您正在使用IE低版浏览器,为了您的雷锋网账号安全和更好的产品体验,强烈建议使用更快更安全的浏览器
此为临时链接,仅用于文章预览,将在时失效
银行AI 正文
发私信给周蕾
发送

0

招行、平安年报PK:不懂科技的银行做不好零售

本文作者:周蕾 2021-03-25 14:42
导语:“零售之王”与“零售新王”,谁更值得期待?

无巧不成书,A股最先披露2020年报的两家上市银行,正是人称“零售新王”的平安银行,和“零售之王”招商银行。

招行与平安的零售之战历来瞩目,支撑零售业务的金融科技成果和数字化转型水平,在股份行乃至大中型银行里,也都十分亮眼。雷锋网AI金融评论也曾详细报道过两家银行的金融科技全布局(推荐阅读:《招商银行AI全布局》《平安银行AI全布局》)。

正逢年报披露之际,本文将以数个关键业务指标和背后的科技建设成果,解读二者的零售金融最新战况。

零售业务:差距缩小了吗?

从2020年报来看,无论是零售业务的营收、利润还是AUM规模,招行继续遥遥领先,平安则在同比增长上稍胜一筹。不过,在新冠疫情的影响下,双方全年业务增速均不及往年。

招行、平安年报PK:不懂科技的银行做不好零售

注:招行的“零售客户数”含借记卡和信用卡客户。

  • 信用卡

具体到信用卡,“厮杀”更为激烈。双方在2020全年里均有“出圈”营销,例如平安信用卡的“全城寻找热8”,招行与B站的联名信用卡等。

相关数据也一定程度上反映了信用卡业务的战况,从流通卡量和交易额来看,双方差距似乎有所缩小。

招行、平安年报PK:不懂科技的银行做不好零售

  • APP

App是零售金融乃至全行业务的重要载体,也是数字化转型时代里,银行触达客户的首要渠道。

从手机银行App表现来看,两家的App累计用户数均已过亿,增速接近。

招行、平安年报PK:不懂科技的银行做不好零售

注:1.“口袋银行”APP的MAU统计口径,纳入了外部合作小程序活跃用户数;还原同口径后较上年末增长15.6%。

2.招行两大App的MAU均以报告期末数值为准。

值得注意的是,平安年报显示,2020年的口袋银行App注册用户数已经超过零售客户数。

从细分数据不难发现,尽管在宏观战略层面上侧重各有不同,但在App这一赛道,外部高频生活场景服务为双方贡献良多。场景化经营愈加全面,使用户黏性不断提升,加深了App的生态护城河。

招行年报就指出,两大App的MAU合计1.07亿,其中23个场景的MAU超过千万。

平安也在年报中透露,“口袋银行”App的生活场景MAU超2181.97万户,较上年末增长79.1%,占总活跃用户数的54.1%。

获客方面,招行在披露两大App数据时表示,借记卡、信用卡信用卡数字化获客占比分别是19.98%和62.82%。

平安并未直接披露口袋银行App与数字化获客的关联,但年报给出了另一项数据:2020年,开放银行实现互联网获客405.63 万户,占零售总体获客量的39.0%。

招行则特地披露了招商银行App对理财投资业务的贡献程度,足见App已是招行开展“大财富管理”战略的重要阵地。

招行、平安年报PK:不懂科技的银行做不好零售

  • 私人银行

招行私人银行客户99977户,较上年末增长22.41% ;管理的私人银行客户总资产27,746.29亿元,较上年末增长24.36% 。

2020年末,平安银行私行达标客户5.73万户,较上年末增长30.8%,其中私行达标客户AUM规模11,288.97亿元,较上年末增长53.8%。

两种零售行军方向

在竞争永远激烈的零售战场中,两家银行有着颇为不同的行军方向。

2020年是平安银行零售转型的第四年,“零售银行”“科技银行”两大标签愈加鲜明。此次年报也继续强调了零售地位之重要:把打造“智能化零售银行”为战略目标,坚持零售转型方向不变。

零售业务换挡升级目标中,“综合、差异、开放”这三大能力的打造尤其被看重。在发展战略里,平安银行也提到了坚持“综合金融、科技赋能”两大核心优势不变。

国内拥有综合金融全牌照的机构屈指可数,综合金融这一特殊基因,让平安银行在同业之中颇为显眼。集团的全金融业务,自然为其继续扩展更多金融场景,以提供综合化、多样化的服务,源源不断吸引零售客户。

如何充分高效利用集团资源,运用好综合金融这把“武器”,深度融入平安集团“金融+生态”战略打通产品服务,形成端到端的服务闭环,也正是平安银行科技赋能的目标之一。

在过去数年里,平安银行的科技之战,就像是从高空俯瞰庞大金融版图,城池之内无数地方在打通数据能力、经营能力,为各种各样的联动增加润滑,提高金融服务的运转效率。

以科技赋能私人银行为例,其中推出AI银保系统,通过线上获客经营的投保规模占比已达80%;在业内率先实现保险金信托业务100%线上化,设立时间由30个工作日缩减到2个工作日。

而城池之外,则是全方位的开放银行建设,银行账户、产品、服务能力如同开枝散叶,与商业消费、交通出行、生活服务等第三方场景流量相结合,金融服务和用户生活场景深度融合,力求生态化发展。

2020年3月底投产的零售开放银行 1.0 平台,可以说是他们打响开放银行的关键一枪。该平台截至去年年末,已发布402个产品、1309 个API和 H5 接口,覆盖了账户、理财、支付、保证金、贷款、信用卡等产品能力。

2020年11月上线的平安银行数字账户(MAX 卡),也是其开放银行战略的体现之一,满足用户包括投资理财在内的一系列金融服务需求。

招商银行,则在今年初迎来了一场备受关注的零售组织架构调整:将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部,将手机App平台与客户服务队伍合一。

更高的战略层面上,招行提出大财富管理价值循环链,作为全行未来五年的工作主线——对零售金融重新排兵布阵,只是他们构建大财富管理战略的冰山一角。

招行副行长汪建中在业绩发布会上表示,部门整合的原因之一是“致力于实现从MAU到AUM(资产管理规模)更高效率转化”;并将构建一种平台化的经营,把产品和经营运营平台合并(包括外部采购),进而提高效率。

或许这场变动早有预兆:去年年底,招商银行App 9.0上线之时,招行就曾提及要“从MAU运营向AUM运营转变”,App也更强调“财富App”的定位。

招行的零售路线变动清晰可见:过去数年,招行以MAU为北极星,以轻交互的用户取代重交易的客户;如今则试图让MAU运营带来的获客非线性增长,带动AUM的稳健增长。

此次业绩说明会上,行长田惠宇也指出,大财富管理战略的难点和痛点显而易见,一是风险管理,二是金融科技,三是整个大财富管理价值循环链里各个环节。

他表示,尽管招行过去几年已经持续在布局资产组织和产品创设能力,但相比较渠道的优势和能力,他们在这方面还是较市场化的资产管理机构要弱一些。

综合来看,平安银行的零售方略,或许更倾向于用科技打通自身的“任督二脉”,打通包括但不限于App的获客、服务渠道,打通自身与外界的桥梁。

而招商银行的侧重点在于,在两大App建设渐趋完善之时,将财富管理的优势融入“流量经营”与“价值创造”之中,上升到更加“精耕细作”的精细化运营。

在这样各有侧重的零售金融方针下,双方对科技建设的布局也呼之欲出。

“重头戏”为何是科技基础设施建设?

双方的金融科技发力几何,可以先从整体投入水平来看:

平安银行:与去年一样,并未披露具体投入金额,年报显示,2020年的IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%,与2019年增长幅度(35.8%)较为接近。

以2018年的IT资本性支出25.75亿元计算,2020年该项支出约在46.82亿元。而2019年时,该行用于创新性研究与应用的科技投入为10.91亿元。

此外,全行科技人员(含外包)超过8500人,较上年末增长超12.5%。

招商银行:2020年的信息科技投入达到119.12亿元,同比增长27.25%;占营业收入的4.45%,这一比重同比提高0.73%。

年报透露,金融科技创新项目基金累计立项2106个,其中1374个项目已投产上线。

而从众多金融科技投入和研发细节中,以及两家银行的发声来看,不难发现,双方不约而同地在科技基础设施建设上集中发力,过去一年里各自都有代表性案例出现。

平安银行首席信息执行官张斌向AI金融评论表示,2020年平安银行的金融科技建设可大致归纳为三大方向,其中之一就是大力推进技术平台建设,加强基础支撑能力

他透露,平安银行在此去年取得了很多阶段性成果,其自主研发的分布式金融PaaS平台,顺利支撑信用卡新核心系统大机下移,正是典型案例之一。

雷锋网AI金融评论曾报道,去年10月末,信用卡A+新核心系统成功完成切换投产。

这也是业界第一个在服务不中断情况下,将金融机构核心业务系统,无缝迁移到 PC 服务器分布式架构的成功案例。改造完成后,新的核心系统支持十亿级交易用户及日交易量,支持敏捷开发、灵活创新和稳定运行。

年报强调,这一信用卡新核心系统拥有百分之百知识产权,相对于原系统,预计未来5年可至少节省IT成本14.5亿元。

(推荐阅读:《银行业“求变”之日,国产数据库“破局”之时》

开发运维一体化工具平台“星链平台”(Starlink),同样是平安银行用科技实现敏捷转型的“杀手锏”。它在平安银行内部,被定位为支撑数字化转型的“战略抓手”。

相关技术团队曾解释称,该平台纵向上实现跨工具链的自动化,横向上打通部门壁垒,“业务侧+IT侧透明化、深度融合,需求、交付的时间点非常清晰。”

招行过去一年着重于全面启动科技基础设施从IT到DT转型,加快“云+中台”架构转型,积极推进主机上云和应用上云。

在日前的业绩说明会上,招行CIO江朝阳谈到2020年四大金融科技“产出”,金融科技基础设施全面启用正是其中之一。他透露,“云架构基础设施已基本建立起来,这两年正加紧推动应用上云迁移,希望在未来两年完成上云工程。” 

年报显示,报告期内,招行不断完善客服云、舆情云、视觉云三大AI云服务。客服云节省人力4000多人,舆情云预警时效性由1天提升至1小时,视觉云全年调用量达9200万次。

开发运维方面,早在招商银行App 7.0推出时,研发团队已经将银行系统转向成微服务架构,在此基础上实现内部研发流程的DevOps变革;App 9.0则进一步向AIOps转型。

去年12月,招行曾向AI金融评论透露,AIOps生态构建以来,项目交付效率提升50%,持续集成成熟度提升4倍,问题排查时间缩短91.67%。

值得一提的是,中台建设都是两家银行的2020“重头戏”。

平安在年报里给出了相对详细精确的“进度条”:已搭建17大业务中台,共发布195项中台能力,赋能448个前台场景上线;数据中台完成了超2,000万黑名单数据的整合。

尤其是智能语音中台和AI智能语音技术,目前已渗透到97个业务场景,年外呼规模达1.71亿通。

招行同样强调了对企业级数据中台和技术中台的打造。例如搭建全行统一数据门户“招数”,提升全行数据分析及用数能力。

其实在2020年招商银行App迭代到9.0版本的过程中,技术团队所完成的超过1800项需求点,其中有相当一部分就关于“10+N”数字化中台建设,从而形成财富、生活、运营、内容、音视频、开放、安全、AIOps、数据和基础设施生态十大分支。

(雷锋网(公众号:雷锋网)推荐阅读:《招商银行App 9.0上线:当一个十岁的App谈「新基建」与「杀手锏」》

在谈及平安银行过去一年的金融科技成果时,张斌强调,这类基础技术支撑建设,包括支持分布式和微服务架构,“这实际上是支持一家零售银行非常重要的能力。”

江朝阳也在招行的业绩说明会上表示,“有一件事是肯定的:今天某个业务要强,后台的金融科技也一定要强。”

两位CIO的思路,也正说明了数字化转型何以成为现如今银行乃至全行业的浪潮,说明科技赋能零售金融,不能只看智能化应用的简单堆砌。

尽管零售行军路线各有曲折,但在2020这个极其特殊的时间节点,我们把目光更多投向数字化能力如何让银行整体竞争力“脱胎换骨”之后,零售金融的战局会再起怎样的波澜,这将会是未来数年中最不容错过的画面。


相关文章:

银行业“求变”之日,国产数据库“破局”之时

平安银行AI全布局

招商银行AI全布局

招商银行App 9.0上线:当一个十岁的App谈「新基建」与「杀手锏」

雷锋网原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知

分享:
相关文章

文章点评:

表情
最新文章
请填写申请人资料
姓名
电话
邮箱
微信号
作品链接
个人简介
为了您的账户安全,请验证邮箱
您的邮箱还未验证,完成可获20积分哟!
请验证您的邮箱
立即验证
完善账号信息
您的账号已经绑定,现在您可以设置密码以方便用邮箱登录
立即设置 以后再说