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家电芯病,何药可解?

本文作者:肖漫 2021-04-30 13:41
导语:国内芯片集体涨价,家电行业正面临一场风暴。

芯片缺货的困境之下,没有谁可以独善其身。继汽车、电子消费品接连陷入“芯片焦虑”之后,家电行业也患上了“芯病”。

据《金融时报》等多家媒体报道,全球芯片供应危机正日益变得严重,芯片供应吃紧的现象正逐渐蔓延至电视等家用电器制造行业。

事实上,“芯片荒”现象自去年年末就颇受关注,而家电缺芯却是在近期才被频频提起,成为关注焦点。

那么,在全球缺芯状况下,家电行业缺芯情况呈现何种状态?为何数月之后才有缺芯反应,而在患上“芯病”之后的家电行业,又有何药可解?则是本文意在探讨的几大问题。

家电行业陷入“芯片荒”危机

有媒体报道,芯片供应紧缺的情况尚未缓解,并且这种现象已逐渐蔓延至家电行业。

《金融时报》报道指出,首尔一家小型电视制造商表示,除非支付更高的价格,否则很难获得关键零部件。

同样的难题,在央视财经的调查报道中也被提出。深圳市康弘环保技术有限公司常务副总裁姚鹏表示,目前进口芯片在供应上都出现短缺问题,部分芯片甚至有钱也拿不到货。

对于芯片价格上涨的幅度,姚鹏举例称,他们之前使用的韩国芯片价格在 6 元左右,现在已经涨到了 16 元,涨幅高达 166%,但仍很难拿得到货。

不仅是小型机电厂商,部分头部家电厂商也同样受到了影响。本月初,家电巨头惠而浦公司中国区总裁艾小明曾表示,全球芯片短缺已经开始影响家电行业,3 月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约 10%。

家电芯病,何药可解?

另外,LG 家电表示目前正在密切关注“缺芯”的情况。在 LG 看来,如果缺芯问题继续延续下去,则任何家电制造商都无法避免受到影响。

从行业人士的观点来看,全球缺芯问题,还将继续蔓延。

美国最大芯片代工厂 GlobalFoundries 首席执行官 Tom Caulfield 本月在接受 CNBC 采访时表示,公司的生产线已经满载,整个行业的半导体供应紧缺可能会持续直到 2022 年或更晚。

值得一提的是,韩国三星和 LG 电子也给出了同样的预判,认为缺芯局面将持续到 2022 年。

相关调研报告指出,目前白电领域尤其是智能化功能电器受变频智能芯片吃紧影响较大,彩电产业链上游 CPU、内存、闪存等芯片也处于缺货状态,小家电、厨电上游人工智能语音控制芯片、传感器芯片及物联网芯片都出现不同程度的缺货。

根据证券日报数据,家电芯片的主要应用是变频智能家电领域,包括 MCU 主控方案、AC-DC 芯片、PFC 芯片、连接芯片、驱动芯片等,整机芯片成本占比约 10%-15%。

而由于芯片供应吃紧,家电领域正面临一场风暴。

“芯片荒”带来连锁反应

由于芯片短缺,家电行业难免受到一定影响,这主要体现在两个方面:一是生产延迟,二是价格上涨。

家电芯病,何药可解?

图源中国经济网

在央视财经的调查采访中,一家广东佛山小家电产商表示,由于芯片供给紧张,今年三四月小家电生产一度陷入停滞状态,原来满负荷的产线被迫缩减,订单的交付时间也不得不推迟。

同样推迟产品面市的还有老板电器,由于 MCU (微控制单元)芯片采购不足,老板电器决定将一款新型高端产品推迟 4 个月发布。

除了产品生产进度受阻 ,由于芯片生产紧张,且晶圆代工与封测成本持续上涨,多家芯片厂商纷纷宣布涨价,尤其是 MCU 芯片厂商。

家电芯病,何药可解?

今年 3 月 26 日,灵动微电子发布“关于价格策略的沟通函”,表示由于供应链情况的日益紧张及原材料成本上涨压力的日益加大,将在 4 月 1 日起对部分产品的价格做出调整。

芯片涨价的热潮还在继续,MCU 大厂盛群的发言人蔡荣宗指出,继 4 月调涨全产品价格后,预计在下半年再展开新一波涨价动作。

雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,目前包括瑞芯微、瑞纳捷、敏矽微电子、辉芒微电子、义隆、凌阳、九齐、新唐等厂商都宣布了涨价通知,其中部分厂商产品价格提升幅度达到 5%-20%。

芯片短缺直接影响了产品交付,而由于产能受阻,芯片价格上涨也将让家电价格陷入涨价漩涡。

4 月 8 日,小米发布公告称,受全球市场供需变化、疫情和汇率变化等影响,近期包含显示面板、芯片在内的多种电视核心零部件价格持续大幅波动,将对电视(包括小米和 Redmi)价格作出调整。

家电芯病,何药可解?

图为 Redmi MAX 86 英寸电视价格走势

另外,三星、索尼、创维、TCL等家电厂商也纷纷宣布了涨价的消息,其背后都包含了同一因素——即上游驱动芯片、偏光片、玻璃基板和其他电子元件供应短缺。

对此,融通基金研究员张鹏在央视财经采访中表示,小家电芯片涨价的趋势预计应该会延续,但也并不是无止尽地往上涨,而是可能维持在一个比较强势的态势。

家电缺芯“爆发点”

与其它行业的缺芯问题一致,家电行业缺芯的核心原因也是“供不应求”。

有业内人士表示,近年来小家电深受欧美市场喜爱,预计海外订单十分火爆。另外,央视财经报道也同样印证了这一观点。

深圳市联创科技集团有限公司电器生产部部长青爱国表示,春节以来海外订单一直源源不断,整个产线比去年高峰期还忙。他表示,去年最高峰开到 10 条产线,而今年从 3 月份开始已经开到 13 条。

伴随着家电订单的增加,家电芯片需求也十分旺盛,甚至邮费生产企业订单暴增了 10 倍。

家电芯病,何药可解?

图源中国经济网

深圳爱普特微电子有限公司副总经理袁永生表示,今年以来微控制芯片订单量一直十分火爆,特别是小家电微控制芯片的订单。截止 4 月,爱普特接到的订单已经超过了 3 亿颗,其中小家电芯片约占了一半以上。

需要指出的是,家电“芯片荒”的反应之所以比电子消费品、汽车行业来得较晚,与家电所需的芯片有一定联系。

据《金融时报》援引业内人士说法称,随着芯片制造商将产能分配给其它高利润产品,而家电芯片这种较为简单、利润较低的产品则被产线排在了最后。

“此次之所以芯片会如此短缺,其实也是一个时代因素”,百度智能生活事业群硬件平台部高级总监、小度科技硬件平台业务部总经理钱晨向雷锋网表示。

在科技行业硬件发展进程中,有十年是 PC 时代,有十年是手机时代,未来则将进入 IoT 时代;而当下则正处于手机与 IoT 的时代交界处。

钱晨进一步解释道:“一方面,尽管手机行业进入存量市场,但随着各家新产品的发布,对芯片仍有较大需求;另一方面,IoT 行业的市场规模在不断扩大,芯片需求也在随着同步上升”。

值得注意的是,IoT 芯片多数采用旧工艺模式,并且这种工艺制程的芯片利润空间较小,多年来产能并未扩充,因此随着需求的增长,供应端也由此出现了供不应求的现象。

另外,从我国的具体情况来看,造成家电芯片短缺与我国家电产业链情况也存在一定关系。

目前我国大部分家电芯片仍依赖进口,尤其高端芯片 90% 以上使用的是进口产品。根据中国科学院微电子研究所数据,中国大陆家电行业芯片市场约 500 亿元人民币,本土化配套率仅5%。

因此,面对家电缺芯的境况,需要从多个方面进行考量,对症下药,才是良方。

“芯病”何解?

对家电厂商而言,芯片紧缺对供应链管理提出了更高的要求,如何协调芯片供应与产品研发、制造、销售等多方面的关系,成为家电厂商的必修课。

科沃斯方面曾对雷锋网表示,在供应链问题上要做好完备的计划,与供应商做好协调工作,以此提高抵抗风险的能力。

在钱晨看来,面对芯片短缺的境况,公司要细化供应链管理颗粒度。“供应链管理的核心是策略,不是救火”,钱晨表示。

面对“芯片荒”的问题,小度方面则以多重预定、多家供应商整合的方式来保证芯片充足供应。“这要求公司要具有足够的研发能力,否则便不具备提前准备的前提”,钱晨补充道。

事实上,在同样缺芯状况下,研发能力的高低也是头部家电厂商受到的冲击低于小家电厂商的原因所在。

另外,面对“芯片价格上涨导致家电价格提升”的问题,相关业内人士也向雷锋网透露了一些看法。该业内人士提到,产品定价的思考应该从静态模式转为动态,即在产品制造完成之前预留部分定价空间,其中既包括物料成本的浮动,也包括技术迭代的成本提升。

对国内芯片厂商而言,如果能够在各个行业芯片吃紧的当下抓住崛起的时机,寻求国产替代方案,则有望加速市场拓展,提升产品出货量,以满足市场需求。

家电芯病,何药可解?

不过,从具体的芯片供应链来看,真正“卡脖子”环节其实是在晶圆制造和封测环节,如果再结合国内的具体情况,则还可以追溯到更上游的设备、材料等环节。

因此,对中国芯片行业来说,芯片制造不应该只停留在设计环节,而应该寻求整个产业链的独立自主。

从这一维度来看,当前芯片市场缺货行情持续的情况,既是“危”,也是“机”。

而就在不久前,士兰微董秘陈越在朋友圈发文表示,“这是芯片行业二十年一遇的机会”。

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