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金溢科技:ETC市场需求趋于多样化,城市级应用拓展是趋势

本文作者:张栋 2020-03-03 20:37
导语:一场商业战争正在酝酿,而这些都将是ETC的未来。

金溢科技:ETC市场需求趋于多样化,城市级应用拓展是趋势

如果一定要列举一个过去一年智慧交通市场最火的词,那无疑就是“ETC”。

去年5月,发改委及交通运输部提出到2019年年底,“全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路不停车快捷收费率大约90%以上。”

一时间,ETC市场便成了那兵家必争之地。

ETC是一种电子不停车收费系统,在车辆行驶过程中,整个高速公路就是一个大的感知体系,形成一套新的没有收费站的计费系统。

“这将是一个百亿级市场。”

据华泰证券此前测算,2019年ETC设备的市场规模有望达到88亿元。在政策的推动下,ETC市场被迅速“催熟”。

伴随ETC的推广,高速公路省界收费站也正在逐步取消。停车缴费时间缩短,高速公路的通行效率获得提升,同时在一定程度上起到节能减排的效果。

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客观来讲,相较人工通行,ETC识别的确更为高效。自动化历史车轮不可阻挡,但它的发展之路也较为坎坷。

早在上世纪九十年代,ETC就在北京等地进行落地实验。但20多年过去,ETC在中国始终不温不火。截至2018年底,全国ETC用户不到8000万,不及汽车保有量的1/3。

该政策的出台意味着,半年时间内要新增1.1亿ETC用户,也就是说,需要在半年时间内完成之前20多年都未完成的系统联网。

为何过渡期会被压缩到如此之短?ETC背后是怎样的一幅商业奇观?

在自媒体政事堂看来,逼着交通系统安装ETC,本质就像逼着铁路系统把京沪高铁IPO,是把原本“股份化”之下“联产承包”的国有资产,给市场化了。

装了ETC的高速系统就像一个上市公司,做假账的成本高到了令人发指,高速的内部账随着全国联网之后也将被打破,产业链中的各项成本都将持续下降。

而市场化的另一项结果,就是资本化,过去一个个亏损的高速公路随着账务的逐步透明,摇身一变就成为了一群印钞机。

而对于中央政府层面,ETC的推行只是开始,中央可以通过ETC像税收杠杆一样去进行宏观调节。

譬如说,过去超载的问题随着ETC就将被解决,将高速公路的货运转向国家更为支持的铁路运输和空运,甚至全国交通整合之后,我们还可以搞转移支付,调节东西部的运力,推动中西部的基础设施建设。

就像智能手机的标准统一之后,市场变大了,很快会崛起不断功能迭代的支付宝和微信,如今,全国高速领域的标准随着ETC推行之后,也将开始统一并进行技术迭代。

那些用着金融的逻辑,去针对全国ETC功能开发的,都将是一个巨大的风口。

背后的逻辑很简单,那就是把ETC的号当做一个新的QQ号,随着ETC的升级,这个虚拟号背后的微信、APP或者小程序,能够累积的更多资源,承接更多的应用。

最终,以ETC的数据为内核,利用中国新能源汽车领域的迭代,独立于阿里和腾讯,完全可以创造出一个新的金融消费平台。

一场商业战争正在酝酿,而这些都将是ETC的未来。

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近日,ETC市场主要玩家之一金溢科技就ETC相关问题在投资者关系活动上予以解答,以下是调研实录:

1、2019年ETC行业发展的情况如何? 

答:2019年,在国家取消省界收费站政策推动下,ETC用户增长达到1.2亿,全国ETC用户累计达到2亿,2019年全国高速公路收费系统完成了改造,年底实现了取消省界站的目标。全国2亿ETC车辆的庞大用户群,为ETC向高速以外的场景拓展应用奠定了坚实的基础。 

2、请介绍一下2019年公司ETC业务的情况? 

答:2019年,受国家大力推动ETC上车等政策推动,公司业绩实现了跨越式的发展,公司在保障产品质量的前提下,大力提高供货能力,公司的车载标签OBU和路侧天线RSU销售都实现了大幅增长,保持了总体市场占有率领先的地位,根据已经披露的未经审计的业绩快报,公司2019年实现营业总收入超过28亿元,实现归属净利润8.8亿元。 

3、2020年ETC市场需求情况如何? 

答:2020年预计ETC市场需求仍保持旺盛,预计到2020年底,汽车保有量将超过2.8亿,ETC的广泛上车是既定政策,今年仍有大量的汽车需要安装ETC车载标签。

基于ETC通行、门架收费的高速公路新收费模式,后续新建高速、存量设备更新、系统备份等因素,高速公路领域对RSU仍有可观的需求。

基于ETC广泛上车后新延伸出来的城市领域ETC应用场景的拓展将大大加速,如城市领域的ETC停车收费、ETC加油/充电等,城市领域对RSU的需求将呈现大幅增长。 

4、疫情对今年ETC行业和公司有多大影响? 

答:新冠肺炎疫情对年初整个经济产生了负面影响,交通领域也难以避免,交通领域的工程建设、业务开展、商务活动受疫情影响有所滞后,但预计疫情的影响主要是导致部分需求延后。

公司在做好疫情防控的前提下,加快复工复产工作,积极响应客户需求,尽可能降低疫情对公司经营的影响,目前公司的经营工作已有序开展,另一方面,上半年特别是一季度是公司业务的淡季,公司的经营压力也相对较小,因此总体来看疫情对行业和公司的影响较为可控。 

今年从短期来看,疫情的影响何时结束还有不确定性,但是疫情终归会结束,这是确定的,从全年的工作来看,国家需要稳定经济的增长,要扩大投资,交通建设特别是基础设施信息化将是国家扩大投资的重点领域。

另一方面ETC作为一种电子识别和收费的技术手段,是非接触式的,可以实现无人值守,可以大幅减少人工干预,这个技术客观上对疫情的防控是可以起到积极作用的,比如停车场、加油站属于人群高度流动和聚集的场所,使用ETC技术进行升级后,将减少车主停车、加油的时间,减少服务人员的数量,提高停车场和加油站的经营效率,对疫情防控带来帮助。 

5、ETC市场今年的竞争格局如何? 

答:2020年,ETC市场将出现一些变化,如ETC将从高速的单一应用领域走向城市更广泛的领域,市场需求和客户将更多样化,ETC标签将在今年开始从后装逐渐走向前装,产品形态将发生变化,单片式标签将开始实现商用。

我们预计,2020年高速公路ETC,因为ETC产品的供需紧张关系将比2019年缓解,产品质量、性能和服务在市场竞争中更为重要。

在前装ETC市场,产品要实现车规级要求,车厂对产品的质量,对厂家的研发能力以及生产制造能力有非常高的要求。

在城市ETC领域,市场需求和客户将呈现多样化,同时呈现市场分散化,对于拥有完善的销售渠道及服务渠道的大型厂商更加有利。

这两块市场将有利于行业头部厂商提高市场占有率总体看,ETC市场仍在持续发展,未来更有利于大型厂商。 

6、今年ETC产品是否会大幅降价?是否会影响公司盈利能力? 

答:2020年,ETC产品的应用领域、市场需求和客户将更多样化,因此产品定价会更为差异化,对于高速ETC市场,前装ETC市场,城市大型停车场、高端物业停车场和加油站等市场,产品的质量、性能、品牌和服务将是客户选择产品的主要影响因素,产品定价将比较高,产品价格也比较稳定,对于小型停车场如居民小区停车场,价格较为敏感,参与的厂商会更多,产品定价将比较低。

但因为城市ETC比高速ETC有更大的潜在市场空间,随着产品供货的增长,产品的成本也会逐渐下降,对企业的盈利能力影响相比价格下降要小。

7、ETC产品前装的进度如何?今年市场需求有多大? 

答:2019年6月,国家改革委、交通部发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施》政策要求,2019年底完成ETC车载装置技术标准制定,2020年7月起,新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。

2020年2月11日,国家工信部发布关于调整《道路机动车辆产品准入审查要求》相关内容的通知,针对车辆生产企业及检测机构,要求选装ETC装置的车辆应按照相关标准进行检测,自2020年7月1日起,新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。

目前主流车厂都完成审厂,部分已经确定好供应商。前装ETC产品具有更稳定的质量,更高的性能和更好的使用体验,预计将得到车主的普遍欢迎,具体市场需求目前尚无法准确估计。 

8、ETC前装产品的价格如何? 

答:因前装OBU需达到车规级要求,产品形态及服务功能也将多样化发展,预计前装的售价将比目前后装产品有较大幅度的提高,根据项目具体情况以及产品功能规格会存在价格差异。

行业也很可能通过引入第三方补贴的商业模式,如银行、电信运营商、互联网企业等第三方补贴来推广产品。 

9、公司的ETC前装产品是否已完成开发?与车厂合作的情况如何? 

答:公司的ETC前装产品还在开发和完善中,并在进行国家的相关测试。

我们已经有符合主机厂测试的产品。大部分主流的车厂从年前就开始在公司审厂,有部分车企已经定点我们产品。 

10、ETC前装产品是否存在进入壁垒,公司的竞争优势在哪里? 

答:ETC前装产品必须达到车规级,在产品形态、性能和稳定性上要求更高,设备厂商无论在产品质量上还是制造管理体系上都需要满足车厂严苛的要求,因为2020年7月起,新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置,所以,新的竞争者短期内进入市场存在较大的难度。

公司是业内最早布局与行车记录仪、智能后视镜等结合的智能OBU产品的厂商,目前已经实现规模销售的ETC厂商,公司的OBU产品市场占有率领先,在与电信等第三方合作有成功经验,公司与众多主流汽车厂商及大型车厂供应商已经开始布局产品研发及商业模式落地,这些将为公司在前装市场建立起更大的优势,基于产品的技术要求提高、规模效应等因素,预计前装市场将明显有利于大型厂商,ETC市场的集中度将进一步提升。 

11、ETC未来向城市的拓展应用的节奏如何?ETC城市拓展应用有哪些核心场景,市场空间如何? 

答:ETC向城市的拓展应用是行业发展的趋势,随着ETC这两年实现高度的普及,车主和经营者对ETC的接受度会大幅提高,ETC技术作为汽车识别和电子支付技术的优势将充分体现,为车主提供基于ETC的服务将产生庞大的市场需求,促进城市ETC产业生态的形成,城市涉及汽车识别和支付ETC具有优势的应用场景非常多样,如停车场、加油站和充电桩等经营场所,以及汽车修理美容保险等服务领域,据市场统计。

2018年底,城市停车场的数量在100万以上,加油站的数量在10万个以上,ETC的城市拓展应用市场空间广阔,ETC产品的渗透率将逐年提高,市场规模的增长预计将持续3-5年以上。 

12、城市ETC市场公司的优势在哪里?

 答:公司是国内最早将ETC技术应用在城市停车场的企业之一,我们的ETC停车产品采用“ETC+视频识别”的双模技术,在识别准确率和用户体验满意度上都处于较高的水平。

公司ETC停车业务聚焦在为客户打造极致体验产品,发挥“无人值守、非现金支付、不停车通行、集中管理”的技术优势,提供优质的服务。

公司智慧停车产品已实现在多个机场、景区、大学、购物广场、大型展会等高端标杆项目的落地。 

13、城市ETC拓展应用有哪些政策支持? 

答:城市ETC的拓展应用得到了政策的大力支持,在2019年6月国家发改委、交通部联合发布的关于印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的通知提出,鼓励ETC在停车场等涉车领域应用,在2020年12月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。

在2019年7月30日召开的政治局会议提出,在投资领域,要深入挖掘存量消费与投资,“城市停车场”作为补短板工程首次被提及,同时被提及的还有“信息网络”等新型基础设施建设,2019年12月召开的中央经济工作会议也提出了“加强战略性、网络型基础设施建设”、“加强城市停车场等设施建设”。

上述政策将有力推动2020年智慧停车产业的发展,ETC具有很好的识别率、安全性、交易速度和车主体验,将在停车场升级改造市场中具备优势。 

14、国家发展改革委等11部门日前发布《智能汽车创新发展战略》,政策目标和出台时间是否超出行业预期? 

答:该战略在之前就有征求意见稿发布,现在发布正式文件,是符合行业预期的,也与原来预测的两会前后发布相关政策的时间节点相符。 雷锋网(公众号:雷锋网)雷锋网雷锋网

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