 亿美元,比去年同期增长了 24%;

  • 运营利润为 76.64 亿美元,净亏损为 30.2 亿美元;

  • 2017 年度总营收为 1108.55 亿美元,年度总利润为 126.62 亿美元;

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

从这组数字来看,Alphabet 在 2017 Q4 依然保持了超过 20% 的营收增长率,这与 Alphabet 一直以来的营收增长趋势相一致。76.64 亿美元的运营利润,显示了 Alphabet 一贯强大的盈利能力。

不过与微软、Intel 等公司相类似,由于受到 2017 年 12 月特朗普税改法案的影响,Alphabet 在 Q4 财报中计入了一笔约为 99 亿美元的税收支出;体现在财报中,Alphabet 最终在 Q4 净亏损 30.2 亿美元。如果不计这笔税收支出,2017 Q4 的净利润应为 68.8 亿美元,比去年同期增加了 29%。

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

同样地,如果不计这笔 99 亿美元的税收支出,Alphabet 在去年前年的总利润应为 225 亿美元,比去年多出 15.83%。总体来说,这依然是一组好看的财报数据。

广告收入依然占大头

在 Alphabet 的总营收中,Google 占据绝对的主体地位;今年也不例外,来自 Google 的营收为 319.14 亿美元,占据 Alphabet 总营收的 98.73%。不过 Other Bets 的营收比去年同期有所增长,而它所带来的净亏损有所下降。

具体到来自 Google 的收入,广告营收依然是大头,占据整个 Alphabet 总营收的 84,23%。可见广告收入依然是整个 Alphabet 的营收支柱;不过与前几个季度相比,这个比例已经是最小了。在这里,雷锋网列出了 Alphabet 往季财报中广告收入的占比情况如下(单位为 %):

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

由上图,雷锋网观察到以下几个趋势:

  • 虽然广告营收占比一直居高,但整体呈现出逐渐下降的趋势;

  • 受到具体业务季节性影响,每年的第四季度广告营收占比最低;

  • 从 2015 Q4 到 2016 Q4,广告营收占比的变化最大,减小了 3.5%;

  • 2017 Q4 的广告营收占比比 2016 Q4 又有所减小,但幅度有限,仅为 1.71%。

结合 Alphabet 近三年的业务发展状况,可以对上述趋势进行解释。首先,对于 Alphabet 这样的巨头而言,虽然广告营收增强强劲,但是却出现了营收来源过于单一的问题,这对于 Alphabet 的长期发展是不利因素,这也是 Alphabet(或者说 Google)努力扩展业务类型、增加营收渠道来源的原因。

体现在财报中,就是 Alphabet 广告营收占比的持续下降;不过总体来看,这个下降趋势并非特别明显,还有待继续推进。

值得重点强调的是,2016 年 10 月 4 日,Google 发布 Google Pixel 手机和 Google Home 智能音箱,并在接下来的圣诞季发售;考虑到这类硬件产品在发布初期几个月的需求量最大,因为 Google 硬件业务带来的影响在 2016 Q4 财报中体现得最为明显。这也恰好印证了 2015 Q4 和 2016 Q4 之间 3.5% 的广告营收占比变化。

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

但是令人大跌眼镜的是,2017 年 10 月 4 日,Google 一口气推出了 Pixel 2、Google Home Mini/Max、Pixelbook 等诸多硬件产品,而这些产品给对 Q4 营收结构的改变居然不如去年(幅度为 1.71%)。鉴于 Google 此前已经表示 Google Home 系列的圣诞季销量为数百万台,雷锋网可以从中推断出一个结论:

Google Pixel 2 和 Pixelbook 的销量并不好,而 Pixel 2 的销量也比不上第一代 Google Pixel。

如果说,第一代 Google Pixel 的销量不好是因为受到产能不足影响的话,那么 Pixel 2 的销量不佳更多的原因在于产品质量。在 Pixel 2 发售之后,这款产品多次被用户曝出有各种各样的质量问题;虽然 Pixel 2 有 Google 优秀的软件生态以及 Pixel Visual Core 芯片的硬件加持,但显然,这没能改变用户对 Pixel 2 品控的负面印象,从而最终影响到 Pixel 2 的销量。

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

考虑到 Google 去年以 11 亿美元的价格引入了 HTC 的诸多硬件人才和技术专利,而这笔收购也已经完成,预计这笔收购会在 2018 年的 Google 硬件产品中才会体现出价值回报。

另外,在广告业务方面,Google 的压力也不小。与去年相比,Google 广告流量获取成本增加,其与 Google 广告营收的占比从 2016 Q4 的 22% 增长到 2017 Q4 的 24%。另外,与去年 Q4 相比,Google 广告的付费点击量增加了 43%,但平均点击费用减少了 14%。

Alphabet 的新【三巨头】

伴随着本次财报的发布,Alphabet 迎来了它的新任董事长 John L. Hennessy。今年 66 岁的 John L. Hennessy 是美国计算机学界和商界的著名人物,曾经担任 Google 两位创始人的母校——斯坦福大学的校长;他于 2004 年加入 Google 董事会,并在 2007 年担任独立董事。

不过需要注意的是,John L. Hennessy 并非执行董事长(注意,他所接替的 Eric Schmidt 的职位是执行董事长);换句话说,他并不会过多地参与 Alphabet 和 Google 在公司层面的具体管理工作,他对于 Alphabet 的意义更像是一个德高望重的象征人物。

的确,Alphabet 也需要这样一个人物。

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

不过相对来说,Eric Schmidt 的离任,对于 Alphabet 管理层变化的影响更大。十几年来,身为职业经理人的 Eric Schmidt 与两位 Google 创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 被成为【 Google 三巨头】,他们一起引领了 Google 在过去十几年从互联网到移动互联网的发展。

全年营收破千亿美元的 Google,迎来了 20 年来最大的人事变动

而当 Alphabet 前执行董事长 Eric Schmidt 淡出管理层,真正开始掌舵 Alphabet 的,除了两位 Google 创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 之外,还有担任 Alphabet 董事会成员(2017 年 7 月 24 日)和 Google CEO 的 Sundar Pichai。

是的,Larry Page、Sergey Brin 和 Sundar Pichai 已经构成了 Alphabet 在新时代的【三巨头】。他们掌管着人工智能时代的 Alphabet,并掌控着这个巨头的未来。值得一提的是,他们三人分别出生于 1973 年、1973 年和 1972 年,在年龄相近的同时,他们也都曾就读于斯坦福大学。

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当然,最重要的是,45 岁上下的他们,都已经成熟到足以掌舵 Alphabet 这艘大船了。

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